§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙建科、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)秦学声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,395,814,651.48 | 2,226,749,357.61 | 7.59% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,230,479,328.97 | 2,066,294,373.35 | 7.95% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.75 | 2.54 | 8.27% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,022,487.25 | -15.81% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.27 | -15.81% |
| 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 209,657,712.25 | 15.58% | 678,769,523.57 | 20.32% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 99,445,285.24 | 4.44% | 362,757,455.62 | 19.18% |
基本每股收益(元/股) | 0.1225 | 4.43% | 0.4467 | 19.15% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1225 | 4.43% | 0.4467 | 19.15% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.56% | -0.44% | 17.45% | 1.04% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.53% | -0.44% | 17.37% | 1.04% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,121,442.37 | |
非流动资产处置损益 | -61,903.39 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -139,374.35 | |
所得税影响额 | -292,821.64 | |
合计 | 1,627,342.99 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 27,497 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
BROOK INVESTMENT LTD | 126,000,000 | 人民币普通股 |
WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC | 15,496,075 | 人民币普通股 |
蒲忠杰 | 15,218,350 | 人民币普通股 |
法国爱德蒙得洛希尔银行 | 3,849,814 | 人民币普通股 |
苏荣誉 | 3,450,000 | 人民币普通股 |
何昌珍 | 1,812,257 | 人民币普通股 |
陈玉庆 | 1,517,136 | 人民币普通股 |
彭太平 | 1,509,870 | 人民币普通股 |
施雯婷 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 | 1,123,622 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所) | 234,807,412 | 0 | 0 | 234,807,412 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
中船重工科技投资发展有限公司 | 150,462,588 | 0 | 0 | 150,462,588 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 8,200,000 | 0 | 0 | 8,200,000 | 首发承诺 | 2012-10-30 |
蒲忠杰 | 90,655,050 | 0 | 0 | 90,655,050 | 首发承诺、高管锁定 | 2011-10-30 注1 |
WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC | 46,688,225 | 0 | 0 | 46,688,225 | 首发承诺、高管锁定 | 2011-10-30 注2 |
合计 | 530,813,275 | 0 | 0 | 530,813,275 | - | - |
注1、注2请参见4.1公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况中WPMEDICAL TECHNOLOGIES,INC和蒲忠杰先生所做的承诺。 |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
14、收到其他与经营活动有关的现金为2,055.18万元,较上年同期增长962.46万元,增幅为88.08%,主要是由于收到的利息收入同比增长;
15、支付其他与经营活动有关的现金为11,895.44万元,较上年同期增长3,015.25万元,增幅为33.95%,主要是由于支付市场推广及销售网络建设款项增长较多; |
3.2 业务回顾和展望
一、公司三季度总体经营回顾
报告期内,公司面对市场竞争日益加剧的压力,通过开展技术创新、加快新产品研发进程;加速国内外营销网络建设,不断提升营销能力和开拓新市场、推广新产品;继续加快IPO项目建设进程,全面推进精细化生产;结合公司现有子公司资产架构,进一步提升集团化管理能力等措施,保持了公司营业收入和净利润的持续增长。2011年1-9月,公司实现营业收入6.79亿元,营业利润4.14亿元,归属普通股股东的净利润3.63亿元,分别比去年同期增长20.32%、18.86%、19.18%。
二、年度经营计划及报告期内执行情况
1、坚持技术创新、加速新产品研发进程
公司根据既定的“生产销售一代、研制注册一代、预先研究一代”的研发创新体系,通过准确把握立项的科学性,加大研发经费投入力度,提升项目管理效率和研发进度,以满足不断提高的医疗器械产品注册要求。报告期内公司共投入研发支出4,742.91万元,同比增长68.76%。
2、持续加强公司管理,全面提高质量水平
报告期内,公司持续提高全员质量意识,加强生产过程控制,从生产管理各个环节着手,继续推进、深化精益管理工作,不断挖掘和提高公司管理能力;深化产业链配套工作,将质量管理的控制点前移;通过工程技改和工艺优化等多种方式,不断完善质量管理体系,进一步提升产品质量水平。
报告期内,公司进一步提升公司及下属子公司的集约化、规模化效应,通过进一步梳理和完善管理制度,增强对子公司的业务管理,全面加强对子公司经济指标和经营策略的调控,实现公司整体快速发展。
3、持续推进募投资金项目建设
根据年初经营计划,报告期内,公司加快了对研发工程中心、介入导管、介入导丝等募投项目的投入力度,力争2011年12月底完成项目建设目标,为公司提升研发能力、扩大介入配件产品生产能力,提升市场份额提供必要保障。具体如下:
《产品研发工程中心建设项目》2011年第三季度,公司根据已完成的场地布局,加快了相关试验、研发设备的采购与安装调试,部分研发实验设备已投入使用,为公司后续研发工作开展提供了有力支撑,项目预计2011年12月底完成,截止2011年9月30日,项目总计投入3,661.03万元,占项目计划使用资金的55.13%。
《介入导管扩产及技术改造建设项目》2011第三季度,通过引进了编织机和导管裁切机等关键设备,完成了相关生产线设备的安装和调试等工作,并开展了招聘培训生产线操作员工以及新建生产线的工艺流程优化等工作,预计2011年底将具备造影导管的批量生产能力。截止2011年9月30日,项目总计投入8,307.44万元,占项目计划使用资金的45.75%。
《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》2011年第三季度,在加快项目建设进度的同时,通过精益生产和不断优化工艺与流程,使得产品批量化生产能力和产品稳定性得到进一步提高。截止2011年9月30日,项目总计投入3,510.44万元,占项目计划使用资金的45.96%。
《国内外营销网络建设项目》2011年第三季度,公司结合国内外营销实际,一方面加强了各区域中心的建设方案的调研落实,择机加快各销售中心建设,另一方面,积极研究海外营销体系的建设方案,加快公司国际化步伐。截止2011年9月30日,项目总计投入4,377.69万元,占项目计划使用资金的24.51%。
4、加强国内营销体系建设
报告期内,公司根据国家医改精神和近期公立医院改革试点工作安排,对公司现行营销体系进行了进一步调整和优化。公司继续巩固以药物支架、封堵器、心脏瓣膜等为核心的产品在高端介入医疗器械耗材市场的领先地位,同时加快介入配件、血管造影机等医疗设备、重症监护等其他医用耗材为辅的产品多元化销售体系的建设,保障了经营业绩的持续稳定增长。
5、持续加快国际化战略实施
报告期内,公司进一步加快推进相关产品的CE认证和海外营销渠道的建设工作。目前公司共有17项产品获得CE认证,为产品海外销售创造了良好的基础。公司继续加强海外营销团队的建设,进一步加大对海外经销商的管理和渠道建设工作,上述业务的开展,为公司海外市场的拓展奠定了坚实的基础。
三、业务分析与展望
如前所述,公司2011年1-9月在营业收入、营业利润和净利润等主要经济指标继续保持增长,但心血管支架增长速度与前期高增长时期呈下降趋势。现就主要因素分析如下:
1、国内心血管支架市场保持增量,但相对增幅趋缓。根据2010年以前十年的国内支架市场数据分析,增幅大体呈现由高到低的增长趋势。国内封堵器市场随着国家“两病”政策的发布,呈上升趋势。
2、价格下降预期,抑制市场增量。随着两年来全国医疗体制改革的推进,产品价格采取以省为单位的招标采购,预计价格呈下降的趋势。
3、竞争进一步加剧,市场份额有进一步分化态势。2011年国内外各供应商纷纷加强了市场投入,预计未来国内支架市场竞争将更加激烈。
结合各产品市场动态,公司将进一步加强和采取以下措施:
(1)进一步加强新产品的市场推广力度;
(2)进一步推进申报审批产品的认证工作,尽早进入市场;
(3)进一步加强海外市场的开拓;
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司董事、总经理兼技术总监的蒲忠杰先生承诺:本人在2010年10月30日锁定期结束后,本人在公司任职期间,每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%,在离职后半年内,不转让所持公司股份。
5、报告期内,上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 113,951.31 | 本季度投入募集资金总额 | 2,420.10 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 49,938.60 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目 | 否 | 19,234.00 | 19,234.00 | 0.00 | 10,514.00 | 54.66% | 2010年12月31日 | 2,917.22 | 是 | 否 |
产品研发工程中心建设项目 | 否 | 6,641.00 | 6,641.00 | 638.72 | 3,661.03 | 55.13% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
介入导管扩产及技术改造建设项目 | 否 | 18,160.00 | 18,160.00 | 782.28 | 8,307.44 | 45.75% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目 | 否 | 7,638.00 | 7,638.00 | 91.16 | 3,510.44 | 45.96% | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 51,673.00 | 51,673.00 | 1,512.16 | 25,992.91 | - | - | 2,917.22 | - | - |
超募资金投向 | |
国内外营销网络建设项目 | 否 | 17,860.00 | 17,860.00 | 129.94 | 4,377.69 | 24.51% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
收购金帆新天地公司持有北京卫金帆医学技术发展有限公司63.15%的股权 | 否 | 2,268.00 | 2,268.00 | 28.00 | 2,268.00 | 100.00% | 2010年05月06日 | 140.81 | 是 | 否 |
收购北京思达医用装置有限公司100%的股权 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 750.00 | 15,000.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 521.18 | 是 | 否 |
增资思达医用用于生产产能建设 | 否 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 100.00% | 2010年12月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
补充卫金帆生产与研发所需的流动资金 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 40,428.00 | 40,428.00 | 907.94 | 23,945.69 | - | - | 661.99 | - | - |
合计 | - | 92,101.00 | 92,101.00 | 2,420.10 | 49,938.60 | - | - | 3,579.21 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
截止报告期末,公司总共计划使用超募资金40,428.00万元,实际使用23,945.69万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过,将四个IPO 项目在原计划建设场地进行楼层调整,详见《关于变更部分募集资金项目实施地址》的公告。该调整未改变募集资金项目建设内容和实施方式,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
根据2010年2月6日公司第一届董事会第十七次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计7,926.54万元,其中:心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项2,770.78 万元;产品研发工程中心建设项目846.03 万元;介入导管扩产及技术改造建设项目2,601.96万元;介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目1,707.77万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
截至2011年9月30日,心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目建设已经完成,项目总计投入建设资金共计使用资金10,514.00元,结余资金8,720.00 万元。出现结余的原因是:公司优化工艺流程,调整设备配置,因此减少了相应的投资。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 项目尚未实施完毕,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金使用工作的信息披露尚未发现问题,报告期末,公司各募集资金专户中定期存款余额为71,941.36万元。 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2011年4月12日召开的2010年年度股东大会审议通过了本公司2010年度利润分配方案,即以公司2010年12月31日总股本81,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),合计现金分配红利203,000,000.00元,占公司2010年末公司可分配利润(405,163,079.51元)的50.10%,剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
2011年4月21日,公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告:股权登记日为2011年4月26日,除息日为2011年4月27日。截止报告期末,境内股东现金红利发放完成,境外股东现金红利发放有待相关手续完成后进行。 |
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用