证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次非公开发行有限售条件流通股上市流通数量为７９０，５２８，３１６股；

● 本次非公开发行有限售条件流通股上市流通日为２０１１年１０月２０日。

一、２００８ 年非公开发行股票及限售流通的相关情况

经中国证监会《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００８］１０４２号）核准，本公司向首钢总公司、国家电网公司和德意志银行股份有限公司非公开发行人民币普通股７９０，５２８，３１６股，发行价格为１４．６２元／股，其中向首钢总公司发行２６９，６３４，４６２股，向国家电网公司发行２５３，５２０，３９３股，向德意志银行股份有限公司发行２６７，３７３，４６１股。非公开发行新增股份已于２００８年１０月２０日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行完成后，公司总股本增至４，９９０，５２８，３１６股，发行结果详见刊登在２００８年１０月２２日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《华夏银行股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行的７９０，５２８，３１６股均为有限售条件的流通股，自２００８年１０月２０日起限售３６个月，相应股份上市流通日为２０１１年１０月２０日。

二、非公开发行至今公司股本结构变化情况

１、２０１１年４月２６日，公司向首钢总公司、国网资产管理有限公司（已更名为英大国际控股集团有限公司）、德意志银行卢森堡股份有限公司非公开发行人民币普通股１，８５９，１９７，４６０股，公司总股本由４，９９０，５２８，３１６股增至６，８４９，７２５，７７６股。

上述非公开发行完成后，公司总股本为６，８４９，７２５，７７６股，其中有限售条件流通股由１，２０６，５２８，３１６股增加至３，０６５，７２５，７７６股，无限售条件流通股无变化，仍为３，７８４，０００，０００股。

２、２０１１年５月１８日，公司４１６，０００，０００股有限售条件流通股上市流通。

上述有限售条件流通股上市流通后，公司总股本仍为６，８４９，７２５，７７６股，其中有限售条件流通股由３，０６５，７２５，７７６股减少至２，６４９，７２５，７７６股，无限售条件流通股由３，７８４，０００，０００股增加至４，２００，０００，０００股。

三、本次有限售条件流通股上市情况

１、本次有限售条件流通股上市数量为７９０，５２８，３１６股；

２、本次有限售条件流通股上市流通日为２０１１年１０月２０日；

３、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

注１：２００８年１０月，本公司非公开发行了７９０，５２８，３１６股有限售条件的流通股，公司总股本由４，２００，０００，０００股增至４，９９０，５２８，３１６股，本次非公开发行股票的发行对象分别为首钢总公司、国家电网公司和德意志银行股份有限公司，认购数量分别为２６９，６３４，４６２股、２５３，５２０，３９３股、２６７，３７３，４６１股。前述投资者认购股份的锁定期限均为３６个月，锁定期自２００８年１０月２０日开始计算。

注２：国家电网公司将其持有的本公司５９５，９２０，３９３ 股股份划转给国家电网公司的全资子公司国网资产管理有限公司（已更名为英大国际控股集团有限公司），相关股份的过户登记手续已于２０１１年２月２５日完成。

注３：２０１１年４月，本公司非公开发行了１，８５９，１９７，４６０股有限售条件的流通股，公司总股本由４，９９０，５２８，３１６股增至６，８４９，７２５，７７６股，本次非公开发行股票的发行对象分别为首钢总公司、国网资产管理有限公司（已更名为英大国际控股集团有限公司）和德意志银行卢森堡股份有限公司，认购数量分别为６９１，２０４，２３９股、６５３，３０６，４９９股、５１４，６８６，７２２股。前述投资者认购股份的锁定期限均为６０个月，锁定期自２０１１年４月２６日开始计算。

四、股本变动结构表

特此公告。

华夏银行股份有限公司

董事会

２０１１年１０月１７日