§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 本公司董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生、财务总监毛发青先生及财务部部长王国峰先生声明:保证本第三季度季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 13,505,336,839.78 | 11,340,459,043.03 | 19.09% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,484,972,986.66 | 3,064,121,270.29 | 13.73% |
股本(股) | 603,800,000.00 | 603,800,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.77 | 5.07 | 13.81% |
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 2,990,635,938.77 | 39.06% | 8,297,688,532.44 | 80.11% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 158,669,987.51 | 108.61% | 464,212,381.57 | 341.06% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 1,360,664,545.39 | 197.37% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 2.25 | 197.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 100.00% | 0.77 | 352.94% |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 100.00% | 0.77 | 352.94% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.66% | 1.94% | 14.09% | 10.34% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.61% | 1.52% | 13.96% | 10.40% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 493,054.44 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,408,260.85 | |
非货币性资产交换损益 | 4,015.61 | |
债务重组损益 | 405,665.72 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 284,468.03 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,036,741.07 | |
所得税影响额 | 151,456.74 | |
少数股东权益影响额 | -1,448,219.17 | |
合计 | 4,261,961.15 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 41,982 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 179,947,399 | 境外上市外资股 |
中国纺织机械(集团)有限公司 | 8,615,248 | 人民币普通股 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 8,005,901 | 人民币普通股 |
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 2,898,956 | 人民币普通股 |
中国农业银行-博时创业成长股票型证券投资基金 | 1,999,844 | 人民币普通股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红 | 1,414,261 | 人民币普通股 |
北京中盛美华商贸有限公司 | 1,348,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,278,748 | 人民币普通股 |
于维利 | 1,190,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金 | 1,163,899 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| | | 单位:千元 |
项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 变动幅度 | 说明 |
货币资金 | 3,232,685.14 | 2,415,614.05 | 33.82% | 注1 |
交易性金融资产 | 376,319.40 | 84,349.92 | 346.14% | 注2 |
应收账款 | 579,135.93 | 421,064.52 | 37.54% | 注3 |
应收利息 | | 3,637.50 | -100.00% | 注4 |
买入返售金融资产 | | 24,000.00 | -100.00% | 注5 |
存货 | 1,525,940.79 | 1,161,955.81 | 31.33% | 注6 |
其他流动资产 | 9,019.00 | 19,070.00 | -52.71% | 注7 |
发放贷款及垫款 | 400,000.00 | | | 注8 |
在建工程 | 317,638.13 | 225,737.56 | 40.71% | 注9 |
工程物资 | 32,579.18 | 1,204.82 | 2,604.07% | 注10 |
递延所得税资产 | 38,136.39 | 23,998.70 | 58.91% | 注11 |
短期借款 | 1,624,757.61 | 929,296.03 | 74.84% | 注12 |
应付票据 | 347,715.45 | 225,171.54 | 54.42% | 注13 |
应付职工薪酬 | 896,201.67 | 358,613.37 | 149.91% | 注14 |
应付利息 | 2,575.52 | 370.52 | 595.11% | 注15 |
应付股利 | 21,654.02 | 2,149.12 | 907.58% | 注16 |
其他应付款 | 403,248.92 | 925,428.57 | -56.43% | 注17 |
一年内到期的非流动负债 | 242,472.42 | 553,000.24 | -56.15% | 注18 |
未分配利润 | 967,967.99 | 546,021.61 | 77.28% | 注19 |
少数股东权益 | 2,042,123.75 | 1,254,393.98 | 62.80% | 注20 |
项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
营业总收入 | 8,297,688.53 | 4,607,077.48 | 80.11% | 注21 |
营业成本 | 4,873,352.67 | 3,634,569.88 | 34.08% | 注22 |
利息支出 | 825.13 | 63.00 | 1,209.72% | 注23 |
营业税金及附加 | 168,606.81 | 34,396.53 | 390.19% | 注24 |
销售费用 | 117,290.82 | 188,964.27 | -37.93% | 注25 |
管理费用 | 1,659,039.48 | 457,197.32 | 262.87% | 注26 |
财务费用 | 48,463.91 | 35,410.50 | 36.86% | 注27 |
资产减值损失 | 11,330.06 | -549.73 | 2,161.02% | 注28 |
公允价值变动损益 | -71,766.15 | 29,152.49 | -346.17% | 注29 |
投资收益 | 32,732.09 | 9,772.80 | 234.93% | 注30 |
营业外收入 | 11,394.01 | 24,797.61 | -54.05% | 注31 |
营业外支出 | 6,119.76 | 18,855.23 | -67.54% | 注32 |
所得税费用 | 329,471.42 | 65,735.21 | 401.21% | 注33 |
少数股东损益 | 591,336.06 | 130,908.26 | 351.72% | 注34 |
项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,360,664.55 | 457,569.99 | 197.37% | 注35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -924,960.66 | -277,178.64 | -233.71% | 注36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 353,444.85 | 479,803.91 | -26.34% | 注37 |
注1:货币资金较年初增加主要原因系本报告期中融国际信托有限公司手续费及佣金收入较上年同期大幅增加,而收入大部分以现金形式流入。
注2:交易性金融资产较年初增加的主要原因系本报告期中融国际信托有限公司证券投资增加所致。
注3:应收账款较年初增加的主要原因系本报告期纺机业务收入较上年同期大幅增加所致。
注4:应收利息较年初减少的原因系本报告期利息收回所致。
注5:买入返售金融资产较年初减少的原因系本报告期内买入返售金融资产到期出售所致。
注6:存货较年初增加的主要原因系本报告期内随着纺机业务收入的增加原材料采购量增加及合并范围品增加晋中经纬化纤机械有限公司所致。
注7:其他流动资产较年初减少的主要原因系本报告期出售购买的人民币理财产品所致。
注8:发放贷款及垫款较年初增加的主要原因系本报告期内中融国际信托有限公司发放贷款增加所致。
注9: 在建工程较年初增加的主要原因系本报告期内对厂房建设投资增加所致。
注10:工程物资较年初增加的主要原因系本报告期内购买的工程材料增加所致。
注11:递延所得税资产较年初增加的主要原因系本报告期内递延所得税负债减少,以递延所得税负债抵销后的递延所得税资产净额增加所致。
注12:短期借款较年初增加的主要原因系本报告期内取得银行贷款增加所致。
注13:应付票据较年初增加的主要原因系本报告期以开具承兑汇票方式支付的货款较上年增加所致。
注14:应付职工薪酬较年初增加的原因系本报告期内中融国际信托有限公司随着业绩的提高计提奖金增加所致。
注15:应付利息较年初增加的主要原因系本报告期内应付债券利息增加所致。
注16:应付股利较年初增加的主要原因系本报告期内根据股东大会决议计提2010年股利。
注17:其他应付款较年初减少的主要原因系本报告期内支付中植企业集团有限公司股权转让款所致。
注18:一年内到期的非流动负债较年初减少的主要原因系本报告期内一年内到期的长期借款到期偿还所致。
注19:未分配利润较年初增加的主要原因系本报告期内利润大幅增加所致。
注20:少数股东权益较年初增加的主要原因系本报告期中融国际信托有限公司利润大幅增加,相应增加少数股东权益,同时该公司股东同比例增资。
注21:营业总收入较上年同期增加主要原因为本报告期纺机业务及信托业务收入较上年同期大幅增加所致。
注22:营业成本较上年同期增加的主要原因为本报告期纺机业务收入大幅增加,相应成本增加所致。
注23:利息支出较上年同期增加的主要原因为中融国际信托有限公司同业拆借资金产生的利息支出较上年同期增加所致。
注24:营业税金及附加较上年同期增加的主要原因为中融国际信托有限公司随着收入的增加计提的营业税及附加增加所致。
注25:销售费用较上年同期减少的主要原因为本报告期加强对销售费用的控制,降低销售费用率。
注26:管理费用较上年同期增加的主要原因是中融国际信托有限公司随着收入的增加发生的职工薪酬等管理费用增加所致。
注27:财务费用较上年同期增加的主要原因是本报告期银行借款较上年同期增加所致。
注28:资产减值损失较上年同期增加的主要原因为报告期内计提减值准备增加所致。
注29:公允价值变动损益较上年同期减少的主要原因是中融国际信托有限公司证券投资业务产生的公允价值变动损失。
注30:投资收益较上年同期增加的主要原因是中融国际信托有限公司定向增发购买的股票分配股利和对联营公司投资收益增加所致。
注31:营业外收入较上年同期减少的主要原因系处置固定资产收入和计入损益的政府补助收入较上年同期减少所致。
注32:营业外支出较上年同期减少的主要原因系本报告期内处置固定资产支出较上年同期减少所致。
注33:所得税费用较上年同期增加的主要原因系中融国际信托有限公司随着利润的增加计提的所得税费用增加所致。
注34:少数股东损益较上年同期增加的主要原因是本报告期净利润大幅增加,相应增加少数股东损益。
注35:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因是本报告期随着纺机业务及信托业务收入的增加收取的货款及手续费、佣金大幅增加所致。
注36:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是本期支付中植企业集团有限公司股权转让款所致。
注37:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是以银行借款方式筹资产生的现金净流入较上年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 控股股东中国纺织机械(集团)有限公司 | 中国纺织机械(集团)有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得 A股流通权之日起,3 年内不上市交易;在前项规定期满之后 2 年内,在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的 30%,出售价格不低于人民币 7 元/股(公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时,出售价格做相应调整)。 | 尚未实施 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | 中国恒天集团有限公司、中国纺织机械(集团)有限公司、本公司 | 中国恒天关于不放弃经纬纺机实际控制权的承诺:
中国恒天作为经纬纺机的实际控制人,在可预见的将来将采取各种必要的方式和措施保证中国纺机对经纬纺机的控股地位不丧失,坚决不放弃对经纬纺机的实际控制权。 | 尚未实施 |
其他承诺(含追加承诺) | - | - | - |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 000157 | 中联重科 | 60,443,976.47 | 5,378,220 | 51,146,872.20 | 13.59% | -9,297,104.27 |
2 | 股票 | 000937 | 冀中能源 | 38,109,305.17 | 1,617,280 | 38,183,980.80 | 10.15% | 74,675.63 |
3 | 股票 | 600516 | 方大炭素 | 36,719,641.69 | 2,518,769 | 35,313,141.38 | 9.38% | -1,406,500.31 |
4 | 债券 | 092014 | 绵阳商债 | 31,228,350.00 | 30,000,000 | 31,228,350.00 | 8.30% | 0.00 |
5 | 股票 | 000059 | 辽通化工 | 37,232,431.49 | 2,868,860 | 25,762,362.80 | 6.85% | -11,470,068.69 |
6 | 股票 | 002155 | 辰州矿业 | 30,094,008.51 | 910,704 | 23,960,622.24 | 6.37% | -6,133,386.27 |
7 | 股票 | 600048 | 保利地产 | 25,500,030.54 | 2,359,200 | 21,822,600.00 | 5.80% | -3,677,430.54 |
8 | 股票 | 601958 | 金钼股份 | 20,330,985.78 | 1,213,300 | 18,187,367.00 | 4.83% | -2,143,618.78 |
9 | 股票 | 600893 | 航空动力 | 22,013,126.67 | 1,227,600 | 17,039,088.00 | 4.53% | -4,974,038.67 |
10 | 股票 | 000559 | 万向钱潮 | 19,360,892.08 | 2,000,900 | 14,106,345.00 | 3.75% | -5,254,547.08 |
期末持有的其他证券投资 | 125,059,626.35 | - | 99,568,669.40 | 26.46% | -27,484,128.54 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | -225,138.61 |
合计 | 446,092,374.75 | - | 376,319,398.82 | 100% | -71,991,286.13 |
证券投资情况说明
本公司子公司中融国际信托有限公司的经营范围包括证券投资。此外,根据本公司2007年6月28日第四届董事会第十八次会议决议,本公司可运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上进行A股的新股申购。于第三季度本公司没有进行证券投资,但有少量证券余额。 |
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年09月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | HILLIARD STREET CAPITAL L.L.C. | 谈论的内容:公司的基本情况 提供的资料:公司的定期报告 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用