证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２００９年，公司完成非公开发行股票６８３，６９３，７５０股Ａ股，募集资金总额２１８，７８２ 万元，实际募集资金净额为２１１，２８２ 万元。通过此次非公开发行，公司实现对罗岑铁路项目总投资１４４，５９０万元。

　　罗岑铁路位于广东省罗定市和广西壮族自治区岑溪市境内，罗定至岑溪铁路东起春罗地方铁路罗定站，西端与在建的洛湛铁路岑溪站连接，正线全长７５．６８５公里，其中，广东罗定境内３３．４８８公里，广西岑溪境内４２．１９７公里。２００１年铁道部计划司以计函［２００１］１４９号文将罗岑铁路列入“十五”地方铁路发展规划的重点建设项目，广东省以将罗岑铁路列入广东省铁路建设“三大战略”十二条出省通道之一，也是广东、广西两省“（区）”泛珠三角“经贸合作中签约的重点工程项目之一。

　　截止２０１１年９月３０日，公司２００９年非公开发行募投项目罗岑铁路的募集资金使用情况及工程建设进展详细情况，见本公司于２０１１年１０月２０日在巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《公告》。

　　中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司经国家发展计划委员会、国家发改委等有关部门对罗岑铁路建设项目工程总投资进行了投资概算调整。

　　２００７ 年１ 月１０ 日，国家发改委发改办交运［２００７］６８ 号文《关于调整罗定至岑溪铁路投资主体和项目总投资的复函》同意，将罗岑铁路项目总投资调整为１４．４８ 亿元。

　　２０１１年８月２日，国家发展和改革委员会向广东省、广西自治区发展改革委下发了《国家发展改革委办公厅关于调整罗定至岑溪铁路项目总投资和投资主体的批复》（发改办基础［２０１１］１８７９号），同意调整罗定至岑溪铁路项目总投资由原来的１４．４８亿元调整为２６．６１亿元。资金来源为：资本金为１４．４８亿元，其中：天津国恒铁路控股股份有限公司出资１４．４５９亿元、中国铁路建设投资公司２００万元、广西岑溪市铁路建设有限公司１０万元；国内银行贷款１２．１３亿元。

　　根据《天津国恒铁路控股股份有限公司非公开发行股票预案》及《工程概算》的测算，我公司罗岑铁路项目将于２０１１年１２月底前通车。但由于工程工料费用、征地补偿价格、劳动力等各项成本大幅增加，并且增设了归义车站，加之政府道路规划等因素影响，罗岑高速公路建设引起道路改移、变线设计的变更所致费用也大幅增加，投资成本比原立项时相应发生了很大变化，原投资概算内募集到的资金已经不能满足罗岑铁路项目建设的需要，建设工程总周期在施工进度上不同程度受到了制约，造成进度有所减缓，尚未产生预期的经济效益。因此公司提出项目总投资概算由原１４．４８亿元上调至２６．６１亿元的申请，并于２０１１年８月９日收到由国家发展和改革委员会于２０１１年８月２日向广东省、广西自治区发展改革委下发了《国家发展改革委办公厅关于调整罗定至岑溪铁路项目总投资和投资主体的批复》（发改办基础［２０１１］１８７９号），同意调整罗定至岑溪铁路项目总投资由原来的１４．４８亿元调整为２６．６１亿元。其中差额１２．１３亿元由我公司通过国内银行贷款方式筹集。在保证银行贷款资金顺利落实前提下，罗岑铁路项目将于２０１２年１２底前完工。

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十五日