证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为２２，２２０万股；

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１１年１０月１３日。

一、非公开发行股票的相关情况

公司本次非公开发行限售股份系公司２０１０年度非公开发行的股份，该非公开发行股份方案经２０１０年３月１５日召开的公司第六届董事会第二十二次会议及２０１０年３月３１日召开的公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过；

该次发行申请经２０１０年８月３０日中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于２０１０年９月１５日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１２７６号）核准文件；

截至２０１０年９月２９日止，公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，向大成基金管理有限公司、王正荣、北京嘉诚资本投资管理有限公司、王文彬、华宝信托有限责任公司发行股份１０，１００万股，发行价格为３０．００元／股。２０１０年１０月１３日，公司董事会根据中国证监会核准文件要求和股东大会的授权办理了本次非公开发行股票的相关事宜。该次非公开发行股票具体发行情况和发行后股份变动情况详见公司２０１０年１０月１５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告。

二、限售股份上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让，锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。

大成基金管理有限公司、王正荣、北京嘉诚资本投资管理有限公司、王文彬、华宝信托有限责任公司均严格遵守了限售承诺。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

该非公开发行完成后，经公司２０１０年年度股东大会决议批准，以公司总股本６５６，３６９，８９８股为基数， ２０１１年５月２０日为股权登记日，２０１１年５月２３日为除权（除息）日向全体股东以资本公积金每１０ 股转增１２股，转增后公司总股本为１，４４４，０１３，７７６股。

四、限售股份上市流通情况

１、本次非公开发行限售股份上市流通数量为２２，２２０万股；

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１１年１０月１３日；

３、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

单位：万股

五、股本变动结构表

单位：股

特此公告

三安光电股份有限公司

二○一一年九月三十日