证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 本行第八届董事会第八次会议审议了本行２０１１年第三季度报告。本次董事会会议实到董事１８人，会议一致同意此报告。

　　１．３ 本行董事长肖遂宁、行长理查德？杰克逊、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责人王岚保证２０１１年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

　　１．４ 本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。

　　１．５ 本报告中本公司和本行均指深圳发展银行股份有限公司；本集团指深圳发展银行股份有限公司及其附属公司。

　　１．６ 本公司于２０１１年７月通过非公开发行股份获得平安银行９０．７５％的股权。收购日起，本公司按照《企业会计准则》编制合并报表。报告中“本集团”的本期数据为合并报表数据，上年同期数据为母公司（深发展）单体数据。合并的净利润中仅包含平安银行自被收购日至９月３０日的净利润。

　　１．７根据本公司２０１１－０３１号《深圳发展银行股份有限公司关于会计政策变更及追溯调整事项的公告》，本公司对财务报表期初余额及去年同期比较数据进行了追溯调整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　本集团 （货币单位：人民币千元）

　　■

　　注：非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告２００８年第４３号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号－－非经常性损益》的定义计算。

　　本集团 （货币单位：人民币千元）

　　■

　　本公司 （货币单位：人民币千元）

　　■

　　本公司 （货币单位：人民币千元）

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　　２．２ 补充财务比率

　　本集团 （单位：％）

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　　本公司 （单位：％）

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　　２．３ 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东的持股情况表

　　（单位：股）

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　本公司

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　　注：因本期为本集团第一次合并报表，本期末报表数据为集团合并数据，上期对比数为本公司单体数据，因此，集团合并报表数据的变动均大幅变动。为更清晰说明变动原因，本表列示深发展单体报表的变动原因说明。

　　以上变动比率是按本公司数据计算，资产负债类项目对比为本报告期末与上年末比较；损益类项目对比为本年１－９月与上年同期比较。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□适用 √不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□适用 √不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□适用 √不适用

　　３．２．４ 其他重大事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 本报告期内分红政策的执行情况

　　□适用 √不适用

　　３．６ 其他需说明的重大事项

　　３．６．１ 本集团证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　报告期末，本集团所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债）账面价值为１，７９３亿元，其中金额重大的债券有关情况如下：

　　（货币单位：人民币千元）

　　■

　　３．６．２ 本集团持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　（货币单位：人民币千元）

　　■

　　３．６．３ 本集团持有非上市金融企业、拟上市公司的情况

　　√适用 □不适用

　　（货币单位：人民币千元）

　　■

　　３．６．４ 本集团报告期末衍生品投资及持仓情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（１） 衍生品投资情况表

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　　（２）本集团报告期末衍生品投资的持仓情况表

　　（货币单位：人民币千元）

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　　３．６．５持股３０％以上股东提出股份增持计划及实施情况，及公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□适用 √不适用

　　３．６．６ 关于《企业内部控制基本规范》实施项目进展情况的说明

　　报告期内，本行按照《内控规范实施工作方案》，有序推进内控评价各项工作的开展。截止９月底已按计划顺利完成总行和两家分行的稽核独立评价现场工作，目前还有一家分行的稽核独立评价工作正在进行；继续进行内控建设阶段自评测试文档的整理和缺陷的整改跟进工作，总体进度符合计划要求。

　　为了更高效、高质量推进内控评价工作，本行对上一阶段工作进行了总结回顾，修订内控评价操作指引、跟进因总分行组织架构设置不同而形成的控制点差异、绘制流程图并与业务部门确认、汇总两行整合造成的流程变化情况等，并在此基础上调整下阶段工作计划，使之更适合本行的情况。同时，本行拟定了内控评价补充培训计划，将加强培训并巩固前期内控建设工作成果，确保内控评价工作方法和标准落实到位，进一步提升全行风险管控的水平。

　　３．６．７ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括：公司的发展战略，定期报告和临时公告及其说明，公司依法可以披露的经营管理信息和重大事项，企业文化建设，以及公司的其他相关信息。按照深圳证券交易所关于上市公司信息披露的要求，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。

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　　３．７ 管理层讨论与分析

　　３．７．１本集团经营情况

　　２０１１年第三季度，面对复杂多变的国内外经济金融形势，本集团稳步推进经营发展战略，调整资产负债结构，加强定价管理，各项业务保持健康稳定发展，取得较好的经营业绩。同时，深发展与平安银行的资产重组事项取得重大进展。至２０１１年７月，深发展通过非公开发行股份获得平安银行９０．７５％的股份，实现对平安银行的控股，完成两行资产重组的重要步骤。

　　截至２０１１年９月３０日，本集团总资产达１２，０７２亿元，同比增长６６％，实力进一步增强；１－９月实现归属于母公司股东的净利润７６．８７亿元，同比增长６３％，净息差和非利息收入占比进一步提升，成本有效控制，盈利能力稳步提升；不良贷款率为０．４３％，拨备覆盖率３６５．７７％，保持业内良好水平；资本充足率和核心资本充足率分别为１１．４６％和８．３８％，符合监管要求。

　　３．７．２本公司经营情况

　　Ⅰ．规模平稳增长，质量保持稳定

　　截至２０１１年９月３０日，本公司总资产９，３０５亿元，较年初增长２８％；存款总额６，２８６亿元，较年初增长１２％；贷款总额４，５９７亿元，较年初增长１３％；不良贷款率和拨备覆盖率分别为０．４６％和３８２．７７％，保持业内较低的不良贷款率和较高的拨备覆盖率水平。政府融资平台贷款余额较年初减少２９％，资产质量正常，无不良贷款。

　　报告期末，本公司贷款质量的总体情况

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　注：表中贷款余额为含贴现贷款余额

　　报告期末，贷款按产品划分的结构分布情况

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　报告期，本公司贷款减值准备余额的变化情况

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　Ⅱ．盈利能力保持稳定

　　第三季度，本公司实现净利润２３．８８亿元，环比增长３％，同比增长４１％；１－９月累计实现净利润７１．１９亿元，同比增长５１％。第三季度存贷差进一步上升，但净利差和净息差均较中期有所下降，是同业业务规模上升和利差下降所致。非利息收入和手续费收入占比持续提升。盈利能力保持稳定。

　　手续费收支情况

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　Ⅲ．资本充足率状况

　　报告期内，本公司完成非公开发行股份，资本进一步充实。截至２０１１年９月３０日，本公司资本充足率和核心资本充足率分别为１１．０８％和９．９７％，符合监管要求。

　　Ⅳ．业务开展情况

　　公司业务

　　报告期内，“线上供应链金融”已完成与中铁现代物流管理系统的直联对接，将金融、物流功能无缝嵌入供应链交易过程中，实现了资金流、物流与商流的有效集成，标志着国内首家商业银行供应链金融系统与物流监管系统进入实时数据交互时代。

　　截至２０１１年９月末，公司存款余额较年初增长９％；公司一般贷款余额较年初增长１４％；中间业务净收入同比增长６４％；贸易融资授信余额２，１３６亿元，较年初增长２２％。

　　三季度，受国家宏观经济调控影响，在经济增速放缓，货币信贷回调背景下，本行贸易融资业务增速放缓，授信余额较上季末略有下降。截止９月末，全行贸易融资客户数９，５１７户，较年初增加１，９０５户，增幅２５％；贸易融资余额２，１３６亿，较年初增加３８１亿，增幅２２％；不良率０．２０％，较年初下降０．０９个百分点，继续维持在较低水平。

　　三季度，国内贸易融资增速放缓，但占比仍超九成，季末余额达１，９４１亿，较年初增长３１４亿，增幅１９％。国际及离岸贸易融资增长较快，较年初增幅达５２％，余额达１９４亿。从区域分布看，与年初相比，西部地区增幅最高，近５０％；北区增额最大，增长１１７亿，南区其次，增长１１４亿，其他地区也保持了平稳快速的增长势头。截至９月末，国际（含离岸）结算量超过１，２００亿美元，同比增长约５００亿，增幅超七成。

　　贸易融资情况表

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　零售业务

　　第三季度，零售业务多渠道提升获客能力，多层次开展客户经营，改善销售模式；继续推行金卡对价值客户的拓展策略，提升客户服务水平；持续夯实“网点飞跃”项目成果，试点推广销售人员基本法，围绕渠道配置资源，提升销售能力。同时，继续贯彻年初制定的结构调整策略，资源向高收益贷款倾斜，逐步提高信用贷款、经营性贷款（小微贷款）在整个业务结构中的比重，实现零售业务规模和收益的同时提升。

　　截至２０１１年９月末，全行零售存款余额１，０８１亿，较年初增长２７％；个人贷款余额（不含信用卡）１，２９１亿元，较年初增长１４％；个人贵金属交易量较去年同期增长１，３６３％；新增规模保费较去年同期增长３０％；第三方存管业务市场占比增幅达１１％；累计实现托管费收入同比增幅１８２％；托管净值较上年末增加３２１亿元，增幅高达８５％。

　　个贷情况表

　　（货币单位：人民币百万元）

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　　资金业务

　　第三季度，央行调整了准备金缴存范围，市场流动性进一步收紧。本公司采取调整久期、控制错配、加大引存力度、适当提高备付水平和压缩贴现规模等措施，及时应对市场流动性紧张的局面，在确保流动性安全的前提下，整体盈利水平持续增长。

　　◆ 同业利润持续增长，资产负债规模保持稳定。

　　◆ 同业渠道建设稳步推进，第三方存管合作券商、第三方存管银银合作、个人贵金属交易以及理财业务合作银行数量稳步增加，同业渠道合作网络日渐成形。

　　◆ 贵金属业务大幅增长，当季手续费收入同比增长５８１％，前三季度累计收入同比增长１００１％，白银交易量市场排名第三。

　　◆ 理财产品继续快速增长，理财产品余额环比增长５８％，较去年同期增长２９７％；前三季度累计理财收益同比增长３４５％。

　　◆ 当季代客远期结售汇业务量同比增长１７５％，代客外汇买卖业务业务量同比增长８６％；前三季度代客远期结售汇业务量同比增长１６４％，代客外汇买卖业务业务量累计同比增长１２７％。

　　信用卡业务

　　第三季度，信用卡业务快速成长，并保持稳定的盈利能力，新客户质量稳步提升，各项风险指标明显改善。截至２０１１年９月，本年新发卡１０６万，同比增长４２％；信用卡有效卡量达４９４万张，同比增长２２％；贷款余额达７５．３２亿，同比增长１２％；不良贷款余额０．５３亿，同比减少２４％；不良率０．７１％，较年初下降０．５个百分点，维持在行业较低水平。

　　小微金融业务

　　第三季度，本公司继续推进小微金融业务体系构建工作，持续加大在该领域机构建设、人员配置、风控体系、配套资源等方面的投入。目前，小微金融事业部总部人员已基本到位，各区域小微分部筹建工作正稳步进行。

　　截至报告期末，我行小微贷款余额３９４亿元，较年初增长８４％，不良贷款率０．２１％。

　　Ⅴ．机构建设情况

　　报告期内，本行新增３家支行级营业机构，分别位于北京、南京、武汉三个城市。

　　３．７．３平安银行经营概况

　　第三季度，平安银行规模稳定增长，各项业务贡献持续提升。截至２０１１年９月３０日，平安银行总资产达到２，９０４亿元，较年初增长１４％。存款总额２，０３７亿元，较年初增长１２％，其中，零售存款较年初增幅达３２％；贷款总额１，４８６亿元，较年初增长１４％，其中，中小企业贷款较年初增幅达４３％。信用卡业务２０１１年前三季度累计新发卡５７．５万张、其中第三季度新发卡１７．５万张，并持续为银行提供利润贡献。不良贷款率维持在０．３４％，资产质量保持行业领先水平。第三季度，平安银行实现净利润５．９１亿元，各项财务指标保持稳定。

　　§４ 审计报告

　　审计意见：未经正式审计。

　　深圳发展银行股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日