证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青海贤成矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2011年度非公开发行A 股股票方案》已经2011年度公司召开的第一次临时股东大会审议通过，并已报送中国证监会进行审批，根据相关法律法规的规定，公司在披露非公开发行股票预案后需履行持续信息披露义务，现将本次非公开发行A 股股票事项的进展情况以及签署相关补充协议等事项公告如下：

　　1、2011年9月，公司会同聘请的具有证券从业资格的相关中介机构已根据中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的要求作出书面答复，并报送中国证监会审核，目前该事项正在依据相关法律法规要求进行审核。

　　2、在答复上述反馈意见过程中，为确保本公司与相关债权人达成逾期借款和解协议能够正常履行，促进公司健康发展，发行人（本公司）间接控股股东贤成集团有限公司（以下简称"贤成集团"）承诺：

　　（1）贤成集团拟向本公司提供资金支持共计人民币贰亿捌仟万元整（￥280,000,000.00），其中截至2011年6月30日，贤成集团已向本公司提供资金人民币壹亿贰仟叁佰玖拾壹万叁仟叁佰贰拾玖元柒角（￥123,913,329.70），贤成集团承诺再向本公司提供资金人民币壹亿伍仟陆佰零捌万陆仟陆佰柒拾元叁角（￥156,086,670.30）。

　　（2）就上述为本公司所提供的资金支持，贤成集团不计收利息。

　　（3）贤成集团承诺所提供的人民币156,086,670.30元资金将用于支持本公司偿还银行逾期借款。若本公司将上述资金用于其他用途，须取得贤成集团同意。

　　（4）贤成集团同意，公司与其借款的具体还款计划将由本公司与贤成集团另行协商确定。

　　3、近日，本公司与募集资金投资项目的实施主体青海创新矿业开发有限公司（以下简称"创新矿业"），以及创新矿业的股东青海省格尔木金鑫钾肥有限公司、朱克敏签署了《关于过渡期安排的补充协议》。自上述补充协议签署之日起至本公司对创新矿业增资完成工商变更登记之日止（以下简称"过渡期"），补充约定了各方的具体的权利义务，增强了本公司对创新矿业在过渡期内运营的监控。同时，各方补充约定，在本公司对创新矿业增资的款项进入创新矿业的账户后，各方应在法律法规和创新矿业章程允许的最短时间内，积极完成以下事项：

　　（1）在募集资金到位后，创新矿业取消执行董事，改设董事会，董事会应由5名成员组成，其中不少于4名成员应由本公司委派；

　　（2）创新矿业的法定代表人由董事长担任，董事长的人选由本公司委派，创新矿业的财务总监也由本公司指派；

　　（3） 在创新矿业实施的盐湖、有色金属选矿尾渣、尾矿资源化再利用循环经济项目投产后，创新矿业应当采取积极的现金分红政策回报股东；

　　（4）就上述事项对创新矿业的章程作出相应的修改。

　　在此期间，我公司将充分关注本次非公开发行股票事项的进展并及时履行信息披露义务，并根据相关规定的要求定期发布事项的进展情况公告。

　　特此公告。

　　青海贤成矿业股份有限公司董事会

　　二○一一年十月十二日