证券时报多媒体数字报

　　保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

　　（济南市市中区经七路８６号）

　　发行人声明

　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　第一节 重大事项提示

　　１、本次发行前公司总股本５，８００万股，本次拟发行１，９３３．８０万股流通股，发行后总股本７，７３３．８０万股，上述股份均为流通股。

　　俞龙生家庭承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

　　宗佩民、常毅、陈昌略等３位自然人股东和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司等３位法人股东承诺：其持有的公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购上述股份。

　　公司董事俞龙生、郑玉英、俞 承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的２５％；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

　　２、根据公司２０１１年第一次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票以前各年度及发行当年滚存的利润由新老股东按照发行后的比例共同享有。截至２０１１年６月３０日，本公司可供股东分配的利润为５，０９１．９９万元。

　　３、２００８年、２００９年、２０１０年、２０１１年１－６月，公司计入营业外收入的政府补助分别为８７．５４万元、１７８．５７万元、７９７．９０万元和４８７．０９万元，占当期利润总额的比例分别为４．４９％、４．５８％、１６．５７％和１８．５８％。公司扣除非经常性损益后实现的净利润分别为１，６２６．６４万元、３，２２４．６４万元、３，４８４．５８万元和１，８２０．３７万元，虽然公司的盈利增长不依赖于补贴收入，但补贴收入对公司的利润水平构成一定影响。

　　４、根据国家税务总局公告２０１１年第４号，２０１１年１－６月公司企业所得税率暂按１５％税率预缴。公司正在进行高新技术企业资格复审工作，并已通过桐庐县高新技术企业认定管理工作领导小组办公室的初审。经与《高新技术企业认定管理办法》第十条逐条对照，公司符合高新技术企业认定的条件，但尚依赖于最终审批机关的认定。

　　５、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

　　（１）直接客户相对集中风险

　　公司的产品最终在上海通用、上汽、江淮、奇瑞、比亚迪、江铃、中华、吉利、长城等整车厂的６０多种车型上使用，但作为二级供应商，公司的直接客户主要是延锋江森、江森自控、李尔中国等著名汽车座椅总成商。２００８年、２００９年、２０１０年及２０１１年１－６月，公司向前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为７９．９５％、８３．１１％、９２．１３％和８５．１８％，公司存在直接客户相对集中的风险。

　　（２）产品价格下降风险

　　汽车零部件产业的一个显著特点是产品的前期价格较高，但随着供应量的增加，产品价格将逐年下降。虽然公司凭借行业领先优势取得了较多的新车型配套座椅功能件项目，并在一定程度上抵销了老产品的价格下降风险。但是，如果公司未来不能持续取得新车型配套座椅功能件的订单，并导致新老产品的组合结构发生较大变化，则公司产品的平均价格将存在逐步下降的风险。

　　（３）行业周期性波动风险

　　汽车产业与宏观经济波动相关性明显，其发展呈一定的周期性。宏观经济向好时，汽车消费活跃，汽车产业发展迅速；宏观经济下降时，汽车消费放缓，汽车产业发展放慢。虽然中国汽车产业已经进入了一个快速发展的黄金时期，但并不能排除在某个阶段，受经济增长大幅放缓或国家产业政策调整的影响，汽车消费量出现增长速度放缓甚至阶段性下滑的可能性，从而导致公司的发展速度和发展质量受到不利影响。

　　第二节 发行概况

　　第三节 发行人基本情况

　　一、发行人基本情况

　　中文名称：浙江龙生汽车部件股份有限公司

　　英文名称：Ｚｈｅｊｉａｎｇ Ｌｏｎｇｓｈｅｎｇ Ａｕｔｏ Ｐａｒｔｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　注册资本：５，８００万元

　　法定代表人：俞龙生

　　成立日期：２００１年７月１８日

　　公司住所：桐庐县富春江镇机械工业区

　　邮政编码：３１１５０４

　　联系电话：０５７１－６４６６２９１８

　　传真电话：０５７１－６４６５１９８８

　　公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｓｈｅｎｇ９８８．ｃｏｍ

　　电子信箱：ｌｏｎｇｓｈｅｎｇ＠ｌｏｎｇｓｈｅｎｇ９８８．ｃｏｍ

　　二、发行人历史沿革及改制重组情况

　　（一）设立方式

　　本公司是由杭州汽车内饰件有限公司（下称“杭州内饰件”）全体股东作为发起人，以杭州内饰件截至２０１０年３月３１日经天健事务所审计的净资产值１３，１６６．６０万元为基准，将其中的５，８００万元折合股本５，８００万股，其余计入资本公积，整体变更设立的股份公司。

　　（二）发起人及投入的资产内容

　　公司的发起人为杭州内饰件的全体股东，即俞龙生、郑玉英、俞 、俞静之、常毅、陈昌略、宗佩民７名自然人和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司３名法人共计１０名股东。

　　发起人以杭州内饰件的净资产１３，１６６．６０万元整体变更设立本公司。

　　三、有关股本的情况

　　（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

　　本次发行前总股本５，８００万股，本次发行１，９３３．８０万股，占发行后总股本的比例为２５．００％。

　　本次发行前的股份流通限制和锁定安排，详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”。

　　（二）相关股东的持股数量及比例

　　１、公司发起人股权结构：

　　２、本次发行前，公司前十大股东情况见上表。

　　３、本次发行前，公司前十大自然人股东持股情况：

　　本公司不存在国家股、国有法人股及外资股股东。

　　（三）本次发行前各股东之间的关联关系。

　　俞龙生和郑玉英为夫妻关系，俞 是其长女，俞静之是其次女。宗佩民是浙江华睿投资管理有限公司（简称“华睿投资”）的董事长、法定代表人，是鑫华丰盈和蓝石投资的法定代表人，华睿投资实际管理着鑫华丰盈和蓝石投资除投资决策以外的日常管理事务与投资业务。

　　四、发行人业务情况

　　（一）主营业务

　　公司是专业的汽车座椅金属零部件制造商。主要从事各类汽车座椅滑轨、调角器及升降器等功能件和座椅系统其他冲压零部件的研发、生产和销售。公司具备优秀的产品研发、金属冲压加工成型、模具的设计及生产工艺设计改进能力。

　　（二）主要产品及用途

　　公司主要产品为各类汽车座椅滑轨、调角器、升降器等座椅功能件，主要产品及用途如下：

　　■

　　（三）产品的销售方式和渠道

　　公司销售均采用直销的方式，由市场部直接开发客户，并负责售后服务等相关事宜，公司在重庆、南昌、合肥、宁波、上海、景德镇、北京、南京、芜湖、烟台、沈阳、保定、柳州、湖北等地设有办事处，基本形成了覆盖全国的市场网络。

　　（四）主要原材料

　　公司主要原材料为钢材和外购件（包括标准配件和非标件），均由公司自行采购。

　　（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

　　１、行业竞争情况

　　汽车行业的金字塔结构决定了行业内的分工模式，汽车座椅行业也是如此。目前汽车座椅行业大致分为三级，一级供应商为座椅总成供应商，二级供应商负责关键零部件如滑轨、调角器、升降器等的生产，三级供应商一般依附于二级供应商，负责二级供应商部分零部件或者部分工序的加工，以代工、外协为主。

　　各级供应商之间的关系既有竞争也有合作。一方面，目前以延锋江森等为首的座椅一级供应商自己也生产部分座椅功能件（以高端为主），因此一级和二级供应商存在一定的竞争关系。另一方面，各级供应商相互独立，并以市场化的方式选择下级供应商与之合作，即使同一控股股东，也需符合市场竞争原则。由于汽车行业对零部件产品质量的高要求，供应商通过第三方认证（ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９等）及上级供应商的认证后，各级供应商的合作关系又相对稳定。

　　２、公司在行业中的竞争地位

　　公司自成立以来一直专注于汽车座椅功能件的研发和生产，生产技术不断提高，研发能力不断精进，并积累一大批优质的客户资源，目前已成为汽车座椅功能件行业的龙头企业之一。公司配套的别克凯越名列２０１０年轿车销量第五名（年销量为２２．２５万辆），公司配套的江淮瑞风是２０１０年度ＭＰＶ销量冠军（年销量为６．４７万辆）。２００９年、２０１０年本土汽车座椅功能件主要企业生产情况如下（数据来源：车身附件委员会《车身附件》杂志）：

　　２００９年和２０１０年汽车座椅功能件主要生产企业情况对比

　　注：上表数据仅含滑轨和调角器，２０１０年公司销售升降器约５０万件，协会统计时未予统计。公司２０１０年座椅功能件总销量约为７００万件。

　　２００９年和２０１０年汽车座椅滑轨主要生产企业情况对比

　　２００９年和２０１０年汽车座椅调角器主要生产企业情况对比

　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　（一）主要固定资产

　　１、生产设备

　　公司的主要设备为冲压设备、铆焊设备、装配设备等。截至２０１１年６月３０日，公司机器设备账面净值为２，６７３．６０万元。

　　２、房屋建筑物

　　截至２０１１年６月３０日，公司共拥有２４项房屋所有权，均位于富春江镇俞赵村，建筑面积总计１９，８２６．１１平方米，账面价值１，８７１．３０万元。公司另有在建职工宿舍一幢，目前已通过消防验收，公司取得该职工宿舍的产权证不存在法律障碍。

　　（二）无形资产

　　１、土地使用权

　　截至２０１１年６月３０日，公司共拥有６宗土地使用权，面积总计１２６，７７１平方米，账面价值为２，８９４．７２万元。

　　２、商标

　　目前公司拥有“■”注册商标一项。

　　３、专利及非专利技术

　　截至２０１１年６月３０日，公司已获得１项发明专利、１２６项实用新型专利和１项外观设计专利，另有２项发明专利申请已通过实质审查。

　　除上述专利技术外，其余均为专有技术。

　　六、同业竞争和关联交易情况

　　（一）同业竞争情况

　　公司控股股东俞龙生、郑玉英夫妇除投资本公司外，还持有桐庐玉龙实业有限公司（下称“玉龙实业”）１００％股权。玉龙实业目前除持有浙江桐庐农村合作银行８０９．７１万元股权外，未从事其他业务，与本公司不存在同业竞争。

　　（二）关联交易情况

　　报告期内，公司除将浙江桐庐农村合作银行７３６．１万股权按帐面净值转让给玉龙实业外，未发生其他关联交易。上述关联交易已经履行相应的决策程序，在关联股东俞龙生、郑玉英、俞 、俞静之对该交易事项回避表决的情况下由其他股东审议通过。

　　（三）关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

　　报告期内，公司发生的关联交易对公司财务状况和经营成果影响较小。

　　（四）独立董事对关联交易的专项意见

　　公司独立董事对公司报告期内发生的关联交易进行了核查，并出具了相关意见，独立董事认为：“公司报告期内发生的关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况；公司报告期内发生的关联交易履行的审议程序合法。”

　　七、董事、监事、高级管理人员

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　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　公司控股股东、实际控制人为俞龙生和郑玉英夫妇。

　　俞龙生：男，身份证号：３３０１２２１９６００４１２＊＊＊＊，１９６０年出生。１９８６年３月至１９９２年１２月，任桐庐严陵汽车配件厂厂长；１９９３年２月至２００１年７月，任桐庐县第一汽车配件厂厂长；２００１年８月至２０１０年４月，任杭州市汽车内饰件有限公司执行董事兼总经理。２０１０年５月至今，任公司董事长。

　　郑玉英：女，身份证号：３３０１２２１９６３１０１６＊＊＊＊，１９６３年出生。１９９３年２月至２００１年７月，任桐庐县第一汽车配件厂副厂长；２００１年８月至２０１０年４月，任杭州市汽车内饰件有限公司监事。２０１０年５月至今，任公司副董事长兼总经理。

　　九、财务会计信息及管理层讨论与分析

　　（一）简要报表

　　１、资产负债表主要数据

　　单位：元

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　　２、利润表主要数据

　　单位：元

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　　３、现金流量表主要数据

　　单位：元

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　　(下转A7版)