证券时报多媒体数字报

　　保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司

重要提示

1、阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”或“发行人”）首次公开发行不超过4,480万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1603号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为30.50元/股，发行数量为4,480万股。其中，网下发行数量为896万股，占本次发行总量的20.00%；网上定价发行数量为3,584万股，占本次发行总量的80.00%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（56万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出16个号码，每个号码可获配56万股股票。

5、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年10月24日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经安徽安泰达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2011年10月21日公布的《阳光电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，初步询价中提交有效申报的17个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为83,692万元，有效申购数量为2,744万股。

二、网下申购配号及摇号抽签结果

2011年10月25日（T+1日，周二）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出16个号码，中签号码为：

三、网下配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为896万股，获配的配售对象家数为9家，有效申购获得配售的比例为32.653061%，认购倍数为3.06倍，最终向配售对象配售股数为896万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

2011年10月13日、2011年10月14日、2011年10月17日、2011年10月18日和2011年10月19日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2011年10月19日下午 15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的35家询价对象统一报价的52个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为38.88-43.20元/股，在本次发行初步询价截止日（T-3日、2011年10月19日）同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为35.21倍（按照 2010 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算）。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

国元证券股份有限公司

法定代表人：凤良志

地 址：合肥市寿春路179号

电 话：（0551）2207365、2207870、2207980

联系人：资本市场部

发行人：阳光电源股份有限公司

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

2011年10月26日