证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人李焕义、主管会计工作负责人高前文及会计机构负责人（会计主管人员）高前文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因

１、货币资金本报告期末余额较上年度期末减少５５．９０％，主要是公司本期募集资金余额减少所致。

２、应收票据本报告期末余额较上年度期末减少２７．６４％，主要是公司本期背书转让库存商业票据，支付货款所致。

３、应收账款本报告期末余额较上年度期末增加５２．９１％，主要是公司本期２０１１年１－３季度营业收入增长所致。

４、预付账款本报告期末余额较上年度期末增加１０３．１５％，主要是公司本期材料及募投项目设备、工程预付款项增加所致。

５、其他应收款本报告期末余额较上年度期末增加６０９７．０５％，主要是公司本期向海关缴纳设备进口税款保证金所致。

６、存货本报告期末余额较上年度期末增加４７．４５％，主要是公司本期销售业务增加，生产、销售备货所致。

７、长期股权投资本报告期末余额较上年度期末增加５９，４９２，８１１．８２元，主要是公司本期对外投资设立上海昊信光电有限公司所致。

８、固定资产本报告期末余额较上年度期末增加１５．８５％，主要是公司本期购置生产经营设备及在建工程完工转入增加所致。

９、在建工程本报告期末余额较上年度期末增加３４２．６０％，主要是公司报告期内募投项目及其他在建工程项目增加所致。

１０、无形资产本报告期末余额较上年度期末增加１５３．９９％，主要是公司本期取得１２２亩国有土地使用权所致。

１１、短期借款本报告期末余额较上年度期末增加３１０．００％，主要是公司本期银行流动资金借款增加所致。

１２、应付账款本报告期末余额较上年度期末增加１１７．１８％，主要是公司本期应付未付工程款及货款增加所致。

１３、应付职工薪酬本报告期余额较上年度末增加９７．４３％，主要是公司本期按利润总额的２％计提员工年终激励额度所致。

１４、应缴税费本报告期末余额较上年度期末减少４８．１７％，主要是公司本期大量购进固定资产，增值税进项税额增加所致。

１５、股本本报告期末余额较上年度期末增加１００％，主要是公司于２０１１年４月２２日召开２０１０年度股东大会，通过了２０１０年度利润分配、转增股本的方案，并于２０１１年６月８日，以２０１０年１２月３１日公司总股本１２５５０万元为基数，由资本公积向全体股东按每１０股转增１０股，合计转增股本１２５５０万元所致。

１６、资本公积本报告期末余额较上年度期末减少１６．４６％，主要是公司于２０１１年６月８日，向全体股东按每１０股转增１０股，合计转增股本１２５５０万元所致。

１７、未分配利润本报告期末余额较上年度期末增加３７．８９％，主要是公司本期利润增加所致。

二、利润表项目变动幅度大的情况及原因

１８、营业收入本报告期较上年同期增加１２．２１％，本年１－９月较上年同期增加３３．２６％，主要是公司产销规模扩大、产品销售额增加所致。

１９、营业成本本报告期较上年同期增加７．６５％，本年１－９月较上年同期增加２５．０４％，主要是公司营业成本随营业收入同比例增加。

２０、营业税金及附加本报告期较上年同期增加８５，５１１．９９元，本年１－９月较上年同期增加８５９，９９４．４５元，主要是自２０１１年１月起，按地税局规定，外商投资企业开始缴纳城市建设维护税及教育费附加等两项税款所致。

２１、销售费用本报告期较上年同期增加２．０３％，本年１－９月较上年同期增加６．９８％，主要是公司销售量增加，销售费用同比例增加所致。

２２、管理费用本报告期较上年同期增加２８．５９％，本年１－９月较上年同期增加３４．０９％，主要是公司报告期员工人数增加，导致管理费用中列支的员工工资增加，缴纳的社保费用也随之增加。此外，研发费用也较上年同期有大幅增加。

２３、财务费用本报告期较上年同期减少１４９．２７％，本年１－９月较上年同期减少４２４．８７％，主要是公司募集资金专户定期存款利息收入增加所致。

２４、营业外收入本报告期较上年同期增加９４．７８％，本年１－９月较上年同期增加３．４１％，主要是公司收到政府补助增加所致。

２５、所得税费用本报告期较上年同期增加３３．６４％，本年１－９月较上年同期增加６１．４３％，主要是公司利润总额增加所致。

三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因

２６、销售商品、提供劳务收到的现金本年１－９月较上年同期增加４０．７９％，主要是本期公司产品销售增加、从而回收货款增加所致。

２７、收到的税费返还本年１－９月较上年同期减少８３．００％，主要是本期公司收到的出口退税及其他税费返还减少所致。

２８、收到其他与经营活动有关的现金本年１－９月较上年同期增加８７．６９％，主要是本期公司收到的政府补助增加所致。

２９、购买商品、接受劳务支付的现金本年１－９月较上年同期增加２．０４％，主要是本期公司销售订单增加，材料采购资金增加所致。

３０、支付给职工及为职工支付的现金本年１－９月较上年同期增加４０．８８％，主要是本期公司员工人数增加，员工工资及社保、福利费用增加所致。

３１、支付的各项税费本年１－９月较上年同期增加３７６．５９％，主要是本期利润总额增加，导致缴纳的企业所得税增加；也有部分上年度应缴的增值税和所得税延迟到本年度缴纳。

３２、支付的其他与经营活动有关的现金本年１－９月较上年同期增加１６８．０２％，主要是本期公司向海关缴纳进口关税增加所致。

３３、收到其他与投资活动有关的现金本年１－９月较上年同期增加１０１７．０１％，主要是本期公司收到的募集资金专户定期存款利息增加所致。

３４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付和现金本年１－９月较上年同期增加１３３．４３％，主要是本期公司在建工程项目投入资金增加所致，其中主要是募投项目。

３５、取得借款收到的现金本年１－９月较上年同期增加２３．６７％，主要是本期公司向银行流动资金借款增加所致。

３６、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本年１－９月较上年同期增加９８４．１３％，主要是本期公司向全体股东发放现金股利３７，６５０，０００．００元以及偿付银行借款利息增加所致。

３．２ 业务回顾和展望

一、２０１１年１－９月份业务回顾

今年１－９月份，在国内外经济环境复杂多变的大背景下，公司所在的平板显示行业竞争更加激烈，客户对产品分类的结构性要求也越来越严格。面对新形势、新情况，公司精心组织生产、优化产品结构、加大研发投入、努力开拓高端产品市场。１－９月份公司各项业务发展顺利，生产经营、经济效益等各项指标均比上年同期有较大幅度增长，已建成的募投项目运转情况良好，已经产生预期的经济效益；在建募投项目进展顺利。

１、２０１１年１－９月份经营指标、效益指标完成情况

今年１－９月份实现营业收入４４３１０万元，上年同期为３３２４９．９５万元，同比增加了１１０６０．０５万元，增长３３．２６％；今年１－９月份实现税后净利润１２９２４．８３万元，上年同期为７７９０．２８万元，同比增加了５１３４．５５万元，增长６６％。营业收入的增长，主要是公司计划募投之一“三条触摸屏用ＩＴＯ导电玻璃生产线”，有两条生产线在２０１０年６月份即建成投入生产。今年４月、５月分别有一条计划募投项目ＩＴＯ导电玻璃生产线和超募项目ＩＴＯ导电玻璃生产线项目建成投产。净利润的增长，是因为公司调整产品结构，在公司产品系列中，高端产品的比重有所提高，产品综合毛利率由上年同期的３７％提高今年的４１％。上市募集资金定期专户存储产生９００多万元的利息收入，使得今年１－９月份财务费用比上年同期减少１１２２．６４万元，也是净利润增加的一个原因。

２、募投项目建设情况

公司共有五个计划募投和超募资金募投项目，分别是计划募投项目“研发中心”、“三条触摸屏用ＩＴＯ导电玻璃生产线”，超募资金募投项目“两条高档ＳＴＮ－ＩＴＯ导电玻璃生产线”、“２．５代ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ生产线”、“３代ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ生产线”。项目进展情况如下：（１）研发中心大楼已于今年３月份投入使用，从日本进口的两条中试线正在安装，配套购进的大部分检测设备已经到公司，部分检测仪器将根据ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ生产线的要求适时购进。（２）三条触摸屏用ＩＴＯ导电玻璃生产线已全部建成投产，目前生产运转正常。（３）两条高档ＳＴＮ－ＩＴＯ导电玻璃生产线中的一条生产线已于今年５月份投产，公司根据市场发展情况和配套ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ的需要，正在计划将另一条生产线设计成复合生产线，以满足多用途需求。（４）２．５代ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ生产线主体设备为四条日本产曝光蚀刻生产线，该设备于７月中旬全部运抵公司，目前正在进行生产线试运转、设备磨合、工艺调试，并进行产品可靠性、稳定性试验，已批量试生产部分产品。公司正在加大市场开拓力度，有针对性的与境内外客户联系并向部分客户提供样品。（５）３代ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ生产线为三条日本产曝光蚀刻生产线，该生产线将于１０月中旬运抵公司，厂房条件所要求的水、电、气、净化等已完全具备，符合安装调试和正式生产要求。

３、投资参股生产５代ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ企业

公司分析认为，大尺寸ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ生产线有着不可替代的优势，尤其是针对未来大尺寸电容式触摸屏或市场概念产品ＵＬＴＲＡＢＯＯＫ更具有优势。经过对投资合作对象的考察和论证，公司决定投资参股５代ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ项目，投资金额１５１７６万元，今年９月份已投５９４９万元，根据项目进展情况再投９２２７万元。目前国内尚没有这样的要求更高、技术难度更大的生产线，我们认为投资该项目，有利于完善公司在ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ产品方面的产品结构，与公司募投项目形成优势互补，在技术人才队伍建设、新产品研发和市场拓展方面都对公司募投项目形成支撑作用。

４、人才队伍建设

公司是一家高新技术企业，随着公司生产经营规模的不断扩大、公司业务进入新的领域，对公司的技术、管理都提出了新的、更高的要求，公司意识到各项业务的发展壮大都离不开人才。为此，公司高度重视人才队伍建设，采取引进和培养相结合的办法解决急需的人才问题。今年以来，公司先后引进了３０多名专业人才，主要涉及ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ产品的生产、技术、工艺、设备、营销等，还包括部分玻璃减薄专业方面的人才，这些人才都有着丰富的实践经验，为公司正在投资建设的两块新业务ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ和玻璃减薄项目做好了人才准备；在内部培养方面，一方面依托公司研发中心人才优势和技术优势，对有潜力的员工进行轮流培训，不断提高其专业技能，另一方面公司今年招聘了大量本科以上学历的技术研发人员和应届毕业生，形成了一个结构完整的技术人员梯队，对新进公司的这些技术人员都安排了经验丰富的技术主管传、帮、带，同时还有部分人员送出去进行针对性培训，为公司未来更大的发展打好基础。

二、业务展望

在接下来的四季度，公司原有主导业务ＩＴＯ导电玻璃市场竞争会更加激烈，按以往的经验来看，进入９月份以后直到１２月份，应该是产销旺季，但是今年市场旺季并没有如期到来；ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ市场有待进一步开拓，该项目投资大，技术复杂，对公司是一个巨大的挑战。但是，只要全公司共同努力，我们能够圆满完成全年的各项目标任务，并且为公司明年乃至以后的发展打下坚实的基础。四季度的重点工作主要是以下几个方面

１、公司传统产品ＩＴＯ导电玻璃业务

如上所述，９月份以后ＩＴＯ导电玻璃市场并没有出现旺季，面对这种新情况，公司积极采取应对措施，顺应市场要求调整产品结构。进一步稳定和提高产品质量，同时改进内部生产工艺，寻求有效降低产品成本途径，在保证高端设备满负荷生产、高端产品产销量的同时，对原有的两条使用年限达１０年的镀膜生产线进行技术改造，以提高其性能和产能，为下一步调整产品结构、降低成本打下基础。

２、ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ项目

根据我们对电容式触摸屏市场的调研，随着智能手机、平板电脑以及新的以电容式触摸屏为输入介质的平板显示产品市场的不断扩大，ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ市场空间大，前景广阔。今年四季度是公司ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ项目建设并将产品推向市场的关键时期。为此，公司为该事业部配备了得力的技术管理和营销队伍，从生产、设备、技术、营销等四个方面保证项目成功。年底前２．５代生产线将出产品并实现小批量销售。进一步完善工艺、提高产品可靠性、有针对性的通过一些重点品牌客户的供货认证，将是２．５代线项目的主要工作；３．５代于线１０月中旬完成进口通关手续运抵公司，有２．５代线的安装调试的成功经验，预计年底前安装调试完毕，可以进行设备试运转。

３、玻璃减薄项目

随着平板显示产品的不断改进和发展，人们对电子产品的薄型化、轻型化要求越来越高，提供更大存贮量和更长待机时间的移动终端，将是高端显示厂家的共同目标。公司经过市场调研、多方论证和长期技术准备，决定利用自有资金投资玻璃减薄项目。目前项目所需的自筹资金已经落实到位，也引进了多名相应的专业人才，项目的厂房净化、水、电、气均已准备就绪，设备安装工作正在紧锣密鼓的进行，年底前完成项目环评、安装调试、客户导入、试样评估工作。公司已于多家潜在客户进行实质性接触，客户期待公司的减薄产品能够早日问世。该项目不仅完善了公司的内部工艺配套，同时也丰富了镀膜产品和ＴＰ－ＳＥＮＳＯＲ的产品品种，对提高公司整体竞争力具有较大的意义。

４、研究开发工作

我们深知，电子显示材料行业产品更新换代快，新技术、新工艺不断出现，企业间的竞争往往就是企业研发能力的竞争。公司研发中心是安徽省薄膜工程技术研发中心，以博士带头的一大批工作多年的博士、硕士、本科生研发队伍，正在发挥重要作用。多次承担国家部委、省重点研发项目。今年全年公司计划投入研发经费２１００万元，，比上年增加５０％以上。目前在研项目有“无色差ＩＴＯ玻璃研制”、“钠碱浮法玻璃减薄工艺研发”、“金属Ｍｏ／Ａｌ／Ｍｏ镀膜工艺的研究”、“精细光刻工艺研究”、“低温镀膜工艺与技术”、“圆柱形阴极”和“移动磁场平面磁控溅射阴极研制” 以及“ＯＧＳ触摸屏工艺技术研究”、“超薄型触摸显示模组研究”、“提高玻璃化强强度的工艺研究”、“强化玻璃新型切割工艺研究”等。其中部分研发成果已获得应用，并将很快产生效益。

以上几个方面的工作，不仅关系到公司四季度的经营情况，更为公司以后的发展奠定了坚实基础，我们相信，只要我们一如既往的锐意进取、不懈努力，我们能够创造出让全体股东满意的经营业绩。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）避免同业竞争承诺

为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东及实际控制人做出了避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守了上述承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（二）股份锁定及转让限制承诺

１、本公司控股股东东亚真空电镀厂有限公司（香港）、新疆润丰股权投资企业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

２、本公司实际控制人、董事长李焕义先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的２５％；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

报告期内，上述股东及实际控制人遵守了以上承诺。

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

芜湖长信科技股份有限公司

董事长：李焕义

二〇一一年十月二十五日