证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人戚大广、主管会计工作负责人祝宏及会计机构负责人（会计主管人员）祝宏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　２．３ 限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 管理层讨论与分析

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、＿资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

　　１、＿货币资金期末余额３２６０２万元，较期初增加１４８６％，主要原因是募集资金增加所致。

　　２、＿预付帐款期末余额７１７８万元，较期初增加３７０％，主要原因是预购固定资产，报告期末预付帐款也相应增加了。

　　３、＿其他应收款期末余额４７．３３万元，较期初增加１５１％，主要原因是备用金增加。

　　４、＿存货期末余额７７５６万元，较期初减少４４％，主要原因是原材料刚进入采购季节，库存还未得到充分补充。

　　５、＿在建工程期末余额５９７９．５万元，较期初增加１３２％，主要原因是当年投入了车间在建工程。

　　６、＿短期借款期末余额６９００万元，较期初减少５９％，主要原因是当期偿还贷款，报告期末短期借款也相应减少所致。

　　７、＿应付帐款期末余额７６８．５万元，较期初减少７７％，主要原因是年初应付帐款在报告期大多数已经支付。

　　８、＿预收帐款期末余额９２．３万元，较期初增加４５３％，主要原因是增加了销售预收货款。

　　９、＿应交税费期末余额－６７８万元，较期初减少４４％，主要原因是当年原材料采购量小于销售量，使进项税额逐渐减少。

　　１０、＿股本期末余额２３５４０万元，较期初增加１９４％，主要原因是报告期２月份发行新股，８月份每１０股转增１２股所致。

　　１１、＿资本公积期末余额３０６４４万元，较期初增加７０７％，主要原因是报告期发行新股产生溢价所致。

　　二、＿利润表项目大幅变动情况及原因说明

　　１、＿报告期营业税金及附加为９９．９万元，上年同期为０．７万元，报告期比上年同期增加１４６０８％，主要原因是合资企业往年免征附加税，当年启征了城市维护建设税、教育税附加及地方教育税附加 ，报告期根据营业收入使营业税金及附加大幅增加。

　　２、＿报告期财务费用为３０４．６７万元，上年同期为８１６．２４万元，报告期比上年同期减少了６２％，主要原因是当期贷款利息减少所致。

　　３、＿报告期资产减值损失为１７７万元，上年同期为１１９万元，报告期比上年同期增加４９％，主要原因销售量加大相应的应帐款也增加，提取的资产减值损失也加大了。

　　４、＿报告期所得税费用为５０．４万元，上年同期为１３．７万元，报告期比上年同期增加２６８％，主要原因当年上交了以前年度营业外收入所得税费用所致。

　　三、＿现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

　　１、＿报告期投资活动现金流出为８００２万元，上年同期为２１３７万元，报告期比上年同期增加２７４％，主要原因是当期购买固定资产比上年同期增加，在建工程比上年同期也增加所致。

　　２、＿报告期筹资活动产生的现金流量流入为５００３１万元，上年同期为２００３５万元，报告期比上年同期增加２６８％，主要原因是当期募集资金进入所致。

　　３．２ 业务回顾和展望

　　三季度回顾

　　三季度是公司集中采购期的开始，一直延续到四季度。三季度库存量通常处于一年中最低水平，销售处于新旧季节交替期，销售量一般相对较低。受产地偏冷气候的影响，今年的鲜果和干果批量采购时间较去年略有延迟，使三季度采购量较去年稍有减少，进而略微影响当季销售量。从单季数据来看，公司三季度销售收入较去年同期下降７．０８％，利润下降０．０７％。从累计数据看，公司１－３季度销售收入较去年同期增长２２．０２％，利润增长１８．１９％。

　　在采购环节，今年公司加强了对认证基地和农户的持续督导，确保产量和质量符合要求。为了加强对优质苹果基地和果农的管理，调动果农持续科学化种植的积极性，公司牵头成立了富士苹果农民合作社，为进一步提高富士苹果品质提供有效保障，公司计划将合作社基地出产的最优质的富士苹果通过公司直营渠道进入终端市场，让果农和公司共同分享提高附加值带来的收益。公司在新疆成立的吐鲁番嘉禾农业开发公司的经营也在采购季节开始，公司使用部分募集资金在新疆建设晾晒、仓储、初加工设施，有效控制从鲜葡萄晾晒成葡萄干的各个环节，提高葡萄干原料的质量。同时，嘉禾公司也积极筹备核桃、巴旦木、大枣等基地，并开始采购优质原料，为公司直营渠道的开立做好准备。

　　在销售环节，作为公司内销主体的朗源实业（上海）有限公司已经进入实质运作阶段，管理人员、销售人员和行政人员已经陆续到位，在上海、杭州、南京、苏州、宁波已确定１６家直营店，目前正在做开业前的筹备。

　　在生产环节，公司通过募投资金建设的８６００吨葡萄干果干果脯项目已经完成计划的９０％，厂房已经投入使用，大部分加工设备也已经投产，新增产能开始释放，产品品质进一步提升。５０００吨果仁项目已经完成计划的５９％，并已经利用部分加工设备开始试生产。１００００吨高质量鲜果项目正按计划进行，果品质量检测实验室已经投入使用。

　　四季度展望

　　四季度是公司采购和销售的关键期，对公司当年的业绩有较大的影响。

　　公司富士苹果和葡萄干的采购在１０月份集中大规模开始，目前富士苹果采购价格仍有较大波动，价格水平较去年略有降低，供给量比较充足。葡萄干采购价格水平较去年略有提高，但下行趋势已见端倪，供给量较去年略有减少。公司凭借充足的资金实力和完善的采购体系，将通过调节采购节奏的方式控制采购成本。

　　公司富士苹果和葡萄干的出口也将在四季度开始放量。东南亚市场对鲜果的需求依然比较旺盛，公司对中东市场的开拓也有较好效果。欧洲市场对葡萄干产品的需求仍是正常状态，目前最大的不确定因素是欧洲债务危机是否会对实体经济造成较大冲击，由于圣诞节和新年是欧洲对葡萄干消费的旺季，如果欧债危机持续恶化，将影响到欧洲客户的采购计划，进而影响公司葡萄干产品的出口，不过目前公司订单情况依然正常。公司将继续密切跟踪欧洲形势。

　　公司在国内市场的销售预计将在四季度进入突破期。朗源实业（上海）有限公司计划在１１月３０日前在上海、杭州、南京、苏州和宁波开２０家直营店，名为“良＊月水果生活馆”，网购平台ｗｗｗ．ｌａｒｏｎｄｅ．ｃｎ也将同时上线，目标市场定位于中高端消费人群和团购市场。产品方面，直营品种包括三大类４０多个品种。公司将提供自主经营的鲜果、干果和坚果产品，还有通过海外采购渠道进口的优质的鲜果、干果和坚果产品。公司的口号是“以欧盟食品安全标准，关注国人品质生活”。公司有信心在即将到来的新年、春节消费期实现较好的销售业绩。

　　§４ 重要事项

　　４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）关于避免同业竞争的承诺

　　为避免同业竞争，维护公司及其中小股东的利益，公司控股股东龙口市广源贸易有限公司和实际控制人戚大广先生分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》

　　“本人／本公司不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与朗源股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

　　当本人／本公司及可控制的企业与朗源股份之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃同朗源股份的业务竞争。

　　本人／本公司及可控制的企业不向其他在业务上与朗源股份相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持。”

　　（二）关于股份锁定的承诺

　　本公司控股股东广源贸易、股东广源果品以及实际控制人戚大广、广源贸易股东戚荣妮均承诺：“自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。”

　　本公司股东万丰兴业和翔宇经贸承诺：“自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。”

　　戚大广、戚荣妮承诺：“除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份数不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。”

　　４．２ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．６ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期正在履行的的借款合同

　　序号＿贷款银行＿ 合同编号＿贷款余额（万元）＿借款期限＿ 年利率（％）

　　１＿中国建设银行股份有限公司龙口支行＿２０１１－００７＿１６００＿ ２０１１－６－１７至２０１１－１２－１４＿５．８５

　　２＿中国建设银行股份有限公司龙口支行＿２０１１－００９＿１２００＿ ２０１１－６－２４至２０１１－１２－２１＿５．８５

　　３＿中国建设银行股份有限公司龙口支行＿２０１１－０４８＿４０００＿ ２０１１－６－３０至２０１１－１０－２８＿５．８５