§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4公司董事长兼首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生及财务机构负责人黄燕兵先生声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度(%) |
总资产(元) | 14,933,070,069 | 12,469,619,167 | 19.76% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 6,783,759,474 | 6,384,871,209 | 6.25% |
股本(股) | 2,076,143,060 | 2,076,721,060 | -0.03% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.27 | 3.07 | 6.51% |
|
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2011年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 2,067,750,476 | -0.28% | 6,506,284,578 | 18.76% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 272,443,398 | -32.83% | 1,110,086,740 | 6.58% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 1,231,616,521 | -20.50% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.59 | -20.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | -35.00% | 0.53 | 6.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | -35.00% | 0.53 | 6.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.11% | 减少3.05个百分点 | 16.76% | 减少1.64个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.88% | 减少3.18个百分点 | 15.95% | 减少1.79个百分点 |
注:上表中,上年同期的基本每股收益、稀释每股收益已按最新的股份数做了相应调整。
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | -198,005 | - |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,627,104 | - |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,392,843 | - |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,316,554 | - |
所得税影响额 | -10,117,463 | - |
少数股东权益影响额 | -4,145,846 | - |
合计 | 53,875,187 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 234,511(其中:A股股东188,875户;B股股东45,636户) |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
中国北方工业公司 | 75,167,934 | 人民币普通股 |
新通产实业开发(深圳)有限公司 | 67,740,000 | 人民币普通股 |
深国际控股(深圳)有限公司 | 65,430,000 | 人民币普通股 |
平安信托有限责任公司 | 60,035,000 | 人民币普通股 |
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 54,037,019 | 人民币普通股 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 48,255,817 | 人民币普通股 |
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 18,168,953 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 17,139,827 | 人民币普通股 |
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 16,647,657 | 人民币普通股 |
INVESCO FUND SSERIES 5 | 14,659,658 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
| 注释 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 |
应收账款 | (1) | 55,429 | 24,220 | 31,209 | 129% |
其他应收款 | (2) | 4,296 | 6,662 | (2,366) | (36%) |
存货 | (3) | 67,386 | 47,874 | 19,513 | 41% |
其他流动资产 | (4) | 4,156 | 2,491 | 1,665 | 67% |
在建工程 | (5) | 216,094 | 78,608 | 137,487 | 175% |
无形资产 | (6) | 79,721 | 38,128 | 41,593 | 109% |
开发支出 | (7) | 1,653 | 314 | 1,339 | 426% |
其他非流动资产 | (8) | 8,144 | 23,303 | (15,159) | (65%) |
短期借款 | (9) | 173,789 | 87,713 | 86,076 | 98% |
应付职工薪酬 | (10) | 10,294 | 18,700 | (8,406) | (45%) |
应交税费 | (11) | (595) | 12,123 | (12,718) | (105%) |
应付利息 | (12) | 10,767 | 2,459 | 8,308 | 338% |
其他应付款 | (13) | 65,985 | 16,139 | 49,846 | 309% |
一年内到期的非流动负债 | (14) | 21,563 | 7,569 | 13,994 | 185% |
长期借款 | (15) | 126,093 | 72,820 | 53,272 | 73% |
专项应付款 | (16) | 105 | 70 | 35 | 51% |
其他非流动负债 | (17) | 27,260 | 17,354 | 9,907 | 57% |
专项储备 | (18) | 1,072 | 568 | 504 | 89% |
| 注释 | 2011年1至9月 | 2010年1至9月 | 增减额 | 增减幅度 |
营业税金及附加 | (19) | 4,288 | 380 | 3,908 | 1029% |
财务费用 | (20) | 10,583 | 7,736 | 2,847 | 37% |
资产减值损失 | (21) | 615 | 360 | 255 | 71% |
投资收益 | (22) | 570 | 1,132 | (563) | (50%) |
营业外收入 | (23) | 6,587 | 3,643 | 2,944 | 81% |
营业外支出 | (24) | 213 | 483 | (270) | (56%) |
注释:
(1) 应收账款增加主要系销售额增加、特别是以信用证结算的国外销售额增加所致。
(2) 其他应收款减少主要系应收出口退税款减少所致。
(3) 存货增加主要系本集团营业规模扩大所致。
(4) 其他流动资产增加主要系持有待售资产增加所致。
(5) 在建工程增加主要系本集团年初在建项目本年按计划进行工程建设投入所致。
(6) 无形资产增加主要系本集团新增生产用土地所致。
(7) 开发支出增加主要系本集团部分研发项目的支出符合资本化条件,根据会计准则在报表中列示为开发支出。
(8) 其他非流动资产减少主要系预付土地出让金结转为无形资产所致。
(9) 短期借款增加主要系银行借款增加及发行短期融资券所致。
(10) 应付职工职薪酬减少主要系本集团去年末计提的管理层奖励基金在本报告期支付所致。
(11) 应交税费减少主要系本报告期期末留抵进项税增加所致。
(12) 应付利息增加主要系本集团计提应付债券利息尚未到期支付所致。
(13) 其他应付款增加主要系预收广州南玻玻璃有限公司股权转让款所致。
(14) 一年内到期的非流动负债增加主要系部分长期借款将于一年内到期所致。
(15) 长期借款增加主要系在建工程项目借款增加所致。
(16) 专项应付款增加系本集团子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司收到当地政府财政部门专项拨款所致。
(17) 其他非流动负债增加主要系地方政府给予本集团子公司宜昌南玻硅材料有限公司的无息贷款增加所致。
(18) 专项储备增加主要系本集团子公司宜昌南玻硅材料有限公司本年度计提安全生产费所致。
(19) 营业税金及附加增加主要系根据相关政策,本集团所属外商投资企业不再享受城建税及教育费附加减免政策所致。
(20) 财务费用增加主要系银行借款增加及利率上升所致。
(21) 资产减值损失增加系应收账款余额增加,计提的坏账准备同比增加所致。
(22) 投资收益减少主要系本年度无相关可供出售金融资产转让收益。
(23) 营业外收入增加主要系政府补助增加所致。
(24) 营业外支出减少主要系本年度资产报废损失减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
5、内控建设进展情况
公司根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知(深证局公司字【2011】31号)》的要求,于2011年4月21日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《南玻集团内控规范实施工作方案》。报告期内,公司按时报送内控工作月度报告和季度报告。同时,公司开展了内部控制过程检查,并配合外部审计师开展内部控制中期审计,另外还进一步健全了缺陷评价标准,设计了缺陷评估模板。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 原非流通股股东深国际控股(深圳)有限公司以及新通产实业开发(深圳)有限公司 | 公司于2006年5月实施了股权分置改革,截至2009年6月,持股5%以上的原非流通股股东所持股份已全部解禁。其中,原非流通股股东深国际控股(深圳)有限公司(更名前为“怡万实业发展(深圳)有限公司”)以及新通产实业开发(深圳)有限公司均为在香港联合交易所主板上市的深圳国际控股有限公司(以下简称“深圳国际”)全资附属公司。2009年7月9日深圳国际召开股东大会授权其董事会以不低于人民币8.5元的价格出售深圳国际持有“南玻A”股份。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定,并及时履行信息披露义务。 | 截至报告期末,上述股东均严格履行了承诺。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待
方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年08月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 民生证券有限责任公司 | 介绍公司已披露的生产经营情况。 |
2011年08月10日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、博时基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、交银斯罗德基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司等40多家基金和券商 | 介绍公司已披露的生产经营情况。 |
2011年08月17日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 齐鲁证券有限公司 | 介绍公司已披露的生产经营情况。 |
2011年08月22日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 深圳顶石资产管理有限公司 | 介绍公司已披露的生产经营情况。 |
2011年08月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 北京高华证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、上海国际信托有限公司、宏源证券股份有限公司 | 介绍公司已披露的生产经营情况。 |
2011年09月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华创证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司 | 介绍公司已披露的生产经营情况。 |
2011年09月22日 | 公司办公室 | 实地调研 | 国信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司 | 介绍公司已披露的生产经营情况。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十五日