证券时报多媒体数字报

　　保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

　　重要提示

　　１、湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“宜昌交运”） 首次公开发行３，３５０万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６０４号文核准。

　　２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求和承销风险等因素，经发行人与主承销商协商一致，确定本次发行价格为１３．００元／股，网下发行数量为６６０万股，占本次发行总量的１９．７０％。

　　３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１１０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出６个号码，每个号码可获配１１０万股股票。

　　４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

　　５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年１０月２１日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市易和律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

　　６、根据２０１１年１０月２０日公布的《湖北宜昌交运集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有１２家，该１２家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为７８，６５０万元，有效申购数量为６，０５０万股。

　　二、网下配号及摇号中签情况

　　本次网下发行共配号５５个，起始号码为０１，截止号码为５５。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年１０月２４日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了宜昌交运首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 ６个号码，中签号码分别为：１０；２０；３０；４０；５０；３６，每个中签号码可获配１１０万股宜昌交运本次网下发行的股票。

　　三、网下申购获配情况及配售结果

　　本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为６６０万股，获配的配售对象家数为６家，有效申购获得配售的比例为１０．９０９０９０９１％，有效申购倍数为９．１７倍，最终向股票配售对象配售股数为６６０万股。

　　四、网下配售结果

　　根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

　　注：股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　五、网下发行的报价情况

　　１、配售对象的报价明细

　　２、对初步询价情况的统计

　　根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

　　３、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

　　４、投资价值研究报告的估值结论

　　根据主承销商出具的宜昌交运投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为１５．００元／股～１８．５２元／股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年１０月１８日（Ｔ－３日）的２０１０年平均市盈率为３０．２９倍。

　　六、持股锁定期限

　　网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、冻结资金利息的处理

　　股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　八、保荐机构（主承销商）联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

　　具体联系方式如下：

　　联系电话：０１０－８８０８６６６８

　　联 系 人：资本市场部

　　发行人：湖北宜昌交运集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

　　２０１１年１０月２５日