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消费主题基金下半年逆市抗跌

2011-09-26 来源:证券时报网 作者:姚 波

  见习记者 姚波

  下半年以来,消费指数走强,重仓食品饮料的消费主题基金表现出较强的抗跌势能。

  三季度以来,沪深300指数下跌11.02%,沪深300消费指数却上涨0.94%,鹏华消费优选、易方达消费行业、金元比联消费主题等消费类主题基金,在下半年市场中顽强抗跌。据Wind资讯统计,下半年以来,鹏华消费优选基金的复合净值增长率为-0.10%,易方达消费行业为-1.29%,金元比联消费主题为-1.53%,长城消费增值为-2.72%。

  以食品饮料为代表的消费类股票在今年上涨势头强劲,从基金半年报重仓股来看,有7只消费主题基金均将食品饮料列为第一大重仓行业。

  据统计,依照证监会行业分类,易方达消费行业的食品、饮料行业投资占基金净值比重达到34.81%;长城消费增值的食品、饮料行业投资占净值比重达28.97%;金元比联消费主题的该投资比重达26.15%。其中数只消费基金均把白酒股列为了头号重仓股,如长城消费增值、鹏华消费优选的贵州茅台占净值比例分别为10%、7.82%,华宝兴业宝康消费品持有净值比最高的为五粮液,占比4.22%。

  广州证券基金研究员王丽萍表示,消费股具备的抗通胀和防御特性,是消费主题基金在下半年的抗跌的主要原因。此外,从近期大盘走势来看,偏重食品饮料等非周期、防御系的消费类基金具有相对优势。

  不过,从今年整体情况看,消费类基金整体并未能超越股票型基金。截至9月23日,10只消费类基金中,有8只跌幅在10%至18%之间,处在偏股型基金中游水平。

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