§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人任红军、主管会计工作负责人申华萍及会计机构负责人(会计主管人员)钱英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 631,767,066.15 | 593,596,193.64 | 6.43% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 540,163,787.63 | 520,004,075.67 | 3.88% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.58 | 4.41 | 3.85% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,994,472.97 | -59.85% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.05 | -61.54% |
| 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 66,195,608.92 | 9.45% | 162,241,015.76 | 45.79% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,167,206.86 | 7.76% | 31,959,711.96 | 32.86% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 7.14% | 0.27 | 35.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 7.14% | 0.27 | 35.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.23% | 0.03% | 6.01% | 1.18% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.24% | -0.35% | 4.28% | 1.09% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,177,323.01 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -81,391.94 | |
所得税影响额 | -1,664,389.66 | |
少数股东权益影响额 | -268,198.38 | |
合计 | 9,163,343.03 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 10,759 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
全国社保基金六零二组合 | 3,499,447 | 人民币普通股 |
韩琼 | 2,915,100 | 人民币普通股 |
张广超 | 2,683,440 | 人民币普通股 |
肖延岭 | 2,610,200 | 人民币普通股 |
赵金领 | 2,109,900 | 人民币普通股 |
吴永莲 | 1,936,450 | 人民币普通股 |
方智勇 | 1,930,389 | 人民币普通股 |
交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 1,716,685 | 人民币普通股 |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 1,452,518 | 人民币普通股 |
高胜国 | 1,366,920 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
任红军 | 31,708,580 | 0 | 0 | 31,708,580 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
钟 超 | 14,577,140 | 0 | 0 | 14,577,140 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
钟克创 | 3,048,760 | 0 | 0 | 3,048,760 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
刘瑞玲 | 2,765,040 | 0 | 0 | 2,765,040 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
尚中锋 | 2,032,780 | 0 | 0 | 2,032,780 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
张艳丽 | 1,640,000 | 0 | 0 | 1,640,000 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
任红霞 | 728,160 | 0 | 0 | 728,160 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
张小水 | 232,060 | 0 | 0 | 232,060 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
焦桂东 | 91,840 | 0 | 0 | 91,840 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
张志广 | 22,960 | 0 | 0 | 22,960 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
合计 | 56,847,320 | 0 | 0 | 56,847,320 | - | - |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降613.48%,主要系本年1-9月银行贷款较上年同期大幅下降所致。
4、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降262.70%,主要是经营活动、投资活动、筹资活动收到的现金流量净额比上年同期下降所致。 |
3.2 业务回顾和展望
报告期内,公司各项经营指标均取得较好的增长。2011年1-9月,公司实现营业收入16,224.10万元,比上年同期增长了45.79%;实现营业利润2,809.60万元,比上年同期增长了50.34%;实现归属于母公司净利润3,195.97万元,比上年同期增长了32.86%。公司净利润较上年同期增幅较大,主要原因为公司积极开拓产品应用新领域,完善营销网络,落实营销措施,取得了较好的营业收入增长。目前,公司仍实施了扩张的发展策略,按照经营计划继续加大前期投入。2011年1-9月,公司管理费用和销售费用分别同比增长31.71%、56.03%,上述投入旨在保持与增强公司的核心竞争力,为公司长期健康、稳定发展奠定基础。
报告期内,全球经济复苏的势头受欧债危机和美债危机影响而趋缓,且不确定性因素增多,目前来看,高通胀的外部经济环境对公司的盈利能力有一定影响,但影响并不突出。对公司未来经营产生不利影响的风险因素及公司经营面临的主要困难、发展机遇和挑战均未出现大的变化,公司年度经营计划未发生重大变更。报告期内,在公司董事会的领导下,公司管理层根据公司发展战略和2011年度经营计划,开展了各项经营管理活动和募集资金投资项目建设,具体工作进展如下:
(1)业务拓展计划
报告期内,公司围绕“先进传感器产业为核心,智能仪器仪表为支柱,物联网行业应用为导向”的产业发展战略,继续推进业务转型升级,积极探索新市场、新行业、新领域的产品应用与服务,重点在物联网行业应用领域进行深入拓展,并取得了一定的突破。公司加强了对全国范围内新市场的有效覆盖,加大了对重点行业大项目的跟进与落实,围绕物联网产业发展的需求,增强了为客户提供完整的系统解决方案的能力,进一步稳固了产业基础;同时,继续推进售后服务车主动服务计划,主动为客户提供设备检验和维护服务,赢得了良好的客户口碑,提升了公司的市场形象和售后能力。
报告期内,海外业务也取得了一定的增长。在取得EN50194认证后,公司继续积极推进外销产品认证工作。公司组织参加了多个海外国际展会,加大了对新兴市场业务的开拓力度,不断挖掘、培养新的市场增长点。
(2)研发系统建设
报告期内,公司积极完善技术创新体系,进行产品和技术创新。公司持续在传感器、智能仪表、物联网行业应用方向加大投入,2011年1-9月公司累计投入研发费用1,161.04万元,占当期营业收入的比例为7.16%。公司加大了在系统、软件和先进光学原理产品方面的研发投入。
报告期内,公司研发系统重点加大了在红外、激光技术的研究及开发力度,逐步将近年来储备的红外、激光技术转化为产品。上述系列产品在开发完成后将明显建立起产品优势,有利于公司和行业竞争者形成不对称竞争,有助于公司对未来市场的开拓。同时,公司还加强了对已经逐步形成竞争优势的行业物联网应用产品的配套完善,逐步扩大了行业物联网应用的范围,并在已经形成的解决方案中不断丰富产品和方案,为后期更好的服务客户打好基础。
报告期内,公司各项研发工作按照年度计划有序进行,公司技术队伍稳定,没有发生核心技术人员离职的情况。报告期内,公司及子公司共获得16项专利证书及7项专利授权通知书。同时,公司研发系统逐步建立起规范的产品可靠性管理体系,对产品质量的提升进一步打下了基础。
(3)生产系统建设
报告期内,公司继续落实精益生产,提升品质管控水平。在公司“2011年品质管理规划实施项目”与“2011-2015品质提升计划”的指导下,公司品质管理工作有了很大提升。公司完成生产系统岗位分析,拓展了生产员工发展通道与职业选择空间。公司组织相关部门对库存物料进行统计与分析,优化了库存结构。公司积极在生产系统开展员工改善提案活动,强化产线员工的品质意识,调动其主观能动性,提升产线自我品质保证能力。上述措施使得公司在质量管理和制程控制方面有了很大提升,进一步提高了客户的满意度和忠诚度。
(4)人力资源建设
报告期内,随着中原经济区上升为国家战略,在一定程度上促进了郑州企业各类人才的成熟发展。公司继续加强人力资源工作建设,积极构建人才职业发展通道,重点优化人员结构,盘活人力资源,完善培训体系,建设人才梯队。公司开展了针对各层级管理人员和员工的系统培训,提升了员工技能。公司建立起了中高层的讲师团队,推动企业向“学习型”组织转变。公司继续强化企业文化建设,依据公司产业策略的调整,完成了《汉威企业文化案例集》的编撰,同时明确了在新形势下继续发扬创业文化和团队文化精神,为公司的快速发展提供了文化保障。
(5)募集资金项目建设
报告期内,公司进一步规范了募投项目建设的内控机制,确保把募投项目建设好。募投项目的建设工作均取得了较好的进展,募投项目土建工程按照计划实施。公司继续深化和完善营销服务网点布局建设及能力提升建设,推进电化学及红外项目建设进度,目前上述项目均按照计划正常进行。报告期内,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎原则,用好超募资金。同时,公司围绕主业的稳固与提升,对项目积极考察、合理规划、谨慎实施,以进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力,巩固和强化公司在行业中的领先地位,形成良好的业绩回报。
(6)公司治理结构建设
报告期内,公司进一步按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求,积极推进公司内控建设,重抓落实,加强公司与控股企业的规范运营;积极推进投资者关系互动平台的完善,规范投资者关系工作,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系,争取实现公司价值和股东利益的最大化。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
5、公司实际控制人任红军和钟超严格履行关于创威煤安取得土地使用权相关事项的承诺。报告期内,公司及创威煤安不存在因创威煤安取得土地使用权而补交相关费用或承担相关损失的现象。
6、公司控股股东任红军严格履行关于注销汉威安仪相关事项的承诺。报告期内,汉威安仪不存在因注销、债权债务、税务等任何有关事项遭致任何政府部门、法人单位或个人的处罚、索赔、起诉或仲裁的情况。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 37,363.95 | 本季度投入募集资金总额 | 6,158.92 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 24,286.00 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目 | 否 | 7,020.00 | 7,020.00 | 704.35 | 3,805.33 | 54.21% | 2011年12月31日 | 51.13 | 不适用 | 否 |
年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目 | 否 | 8,560.00 | 8,560.00 | 712.59 | 4,075.03 | 47.61% | 2011年12月31日 | 509.02 | 不适用 | 否 |
客户营销服务网络建设项目 | 否 | 2,577.00 | 2,577.00 | 77.45 | 742.77 | 28.82% | 2011年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 18,157.00 | 18,157.00 | 1,494.39 | 8,623.13 | - | - | 560.15 | - | - |
超募资金投向 | |
投资设立智威宇讯 | 否 | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 100.00% | 2010年06月02日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
投资全资子公司创威煤安 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00% | 2010年06月18日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
投资扩建研发中心 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 961.53 | 3,059.87 | 68.00% | 2012年03月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
河南汉威物联网科技产业园项目建设用地 | 否 | 5,000.00 | 4,000.00 | 3,703.00 | 3,703.00 | 92.58% | 2011年08月05日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 18,400.00 | 17,400.00 | 4,664.53 | 15,662.87 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 36,557.00 | 35,557.00 | 6,158.92 | 24,286.00 | - | - | 560.15 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目以及年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目的设备采购在按照计划进行,两项目的基建部分因公司新购置一块土地与原募投规划用地相邻,为了工业园整体设计效果,公司对该用地重新进行规划,两项目实际跨地块进行,两地块土地证号分别为郑国用【2008】第0099号、郑国用【2010】第0299号。两项目土建已于2010年9月开始施工,目前项目土建工程主体已封顶。客户营销服务网络建设项目根据业务发展需要,正在有序进行。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
5、为顺利实施河南汉威物联网科技产业园项目,公司计划使用超募资金共计不超过5,000万元参与竞拍该项目建设用地, 2011年8月5日公司与郑州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,土地出让价款合计为3,703万元,因购置土地还需缴纳契税及其他相关费用,该建设用地项目调整后的投资总额合计为4,000万元。
6、截止报告期末,未计划使用的超募资金为1,806.95万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
1、公司从“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中,使用1,500万元用于暂时补充流动资金;从“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目” 尚未使用的闲置募集资金中,使用2,000万元用于暂时补充流动资金。公司于2011年5月开始使用该部分补充流动资金的闲置募集资金,截止本期末,已使用该部分闲置资金3,000万元。
2、2010年11月15日使用超募资金暂时补充流动资金的2,900万元,公司于2011年4月29日归还。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
项目未完工 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
河南汉威电子股份有限公司
法定代表人:任红军
二〇一一年十月二十一日