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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

本次有限售条件的流通股上市数量为 １４８，０００，０００ 股；

本次有限售条件的流通股上市流通日为 ２０１１年１０月３１日；

本次上市后，非公开发行限售流通股剩余数量为０股。

一、公司非公开发行股票的相关情况：

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案于２０１０年３月１５日经公司２０１０年度第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省宜华木业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字〔２０１０〕１３２３ 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向１０家特定对象发行了１．４８亿股人民币普通股（Ａ股），募集资金总额为８４３，６００，０００元，另扣除律师费、审计费等其他发行费用１，５０８，０００元后，募集资金净额８２２，０９２，０００元。上述募集资金经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字【２０１０】第０９００５７５０１１８ 号《验资报告》验证确认。

２０１０年１０月２９日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行股份登记托管工作。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由１，００４，６６２，７１８股增加为１，１５２，６６２，７１８股。

二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺：

根据公司２０１０年非公开发行股票预案，所有获得认购的特定投资者所持股票的锁定期均为十二个月，即自２０１０年１０月２９日起，至２０１１年１０月２９日止（节假日顺延），锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。

以上１０名投资者均严格履行了承诺事项。

三、非公开发行股票实施后至今公司股本变化情况：

非公开发行股票实施后至今公司股本未发生变化。

四、保荐机构核查意见：

广发证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的保荐人，对公司２０１０年度非公开发行股票对象所持限售股份上市流通出具以下核查意见：

截止本核查报告出具日，持有本次非公开发行股份的股东均履行了相应的股份锁定承诺，宜华木业本次有限售条件的流通股上市申请符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规章的要求，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，同意本次有限售条件流通股上市流通。

五、本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通情况：

１、本次有限售条件的流通股上市数量为１４８，０００，０００股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为 ２０１１年１０月３１日；

３、有限售条件的流通股上市明细表：

六、股本结构变动表：

本次非公开发行限售流通股流通上市后，公司股份变动结构表如下：

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司

董事会

２０１１年１０月２５日