证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人庄大建先生、主管会计工作负责人陈纯桂先生及会计机构负责人（会计主管人员）张金水先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　２．３ 限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　§３ 管理层讨论与分析

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、应收账款报告期末较年初增加了５４．４０％，主要原因是报告期新增子公司增加应收款。

　　２、存货报告期末较年初增加了７３．４１％，主要原因是报告期募集资金建设项目投产新增库存产品而增加存货。

　　３、固定资产报告期末较年初增加了４３．２４％，主要原因是报告期子公司吴江公司新增固定资产以及在建工程项目结转。

　　４、在建工程报告期末较年初增加了５０．８１％，主要原因是报告期子公司吴江公司新增在建项目。

　　５、无形资产报告期末较年初增加了２５５．０６％，主要原因是报告期子公司吴江公司新增土地无形资产。

　　６、递延所得税资产报告期末较年初增加了４８．７１％，主要原因是报告期属下子公司亏损新增的递延所得税。

　　７、短期借款报告期末较年初增加了３１．９８％，主要原因是报告期银行流动资金借款增加。

　　８、应付账款报告期末较年初增加了６６．２２％，主要原因是报告期应付未付设备款增加。

　　９、应付职工薪酬报告期末较年初增加了３２．０３％，主要原因是新增吴江公司职工预提的职工薪酬。

　　１０、应交税费报告期末较年初减少了３９５．１７％，主要原因是待抵扣进项税额增加。

　　１１、应付利息报告期末较年初增加了６７．５９％，主要原因是流动资金贷款增加而增加的应付利息。

　　１２、其他应付款报告期末较年初增加了１７３．４８％，主要原因是子公司新增的其他往来款。

　　１３、实收资本（股本）报告期末较年初增加了８０％，主要原因是公司２０１１年６月实施资本公积金转增股本，股本较期初增长８０％。

　　１４、外币报表折算差额报告期末较年初增加了１１８．４３％，主要原因是汇率变动而增加的外币报表折算差额。

　　１５、销售费用报告期末较年初增加了３０．５３％，主要原因是新产品电池片和光伏组件推销投入加大，但市场低迷，收益较少。

　　１６、管理费用报告期末较年初增加了５９．０１％，主要原因是新建成的“４兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”和“５０ＭＷ太阳能电池片生产线项目”以及各子公司充实管理机构，增加管理费用，但产能未能发挥效益，所以销售收入相对减少，未达到预定目标。

　　１７、财务费用报告期末较年初增加了５０．９４％，主要原因是银行流动资金借款的增加，从而增加银行利息。

　　１８、资产减值损失报告期末较年初减少了５１．６５％，主要原因是应收款项周转快而减少计提坏账准备。

　　１９、投资活动产生的现金流量净额报告期末较年初增加了１３８．４０％，主要原因是募集项目新增的资产投资。

　　２０、筹资活动产生的现金流量净额报告期末较年初减少了９５．４３％，主要原因是与去年同期相比减少募投资金的筹资流入。

　　２１、归属上市公司股东的每股净资产报告期末较年初减少了４３．２０％，主要是因为公司２０１１年６月实施资本公积金转增股本，股本较期初增长８０％，从而摊薄了归属上市公司股东的每股净资产。

　　２２、每股经营活动产生的现金流量净额报告期末较年初减少了５１．４３％，主要原因是公司２０１１年６月实施资本公积金转增股本，股本较期初增长８０％，从而摊薄每股经营活动产生的现金流量净额。

　　２３、基本每股收益、稀释每股收益报告期末较年初减少了５４．８４％，主要原因是公司２０１１年６月实施资本公积金转增股本，股本较期初增长８０％，从而摊薄每股收益。

　　２４、加权平均净资产收益率报告期末较年初减少了５０．６０％ ，主要原因是公司２０１１年６月实施资本公积金转增股本，股本较期初增长８０％，从而减少加权平均净资产收益率。

　　２５、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率报告期末较年初减少了５０．７７％，主要原因是公司２０１１年６月实施资本公积金转增股本，股本较期初增长８０％，从而减少扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

　　３．２ 业务回顾和展望

　　一、报告期内公司经营情况的回顾

　　２０１１年１－９月，公司实现营业总收入２５０，５３７，６０６．６０元，比去年同期增长２６．１９％；利润总额为３５，９２２，７９５．７７元，比去年同期增长２．０８％；归属于上市公司股东的净利润３０，２２９，４１１．３４元，比去年同期下降０．２２％。

　　报告期内，一方面公司充分利用公司已经积累的各项竞争优势，加大技术研发投入，积极创新，安防玻璃产业仍继续保持了稳定的发展态势，与去年同期相比增长了２８％，光伏市场需求继续延续一二季度的疲软，产业短期内的密集扩张导致光伏市场供需失衡。国内产能过剩加之德国、意大利等一些欧洲国家继续削减对太阳能政策的补贴，导致公司光伏产品市场需求的持续低迷，新增产能未能发挥效益，与去年同期相比只增长１３％。另一方面，受欧债危机的加剧、宏观经济调控以及公司管理、销售、和财务费用增加的影响，公司归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降０．２２％。

　　二、报告期内经营计划执行情况

　　１、募投项目建设方面

　　报告期内，公司在募集资金的管理和募投项目的建设均按照计划稳步推进，且运行情况正常。

　　２、财务信息管理系统建设方面

　　报告期内，公司根据广东证监局《印发〈关于加强辖区上市公司财务管理信息系统建设的指导意见〉的通知》（广东证监［２０１１］１００号）， 以下简称“《通知》”）的要求，为贯彻《通知》的相关精神，本公司组织公司财务、信息等相关部门，就公司财务管理信息系统的现状进行分析研究，经研究公司的财务管理信息系统建设已基本达到该指导意见规定的基本要求，并向广东证监局提交了《财务管理系统及ＥＲＰ现状分析报告》。在分析研究过程中，公司财务管理信息系统的建设引起了公司管理层的高度重视，为了更好的强化公司财务管理信息系统的独立性，确保财务管理信息系统的安全，公司拟制定了《财务管理信息系统建设的实施方案》，待提交董事会审议通过后实施。

　　３、营销系统建设方面

　　报告期内，公司在加快海外市场全球布局的同时，持续优化国内营销渠道结构，进一步加强营销网络的建立与管理，不断提高公司产品的市场占有率。

　　三、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

　　１、宏观经济周期性波动的风险

　　本公司的高强度单片铯钾防火玻璃、防爆玻璃及双玻璃光伏建筑组件等特种玻璃产品主要应用于大型公共建筑设施（火车站、机场、体育馆、地铁、高档商业写字楼及一些地标性建筑物），这些大型基础设施与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，受国家宏观经济发展影响较大，国民经济周期性波动将影响到本公司特种玻璃产品的市场需求，从而影响收入和盈利能力的稳定性。

　　２、光伏行业风险

　　当前光伏行业的持续低迷，大多企业业绩大幅度缩水，在未来一段时间内，原材料价格波动、汇率波动及各国光伏上网电价补贴政策变化、市场竞争带来的毛利率下降风险依然存在。针对这种大形势，公司不断提升内部研发水平，充分利用公司的技术优势，通过不断改善与优化产业链各环节生产工艺，使得生产成本得到有效的控制，并谨慎扩大主营业务范围。

　　３、规模扩张导致的管理风险

　　公司上市后业务高速成长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。随着公司规模的扩大，不仅在人才的数量上有较大的需求，同时对人才的质量也提出了更高的要求。公司目前虽然有一定的人才储备，但是尚不能满足公司未来发展。报告期内，公司引进更多德才兼备的管理技术人员。目前，公司通过内部培养和外部招聘，力争尽快培养和造就一批高端管理、研发、销售人才，以适应业务拓展的需要。同时，公司将根据发展需要，适时的推出激励政策，从分调动整个管理团队的积极性，使得管理团队和股东的利益取向一致，最终实现股东利益最大化。

　　４、新增产能的消化风险

　　随着公司募投项目“高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造项目”和“４兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”的正式全面投产，以及“５０兆瓦太阳能电池片生产线项目”和“吴江投资项目”部分生产线的投产，使得公司产能大幅提升，接下来其销售能力是否匹配，将成为决定公司业绩的关键因素。

　　四、未来发展展望

　　公司将立足于安防玻璃和太阳能光伏行业，发挥上市公司的综合优势，充分利用资本融资平台以及积累的各项竞争优势，做优做强公司整体规模。继续完善产品结构及产业链，加大技术研发投入，积极创新，研发和生产更高层次的防火、防爆玻璃以及光伏建筑一体化组件，进一步的研发高转换率的太阳能电池片，努力提高公司产品的竞争力，以进一步巩固竞争优势，提高公司效益，从而满足国内外市场客户不断增长的需求，成为国内外领先的安防玻璃和光伏建筑组件制造商。同时，公司将充分利用募投项目的新增产能，力争营业收入和净利润继续保持持续稳步增长，更好的回报投资者。公司也将不断的深化完善公司的治理结构和制度建设，确保公司的独立性、规范性以及透明度，充分的维护股东以及其他利益相关者的合法权益，促进公司健康的发展。

　　§４ 重要事项

　　４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）公司股票上市前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定的承诺

　　公司控股股东金刚实业、实际控制人庄大建先生以及凯瑞投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

　　公司股东龙铂投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司８，３００，１６０股股份；也不由公司回购其持有的股份。

　　公司股东天堂硅谷承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司７，２０１，４４０股股份；也不由公司回购其持有的股份。

　　公司股东南玻集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司３，１５６，３００股股份；也不由公司回购其持有的股份。

　　公司股东保腾创投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司１，７４８，８８０股股份；也不由公司回购其持有的股份。

　　公司股东汇众工贸承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司１，７４８，８８０股股份；也不由公司回购其持有的股份。

　　公司股东南玻香港承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司９５８，８６０股股份；也不由公司回购其持有的股份。

　　公司股东海富通创投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司４１１，４８０股股份；也不由公司回购其持有的股份。

　　间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员庄大建先生、龙炳坤先生（历任）、程国发先生（历任）、陈纯桂先生、吴国斌先生（历任）、裘政先生（历任）、包雪青女士（历任）、林文卿女士、李慧庆先生承诺：在前述锁定期后，在任职期间每年转让的本公司股份不超过其间接持有的本公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。

　　报告期内，上述股东遵守了所做的承诺。

　　（备注：以上股份数按公司２０１０年度权益分派后计算）

　　（二）避免同业竞争的承诺

　　本公司实际控制人庄大建先生、高级管理人员陈纯桂先生、控股股东金刚实业及其他主要股东龙铂投资、天堂硅谷、凯瑞投资出具了《关于不进行同业竞争的承诺函》，承诺在本公司注册登记的经营范围内，不从事与其竞争或可能构成竞争的业务或活动，不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自身或代表任何第三方与本公司进行直接或间接的竞争；承诺不利用从本公司获取的信息直接或间接进行相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。该承诺函持续至不再持有本公司股份满２年之内有效。

　　另外南玻集团也出具了《关于不进行同业竞争的承诺函》，承诺对于本公司及子公司现经营的高强度单片铯钾防火玻璃、低辐射镀膜防火玻璃、防炸弹玻璃、防飓风玻璃的生产与销售，以及双玻璃光伏建筑组件的生产、销售及安装领域，不从事竞争的业务或活动，不直接或间接从事或发展与本公司上述经营范围相同的业务或项目；承诺在上述业务领域内，不利用从本公司获取的信息直接或间接进行竞争活动。该承诺函的效力持续至南玻集团不再持有本公司股份之日终止。

　　报告期内，上述股东遵守了所做的承诺。

　　（三）关于不影响控股股东、实际控制人控制地位承诺函

　　本公司股东龙铂投资、天堂硅谷、南玻集团、保腾创投于２０１０年１月出具承诺函，承诺不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人；不以控制为目的增持本公司股份；不与本公司其他股东签订与本公司控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议），且不参与任何可能影响庄大建先生作为本公司实际控制人地位的活动。

　　报告期内，上述股东遵守了所做的承诺。

　　（四）关于公司控股股东金刚实业、实际控制人庄大建先生无条件代为承担本公司或公司子公司金太阳工程缴纳住房公积金的承诺

　　公司控股股东金刚实业、实际控制人庄大建先生已分别于２０１０年２月２３日和２０１０年４月８日出具书面承诺，承诺如本公司或金太阳工程被要求为其员工补缴或被追缴住房公积金，金刚实业和庄大建先生将无条件代为承担；如公积金管理中心对本公司或金太阳工程处以罚款，金刚实业和庄大建先生将无条件代为承担该罚款；对于因住房公积金而发生的其他损失或风险，金刚实业和庄大建先生也将无条件代为承担。

　　报告期内，上述股东及相关的人员都遵守了所做的承诺。

　　（五）关于无条件承担临时厂房拆除风险损失的承诺函

　　公司控股股东金刚实业出具了关于无条件承担小农场地块厂房损失的承诺，承诺如果该厂房在“４兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”建成前被拆除，金刚实业将承担因此造成的全部经济损失；在“４兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”建成且搬迁之后，金刚实业将按照该临时厂房的账面净值予以收购，如果该房产遭受其他意外损失，相应损失也由金刚实业承担。

　　公司自上市至今，依然正常使用小农场地块，未被拆迁。于此同时，公司根据目前自身发展对场地的扩张需求情况，正在积极向汕头市相关部门申请取得小农场土地使用权，汕头市国土资源部门、规划部门以及市政府已原则同意我司对该土地取得使用权，但尚需履行相关程序，目前正在积极协调相关各方办理。

　　报告期内，上述股东及相关的人员都遵守了所做的承诺。

　　４．２ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．６ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．７ 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

　　√ 适用 □ 不适用

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　　广东金刚玻璃科技股份有限公司

　　法定代表人：庄大建

　　二〇一一年十月二十四日