证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 本公司董事长应刚先生、总裁林治海先生、副总裁兼财务总监及财务部负责人孙晓燕女士声明：保证２０１１年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

注１：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》，上表计算７－９月和１－９月每股收益时采用的普通股加权平均股数分别为２，６５７，９１２，３９９股和２，５５７，３３４，６２１股。 ２０１０年，经中国证监会证监许可［２０１０］１６４号文件核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并原广发证券股份有限公司，根据编报规则第九条关于以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的上市公司计算每股收益的规定，上表计算上年同期每股收益时采用的普通股加权平均股数为２，４８５，３９９，６９２股。

注２：在计算２０１１年１－９月每股经营活动产生的现金流量净额时以２０１１年９月末股本２，９５９，６４５，７３２股计算，计算其上年同期数时以２０１０年９月末股本２，５０７，０４５，７３２股计算。２０１１年年初和２０１１年９月末归属于上市公司股东的每股净资产分别以年初股本２，５０７，０４５，７３２和２０１１年９月末股本２，９５９，６４５，７３２股计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

无。

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

１、营业网点变更

（１）新设分公司

２０１１年４月１３日，中国证券监督管理委员会《关于核准广发证券股份有限公司在广东设立１家分公司的批复》（证监许可［２０１１］５５９号），公司获准在佛山市设立广发证券股份有限公司佛山分公司，管理佛山市、韶关市、清远市的证券营业部。２０１１年７月，佛山分公司已获得《证券经营机构营业许可证》，并正式开业。

２０１１年７月２８日，中国证监会广东证监局《关于核准广发证券股份有限公司设立长春分公司的批复》（广东证监许可［２０１１］１３５号），公司获准在吉林省长春市设立广发证券股份有限公司长春分公司，管理吉林省、黑龙江省的证券营业部。２０１１年９月２３日，通过中国证监会吉林证监局的现场验收，目前已获得《证券经营机构营业许可证》，长春分公司正式开业。

（２）营业部迁址

２０１１年７月４日，经中国证监会广东监管局《关于广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部开业验收意见的函》（广东证监函［２０１１］５３９号）文批准，同意我司原广州华利路证券营业部由广州市珠江新城华利路１３号新大厦商业中心二楼同城迁址至广州市天河区珠江新城花城大道８７号高德置地广场Ｂ座７楼，迁址后营业部名称变更为“广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部”。

２０１１年７月４日，经中国证监会河北监管局《关于同意广发证券股份有限公司张家口宣府大街证券营业部开业的批复》（冀证监发［２０１１］７１号）文批准，同意我司原张家口宣化区南大街证券营业部由张家口市宣化区南大街６３号同城迁址至河北省张家口市宣化区宣府大街９９号院１号楼，核准新开业的证券营业部名称为“广发证券股份有限公司张家口宣府大街证券营业部”。

２０１１年７月２５日，经中国证监会吉林监管局《关于同意广发证券股份有限公司吉林珲春街证券营业部同城迁址开业验收意见的函》（吉证监函［２０１１］９５号）文批准，同意我司吉林珲春街证券营业部由吉林市珲春街１２号同城迁址至吉林市松江路４９号紫光花园（珲春街与松江路交汇处），证券营业部名称未变更。

２、终止参与发起设立广发沿海产业（大连）基金管理有限公司及广发沿海产业（大连）基金事项

２０１１年３月１０日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与发起设立广发沿海产业（大连）基金管理有限公司（暂定名）、广发沿海产业（大连）基金（暂定名）暨与辽宁成大共同投资的关联交易的议案》。公司的全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）拟与辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）、大连一方集团有限公司（以下简称“一方集团”）共同参与设立基金管理公司，广发信德以现金方式出资人民币２５５０万元，占出资比例的５１％；广发信德与辽宁成大、一方集团共同参与设立产业基金，广发信德以现金方式出资人民币４亿元（详情参见２０１１年３月１１日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的公告）。

２０１１年９月８日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于终止参与发起设立广发沿海产业（大连）基金管理有限公司及广发沿海产业（大连）基金的议案》。根据中国证监会２０１１年７月出台的《证券公司直接投资业务监管指引》（以下简称“直投指引”），对券商直投基金业务进行了相关规定。为此，根据《直投指引》精神，公司决定终止参与发起设立广发沿海产业（大连）基金管理有限公司及广发沿海产业（大连）基金。公司将积极发展直接投资基金业务。目前广发信德正积极筹备相关事宜。

３、非公开发行股票方案

２０１０年９月１日，公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案。公司将向不超过１０名特定对象非公开发行不超过６０，０００万股股票，发行价格不低于２７．４１元／股，募集资金总额不超过１８０亿元。所募集资金将全部用于增加发行人资本金，补充公司营运资金，以扩大业务经营，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

２０１１年３月１４日，中国证监会对本公司非公开发行Ａ股股票的行政许可申请予以受理。

２０１１年５月１６日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司２０１０年非公开发行Ａ股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行Ａ股股票的申请获无条件通过。

２０１１年６月２日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］８４３号），核准公司非公开发行不超过６０，０００万股Ａ股新股，自核准发行之日起６个月内有效。

２０１１年６月１４日，公司发布了关于２０１０年非公开发行Ａ股股票发行底价调整的公告，在公司分红除息后对本次非公开发行股票的发行底价进行相应调整，由不低于２７．４１元／股调整为不低于２６．９１元／股。

２０１１年８月１６日，公司以非公开发行股票的方式向１０名特定投资者发行了４５，２６０万股人民币普通股（Ａ股），本次发行价格为２６．９１元／股。根据德勤华永会计师事务所有限公司于２０１１年８月１７日出具的《验资报告》（德师报（验）字（１１）第００６５号），本次发行募集资金总额为１２，１７９，４６６，０００．００元，扣除发行费用１７９，５１９，５５６．２２元后，募集资金净额为１１，９９９，９４６，４４３．７８元。

２０１１年８月２６日，本次非公开发行新增股份４５，２６０万股，于深圳证券交易所上市。

４、向广发信德投资管理有限公司增资事项

２０１１年６月１０日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向广发信德投资管理有限公司增资的议案》，同意以公司自有资金向广发信德增资２亿元人民币，并授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理增资广发信德的有关事宜。２０１１年７月，广发信德获得广东省工商行政管理局换发的新营业执照，注册资本为人民币１５亿元。

５、向广发期货有限公司增资事项

２０１１年９月８日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向广发期货有限公司增资的议案》，同意公司向广发期货增资５亿元，使广发期货的注册资本增至１１亿元，资金来源为非公开发行股票的募集资金，并授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理与增资广发期货相关的具体事项。２０１１年９月，广发期货获得了广东省工商行政管理局换发的新营业执照，注册资本为人民币１１亿元。

６、设立另类投资子公司事项

２０１１年９月８日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资（具体业务范围以监管部门和登记机关核准为准），子公司拟暂定名为“广发另类投资有限公司”（最终以工商部门核准的名称为准），并授权公司经营管理层全权办理子公司的筹备、报批以及设立等相关事宜；公司对另类投资子公司的投资总额不超过２０亿元人民币，并授权经营管理层在上述投资额度内决定分批注资的具体事宜。

７、公司《章程》重要条款变更

（１）、报告期内，根据中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可［２０１１］１０６０号），核准本公司变更《广发证券股份有限公司章程》的重要条款。根据此次公司章程的变更，公司法定代表人由总经理担任，因此总经理林治海先生成为公司法定代表人，公司已于２０１１年７月１９日办理完毕有关工商变更登记手续。

（２）、２０１１年９月２８日，公司２０１１年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意修订公司《章程》的有关条款，并授权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。根据相关法律法规要求，本次公司《章程》修订尚需经监管部门核准后生效。（详情参见２０１１年９月２９日在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的公告）。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用