保荐人 (主承销商)：新时代证券有限责任公司
重要提示
1、珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,335万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1527号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和新时代证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为20元/股，发行数量为3,335万股，其中，网下配售数量为630万股，占本次发行数量的18.89%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（90万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出7个号码，每个号码可获配90万股股票。
4、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年10月18日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市中银（深圳）律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年10月17日公布的《珠海和佳医疗设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的52个股票配售对象中，全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为388,800万元，有效申购数量为19,440万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行共配号216个，起始号码为001，截止号码为216。发行人和保荐人（主承销商）于2011年10月19日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有7个号码中签。现将中签结果公告如下：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末两位数 | 33、83、26 |
| 末三位数 | 132 |
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为630万股，获配的配售对象家数为6家，有效申购获得配售的比例为3.24074074%，认购倍数为30.86倍，最终向配售对象配售股数为630万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量
（万股） | 实际获配股数
（万股） |
| 1 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 540 | 90 |
| 2 | 华夏回报二号证券投资基金 | 540 | 90 |
| 3 | 兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期 | 630 | 90 |
| 4 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 630 | 90 |
| 5 | 全国社保基金六零二组合 | 270 | 180 |
| 6 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 360 | 90 |
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
2011年10月11日至2011年10月13日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年10月13日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的58家询价对象统一报价的112个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格
（元） | 拟申购数量
（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 15.00 | 630.00 |
| 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 20.68 | 90.00 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日） | 20.00 | 180.00 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日） | 20.00 | 360.00 |
| 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日） | 15.30 | 180.00 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 20.10 | 180.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 15.00 | 630.00 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 18.00 | 270.00 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 19.00 | 360.00 |
| 华安证券有限责任公司 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日） | 18.00 | 360.00 |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 16.00 | 90.00 |
| 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 20.50 | 360.00 |
| 上海证券有限责任公司 | 上海证券理财1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月16日） | 16.50 | 90.00 |
| 中国国际金融有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日） | 19.50 | 360.00 |
| 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 20.50 | 630.00 |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 16.60 | 180.00 |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 17.60 | 180.00 |
| 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日） | 20.00 | 180.00 |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 17.00 | 360.00 |
| 中航证券有限公司 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 20.50 | 630.00 |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 16.00 | 90.00 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 18.80 | 630.00 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 中信建投证券有限责任公司自营投资账户 | 19.60 | 270.00 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） | 20.00 | 630.00 |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 18.12 | 630.00 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 20.00 | 90.00 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 21.00 | 90.00 |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 13.00 | 630.00 |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 18.00 | 270.00 |
| 海马财务有限公司 | 海马财务有限公司自营投资账户 | 17.00 | 90.00 |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | 16.00 | 270.00 |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | 16.00 | 630.00 |
| 长城基金管理有限公司 | 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 15.80 | 180.00 |
| 长城基金管理有限公司 | 长城积极增利债券型证券投资基金 | 15.80 | 90.00 |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 15.00 | 630.00 |
| 长盛基金管理有限公司 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 15.00 | 180.00 |
| 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 15.00 | 270.00 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 12.80 | 270.00 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 20.00 | 90.00 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 15.00 | 90.00 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 15.00 | 90.00 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | 15.00 | 270.00 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | 16.00 | 180.00 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | 17.00 | 90.00 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天盈分级债券型证券投资基金 | 13.00 | 180.00 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天盈分级债券型证券投资基金 | 15.00 | 180.00 |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 16.00 | 180.00 |
| 国联安基金管理有限公司 | 国联安优选行业股票型证券投资基金 | 12.00 | 90.00 |
| 国联安基金管理有限公司 | 国联安优选行业股票型证券投资基金 | 15.00 | 90.00 |
| 中海基金管理有限公司 | 中海优质成长证券投资基金 | 17.00 | 180.00 |
| 中海基金管理有限公司 | 中海优质成长证券投资基金 | 18.00 | 90.00 |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 16.00 | 90.00 |
| 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 16.00 | 450.00 |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 16.00 | 90.00 |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 16.00 | 630.00 |
| 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一一组合 | 16.00 | 450.00 |
| 华安基金管理有限公司 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 20.00 | 630.00 |
| 华安基金管理有限公司 | 华安行业轮动股票型证券投资基金 | 18.00 | 90.00 |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 20.20 | 90.00 |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 19.50 | 270.00 |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 22.30 | 180.00 |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 20.00 | 90.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 20.00 | 540.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报二号证券投资基金 | 20.00 | 540.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 20.00 | 540.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 20.00 | 180.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金一零七组合 | 20.00 | 540.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏成长证券投资基金 | 20.00 | 540.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报证券投资基金 | 20.00 | 540.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏大盘精选证券投资基金 | 20.00 | 540.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 兴华证券投资基金 | 20.00 | 360.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 20.00 | 540.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 270.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 20.00 | 540.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 540.00 |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏收入股票型证券投资基金 | 20.00 | 540.00 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金六零二组合 | 20.20 | 270.00 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 18.00 | 630.00 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 20.20 | 540.00 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金四零六组合 | 18.00 | 450.00 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金一零六组合 | 20.20 | 540.00 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 20.20 | 540.00 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 20.20 | 540.00 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 20.20 | 540.00 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实多利分级债券型证券投资基金 | 20.20 | 540.00 |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 | 20.00 | 180.00 |
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 | 20.10 | 180.00 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 28.31 | 630.00 |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全持续增长2号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年2月13日） | 20.00 | 90.00 |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金四零七组合 | 16.00 | 270.00 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 15.00 | 90.00 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达安心回报债券型证券投资基金 | 15.00 | 90.00 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | 19.00 | 180.00 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河行业优选股票型证券投资基金 | 18.00 | 90.00 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河创新成长股票型证券投资基金 | 19.00 | 90.00 |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 15.00 | 180.00 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商行业领先股票型证券投资基金 | 19.00 | 90.00 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 | 20.00 | 90.00 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银景气行业基金 | 20.00 | 180.00 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 15.00 | 90.00 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 270.00 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 | 15.00 | 90.00 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银收益混合型证券投资基金 | 17.00 | 180.00 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 13.00 | 90.00 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 13.00 | 90.00 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 16.00 | 90.00 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 19.00 | 90.00 |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 19.50 | 540.00 |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 20.00 | 540.00 |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富保本混合型证券投资基金 | 19.50 | 540.00 |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 20.00 | 90.00 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | 20.01 | 90.00 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 20.01 | 90.00 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 21.10 | 630.00 |
| 上海景林资产管理有限公司 | 华润信托-景林稳健2号 | 20.00 | 180.00 |
| 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期 | 21.10 | 630.00 |
| 上海道杰投资有限公司 | 上海道杰投资有限公司自有资金投资账户 | 20.01 | 90.00 |
| 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰先锋1号集合资产管理计划 | 20.51 | 90.00 |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 12.80 | 630.00 |
| 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 19.20 | 360.00 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 13.00 | 630.00 |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 19.58 | 450.00 |
| 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | 23.00 | 630.00 |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理价值区间为19.12～22.30元。初步询价截止日（2011年10月13日）发行人同行业可比上市公司2010年的平均市盈率为47.71倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
八、保荐机构(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
联系电话：010－83561181
传真：010－83561001
联系人：高伟程、肖雪峰、钱丽燕、刘溪、孙昭伟
发行人： 珠海和佳医疗设备股份有限公司
保荐人（主承销商）： 新时代证券有限责任公司
2011年10月20日
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