证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现正进行首次公开发行境外上市外资股（Ｈ股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市的工作。根据公司２０１１年第一次临时股东大会决议，本次发行的Ｈ股股数不超过发行后公司总股本的１０％，并授予簿记管理人不超过上述发行的Ｈ股股数１５％的超额配售权。

根据资本市场情况，公司拟于２０１１年１０月６日完成９９５，３００，０００股Ｈ股发行上市，并可能于２０１１年１０月２７日前行使不超过１４９，２９５，０００股Ｈ股的超额配售权。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发［２００１］２２号）的规定及财政部的批复，公司本次Ｈ股上市时，公司１３家国有股股东——中国中信集团公司、中国运载火箭技术研究院、中信国安集团公司、中国黄金集团公司、中国机械进出口（集团）有限公司、青岛凯联（集团）有限责任公司、青岛市企业发展投资有限公司、广东省广新外贸轻纺（控股）公司、保利科技有限公司、上海贸鑫实业有限公司、上海科技投资股份有限公司、中粮集团有限公司及上海申鑫经济发展总公司应按照本次Ｈ股实际发行股份数量的１０％，将其持有的本公司部分国有股（Ａ股）转由全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）持有，即，上述１３家国有股股东需就公司本次Ｈ股发行上市进行国有股（Ａ股）减持并注销该等股份，该等股份在Ａ股注销后将转为Ｈ股，于公司Ｈ股上市时存入社保基金在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上，由香港中央结算（代理人）有限公司代社保基金持有。

就上述减持方案，公司１３家国有股股东已分别出具承诺函，同意根据国务院相关规定和财政部的批复进行国有股减持，并委托公司按照相关批准文件办理相关手续。

公司上述股东持有的应予减持的股份数为９９，５３０，０００股，于２０１１年９月３０日前退出Ａ股，该等股份在退出Ａ股后将转为Ｈ股。减持前公司Ａ股股数为９，９４５，７０１，４００股，减持后公司Ａ股股数为９，８４６，１７１，４００股。各股东具体减持数量如下表所示：

此外，如行使超额配售权，上述国有股股东将依据规定进一步进行相应的国有股减持。届时，公司将另行公告。

本次国有股减持后，公司股份变动情况如下：

单位：股

注：如上表所示，根据国有股减持的相关规定划转至社保基金并转换为Ｈ股的股份数量为９９，５３０，０００股，该等股份将于公司Ｈ股上市时存入社保基金在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上，由香港中央结算（代理人）有限公司代社保基金持有。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

２０１１年９月３０日