证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人田益群、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人（会计主管人员）陈爱筠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、应收账款期末比期初增长２０５．６５％，主要系所属富丽华酒店应收房款增加所致；

　　２、其他应收款期末比期初下降６４．８３％，主要系所属富丽华酒店其他应收款减少所致；

　　３、存货期末比期初增长３８．９４％，主要系所属房地产公司土地储备增加及沈阳星狮地产公司本期纳入合并范围所致；

　　４、预付账款期末比期初下降３９．３６％，主要系预付供货商货款减少所致；

　　５、长期股权投资期末比期初增长６５．８６％，主要系增加对大连保税区中免友谊航运服务有限公司投资所致；

　　６、应付票据期末比期初增长４１．６１％，主要系银行承兑汇票增加所致；

　　７、应付职工薪酬期末比期初下降３５．７９％，主要系本期发放２０１０年年终奖金所致；

　　８、应缴税费期末比期初下降２８７８．７６％，主要系房地产业预售收入预缴税金增加；

　　９、长期借款期末比期初增长１５７％，主要系银行长期贷款增加所致；

　　１０、实收资本期末比期初增长５０％，主要系公司根据２０１０年年度股东大会决议以资本公积转增股本所致；

　　１１、资本公积期末比期初下降５９％，原因同上；

　　１２、未分配利润期末比期初增长３６．４２％，主要系本期净利润增加所致；

　　１３、营业税金及附加同比下降７４．７６％，主要系房地产业营业收入同比下降所致；

　　１４、财务费用同比增长１２０．０３％，主要系贷款总额增加及贷款利率提高所致；

　　１５、资产减值损失同比下降１１０．７３％，主要系其他应收款减少影响计提坏账准备减少所致；

　　１６、投资收益同比下降２１８．１４％，主要系本期收到的交通银行现金红利同比减少所致；

　　１７、营业外支出同比增长４４．３２％，主要系所属房地产公司慈善捐赠所致；

　　１８、所得税费用同比下降４４．８２％，主要系地产业营业收入同比减少所致；

　　１９、经营活动产生的现金流量净额同比下降６２０．７０％，主要系本期支付土地价款及房地产业工程投入所致；

　　２０、投资活动产生的现金流量净额同比下降９２．５０％，主要系本期收购沈阳星狮房地产开发有限公司股权所致；

　　２１、筹资活动产生的现金流量净额同比增长１１５．６３％，主要系本期银行借款增加所致。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　１、公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司与大连友谊集团有限公司于２００６ 年１０ 月１３ 日签署关于壹品星海二期项目《服务合同》（公告内容详见公司２００６ 年１０ 月１４ 日《中国证券报》、《证券时报》），大连友谊集团有限公司履行了合同条款所规定的各项义务，壹品星海二期项目正式开工。公司控股公司大连发兴房地产开发有限公司向大连友谊集团有限公司支付了合同价款 ７５ ％的服务费用，金额为１，９５０万元，截止报告期末未发生变化。

　　２、根据公司与控股股东大连友谊集团有限公司签署的《房屋租赁合同》，租用位于人民路８号７、８、９楼三层楼及其附属资产，租赁面积总计６，７３１．８４平方米，该房屋作为友谊商城商场经营用房；租赁期限至２０１２年末，年租金总计３，３１７，１１４．００元。本期按合同支付租赁费等２，４８１，０２０．００元。

　　３、公司控股子公司新发兴公司于２０１０年９月２日与大连市国土资源和房屋局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，取得了（中）２０１０－０２０、０２１、０２２号土地开发权。该宗地块总面积为９１，３５５．９０平方米，综合地价为１５２，５１２．３０万元，用于公建、住宅及配套公建。截止报告期末，根据合同已支付地价款７６，５１２．３万元。

　　４、２０１０年１２月２１日，子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司（甲方）与大连利昇国际贸易有限公司（乙方）签订了解除２００８年签订的购销合同的协议。按照协议规定，将甲方已支付给乙方的４，８００万元合同款，由乙方于２０１１年末以前全额分期向甲方返还。截止报告期末，乙方已按解除合同的协议的约定，返还了５００万元。

　　５、沈阳星狮房地产开发有限公司股权收购事项

　　公司２０１１年７月１５日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了收购沈阳星狮房地产开发有限公司１００％股权议案。沈阳星狮房地产开发有限公司成立于２００７年９月１８日，系为开发沈阳金廊９－４号地块而设立的项目公司，该公司注册资本５，９９８万美元，公司除为取得金廊９－４号地块使用权而于竞拍后支付的地价款及动迁补偿款外，公司不存在其他重大资产、负债和业务，巨铭有限公司（香港）持有沈阳星狮１００％股权。编号２００７－０９３号金廊９－４地块为商业用地，出让年限４０年，地块面积１５，６３０．７平方米，容积率≯１２（以市规委会审定方案为准），规划总建筑面积为２３．８万平方米，其中地上建筑面积１８．７４万平方米，地下建筑面积 ５．０６万平方米；自持商业面积７万平，销售精装修高档公寓１２．８万平，配套７５０个地下车位，限制高度以机场净空审批为准，地块内按有关规定配置各项公共服务设施。

　　２０１１年７月１５日，我公司与巨铭有限公司签订股权转让协议，总价款为人民币肆亿贰仟叁佰万元整（ＲＭＢ４２３，０００，０００．００）收购巨铭有限公司持有的沈阳星狮１００％股权，该议案经提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过（公告内容详见公司２０１１ 年８ 月３ 日《中国证券报》、《证券时报》）。截止２０１１年９月８日，我公司已按合同要求分次将股权收购价款４２，３００万元全部存入托管账户。截止报告期末，股东变更的工商登记手续已办理完毕，双方管理权已交接完毕，本期纳入合并报表范围。

　　６、设立大连友谊合升装饰装修有限公司

　　公司２０１１年７月２６日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了关于设立大连友谊合升装饰装修有限公司议案。该公司注册资本人民币１，０００万元，其中公司出资７０％，大连友谊集团有限公司出资３０％。本期纳入合并报表范围。

　　７、设立苏州双友置地有限公司

　　２０１１年９月８日，经公司第六届董事会第八次会议，审议通过的《关于公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司与住友商事株式会社（日本）、住友商事株式会社（香港）合资设立苏州双友置地有限公司的议案》。公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司与住友商事株式会社（日本）、住友商事株式会社（香港）合资设立苏州双友置地有限公司，共同开发江苏友谊合升房地产开发有限公司２０１１年１月７日通过苏州市国土资源局组织的土地竞拍活动中竞得的苏地２０１０－Ｂ－７４号地块（详情见２０１１年１月１１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《关于竞拍苏州市国有建设用地使用权情况的公告》）公司名称：苏州双友置地有限公司（最终名称以工商登记注册为准）注册资本：３．３亿元人民币。其中：江苏友谊合升房地产开发有限公司以现金出资１．８１５亿元，持股比例为５５％，住友商事株式会社（日本）以现金出资１．１５５亿元，持股比例为３５％，住友商事株式会社（香港）以现金出资０．３３亿元，持股比例为１０％。目前正在办理公司注册相关手续。

　　８、２００９年９月９日，经公司第五届董事会第十二次会议审议批准，公司对大连保税区中免友谊航运服务有限公司进行投资参股，公司拟投资２，０００万元，持有该公司４０％股权。２０１０年７月大连友谊（集团）股份有限公司第一期投资款１，２００万元人民币出资到位，大连中准会计师事务所有限公司于２０１０年７月１５日出具了《验资报告》（中准连验字［２０１０］２７号），２０１１年９月公司第二期增资款８００万元人民币出资到位，相关工商变更手续正在办理中。

　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　证券投资情况说明

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　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　３．６ 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　董事长：田益群

　　２０１１年１０月２５日