证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
TCL集团股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人(财务总监)黄旭斌先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 ■ 注:1、2010年8月3日,本公司采取非公开发行股票方式发行了1,301,178,273股股份,发行完成后,公司总股本由2,936,931,144股变更为4,238,109,417股; 2、本公司于2011年5月19日实施2010年度资本公积每10股转增股份10股的分配方案,本次转增完成后,公司总股本由4,238,109,417股增加为8,476,218,834股。 本报告期内的基本每股收益、稀释每股收益以及每股经营活动产生的现金流量净额按照新股本数(8,476,218,834股)计算,上年同期的基本每股收益、稀释每股收益以及每股经营活动产生的现金流量净额以原股本数加权计算为基础,按同比例资本公积转增的股本数重新计算。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元 ■ 注:持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产取得的投资收益: (1) 本报告期内公司投资交易性金融资产(债券投资)取得投资收益及公允价值变动收益约1,334万元,按照证监会关于非经常性损益的规定,确认为非经常性损益。 (2) 本报告期内公司信托产品投资收益约2,187万元,按照证监会关于非经常性损益的规定,确认为非经常性损益。 (3) 本报告期内公司通过远期结、售汇方式规避汇率变动风险,未到期的外汇远期合约产生公允价值变动损失及已到期合约的交割损失共计约4,130万元,按照证监会关于非经常性损益的规定,确认为非经常性损益。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ 注:本公司董事长、CEO(首席执行官)李东生先生持有本公司股份459,833,600股。其中有限售条件的流通股共计349,375,200股,包括:2010年度认购非公开发行144,508,800股,高管股78,666,400股以及2009年度认购非公开发行126,200,000股,剩余110,458,400股为年内自动解禁25%的无限售条件流通股份之余额。 2.3 管理层讨论与分析 (一)业务回顾与展望 2011年1-9月,公司实现营业总收入438.84亿元,同比增长21.16%;销售收入为428.54亿元,同比增长21.23%。其中,多媒体电子产业实现销售收入187.38亿元,占比43.73%;移动通讯产业实现销售收入62.08亿元,占14.49%;家电产业实现销售收入53.49亿元,占12.48%;按区域划分,国内实现销售收入269.1亿元,占62.79%,同比增长27.56%;海外实现销售收入159.44亿元,占37.21%,同比增长11.86%。 本季度公司实现营业总收入165.29亿元,同比增长26.62%;销售收入为162.15亿元,同比增长28.00%,较第二季度环比增长19.21%。各产业中,多媒体电子产业实现销售收入77.11亿元,占47.55%;移动通讯产业实现销售收入23.54亿元,占14.51%;家电产业实现销售收入12.63亿元,占7.79%。按区域划分,国内实现销售收入105.46亿元,占65.04%,同比增长32.42%;海外实现销售收入56.69亿元,占34.96%,同比增长20.51%。 2011年1-9月公司实现净利润13.59亿元,同比增长4791.51%,其中归属于上市公司股东的净利润8.26亿元,同比增长322.53%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4.03亿元(2010年同期为-3.44亿元);本季度公司实现净利润5.06亿元(2010年同期为-1.34亿元),其中归属于上市公司股东的净利润 2.87亿元,同比增长658.98%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润净利润为1.24亿元(2010年同期为-2.40亿元)。 报告期内,公司多媒体电子业务(即TCL多媒体)在产品、市场策略、销售渠道、成本控制及品牌影响力等方面继续进行优化,产品销量和经营业绩均取得增长;移动通讯业务(即TCL通讯)在巩固中低端产品优势的同时,加大了中高端产品的研发投入力度,陆续推出了多款3G Android智能手机,手机销量与销售额稳定增长;家电业务通过技术改造和新设备投入,提高了生产效率,并逐步形成了合理的生产基地布局,以及完善的供应链配套能力;华星光电8.5代液晶面板生产线项目已于2011年8月8日投产点亮首块32寸液晶面板产品,目前开始进入量产阶段,明年底项目将实现满产。 (二) 主要财务指标分析: (1)营业收入同比增长 1-9月公司实现营业总收入438.84亿元,同比增长21.16%,其中销售收入428.54亿元,同比增长21.23%。按区域划分,国内销售收入同比增长27.56%,海外销售收入同比增长11.86%。 (2)经营业绩同比改善 1-9月公司实现净利润13.59亿元,同比增长4791.51%,其中归属于上市公司股东的净利润8.26亿元,同比增长322.53%。 (3)资产周转加快 报告期内公司存货周转同比加快11天,应收账款周转同比加快2天。 (三)主要产业经营分析 多媒体电子产业 2011年1-9月份TCL多媒体实现销售收入187.38亿元(以港币计225.17亿元),较2010年同期增长12.15%(以港币折算增长17.9%),实现净利3.39亿元(以港币计3.91亿元),去年同期亏损8.68亿元(以港币计9.91亿元)。 TCL多媒体持续进行产品组合及销售渠道改善,并通过有效的市场推广,使得公司1-9月的LCD电视销量同比增长37.9%,达716万台,其中LED背光源液晶电视增长显著,9月份中国市场的销售占比突破50%。根据DisplaySearch数据,截至2011年第二季度,TCL多媒体在全球LCD电视机市场的占有率为4.8%,排名由2011年第一季度的第八位上升至第七位;在中国电视机市场的占有率为16.1%,排名第二,其中,LCD电视机在中国市场占有率为15.3%,排名由2011年第一季的第三位上升至第二位。同时,TCL多媒体提升了供应链管理效率,加快了产品周转,并通过资源整合降低了生产成本。此外,TCL多媒体的AV业务亦及时抓住转型机会,加大研发方面的资源投入,并致力开拓如具备网络功能媒体播放器的新产品线,销售保持稳定增长。 TCL多媒体产品按区域销售构成(单位:千台) ■ 期内,公司发布的四大系列超级智能云电视机:云逸Z11、云博V8200、云卓V7300及云·尚E5300,采用了领先的云计算、云存储技术,并基于深度开发的Android+系统,突破性实现了“云识别、云搜索、云控制、云共享、云社交、云游戏、云办公”等七大核心云应用,引起广泛的关注。 中国市场 报告期内,TCL多媒体在中国市场精简了产品型号,致力于提升产品差异化和优化产品组合,推出了领先市场的大屏幕高端电视机,并在第三季度借助《变形金刚3》3D电影效应,在城市市场大力推广智能3D电视机,有效提升LED背光源液晶电视及智能3D电视产品的销售比重。同时,以“TCL三十周年庆”为契机,开展一系列客户推广活动,积极巩固和提升客户关系,大幅提升了LED背光液晶电视机和3D电视机的销售量,进一步提高了品牌形象及高端电视机的市场份额。另外,针对三、四级城市及农村市场电视更新换代需求的持续增加,公司继续提升农村销售网点的覆盖率及单店效率,截止到今年第三季度已增加至23,846个网点,较去年年底上升约7,374个,同时,积极推动乡镇加盟店及专卖店等销售渠道的建设,有效提升了产品知名度。 海外市场 在TCL多媒体海外市场中,新兴市场已成为继中国市场之后销售增长的又一亮点,1-9月实现LCD电视机销售量达169.7万台,同比上升136.4%。报告期内,公司积极把握新兴市场电视升级转型的契机,快速调整产品组合以应对市场需求,持续推进渠道管理工作,通过一系列的品牌宣传和推广活动,带动了销量的快速增长。此外,公司策略OEM客户结构调整的策略已见成效, LCD电视销量实现快速增长。 展望 彩电业务方面,公司将继续根据市场需求优化产品结构,重点开发以Android+“云概念”为主的智能电视及低成本的3D电视,提升整体竞争力及盈利能力。同时,继续加强三至五级城市及农村市场的渠道建设,并全面拓展电子商务等新兴渠道;海外业务方面,公司将继续加强渠道管理,加大品牌宣传力度,积极拓展拉丁美洲、中东、东南亚等快速增长的新兴市场。随着四季度传统销售旺季的来临,TCL多媒体将2011年全球液晶电视销售目标由960万台上调至1,020万台。AV业务方面,公司将加大研发方面的资源投入,致力开拓如具备网络功能媒体播放器的新产品线,积极发展卫星机顶盒等TCL品牌产品。 移动通讯产业 2011年1-9月,TCL通讯实现销售收入62.08亿元(以港币计74.62亿元),同比增长26.48%(以港币折算增长33%);实现净利润5.04亿元(以港币计6.06亿元),同比增长27.40%(以港币折算增长34%)。 报告期内,TCL通讯继续采取积极的措施拓展新高潜力市场,再加上成功的“产品技术提升”策略及品牌建设,使得国内外销量均保持稳定增长,共实现手机销售3,045.8万台,同比增长28%,其中智能手机的销售量持续增长,九月份的销售量按月增长38%。 TCL通讯产品按区域销售构成(单位:千台) ■ 报告期内,TCL通讯继续推行“保持在低端手机市场的优势,巩固在中端产品的强势,提升3G及Android产品的研发能力”的整体经营策略,在中低端手机销量稳定增长的同时,加大研发投入,陆续推出了多款入门级3G Android 智能手机,受到了广大消费者的青睐。为了进一步渗透中高端市场,公司亦加强3G Android及Facebook手机的市场推广,同时继续推出专为当地市场而设的兼具有特别功能新手机。在市场拓展方面,TCL通讯巩固在欧洲和新兴市场优势地位的同时,亦加强与中国三大主要电讯营运商合作,以及与京东商城、淘宝等电子商贸服务提供商的战略合作关系,积极拓展中国市场。 TCL通讯将继续实施“产品技术提升”策略,不断加强产品的研发及设计能力。报告期内推出共22款新品,包括3G Android产品ONE TOUCH 910、ONE TOUCH 908等。2011年7月TCL通讯成为全球首款内置Facebook功能的预缴费用手机Vodafone 555 Blue的独家手机制造商。同月,公司首款平板计算机TCL Pad16 / ALCATEL ONE TOUCH T60也隆重推出。 展望 由于全球经济放缓及近期部分新兴市场的汇率波动导致部分客户的订单延迟,以及预留产能给智能手机业务, TCL通讯将2011年的全年销售目标调整至4,500万台,较2010年全年销售量增加24%。第四季度,公司将优化手机出货的结构,在海内外市场投放多款智能手机,以提高智能手机的销售占比,从而提高整体产品的平均售价和盈利能力,预期2012年智能手机的销售量将更有突破。 华星光电 公司与深超公司、三星电子共同投资建设的华星光电8.5代液晶面板项目(下称“华星光电”)于2011年8月8日顺利投产,试运行阶段主要致力于加强运营机制体系建设、强化安全生产机制、深入推进品质体系与品质认证工作,实现了生产工艺流程的不断优化,产品良品率不断提升。经过2个月的生产试运营,华星光电于2011年10月12日开始进入量产阶段,计划今年底产能达到18,000张玻璃大板/月,明年底项目实现满产,届时产能将达100,000张玻璃大板/月。 华星光电坚持自主创新,拥有了自主的技术团队和核心技术,目前已形成了近3000名的多级人才储备,独立开发了具有自主知识产权的HVA技术的透过率指标处于业界领先水平,在中国、美国、PCT的专利申请超过300件。 作为产业升级转型的代表,华星光电启动量产标志着公司在行业内率先实现打通整个上下游的全产业链的战略目标,成为国内首家拥有液晶电视全制程和大规模生产能力的企业,华星光电与TCL多媒体的联动将增强公司的供应链管控能力,发挥研发一体化的优势,提升运营效率,在成本控制、节约物流费用等方面,切实提高了企业的综合竞争能力。 家电产业 报告期内,TCL家电通过内外协同、产业链整合,增加关键部品配套等措施,增强了企业竞争力。2011年1-9月份,TCL家电实现销售收入53.49亿元,同比增长70.82%。 TCL家电产品销售数据(单位:千台) ■ TCL家电秉持 “以市场为导向”的理念,及时把握市场需求进行产品更新和技术升级,以及渠道建设与维护,提升了公司运营效率。报告期内,公司围绕用户体验,开发了多款实用性强、适用性高的产品来满足用户需求,并大力拓展三、四级市场,推进TCL王牌专卖店建设,发挥协同效应,整合客户资源,实现销量的快速增长。 翰林汇 翰林汇在保持核心产品线持续增长的同时,实现了新的产品线突破,并积极开拓进入四至六级市场,不断提高分销能力,确保盈利稳步提升。报告期内,翰林汇实现销售收入92.42亿元,较去年同期增长17.44%。未来翰林汇将在平板与智能手机的销售方面进行加强,完善销售渠道建设,积极提升市场份额与行业地位。 房地产业务 报告期内,房地产业务充分发挥与公司产业联动的优势,积极拓展开发项目和土地储备。依据对未来和近期房地产市场环境的判断,对于在建项目,目前已加快开发进度,确保实现各期销售目标;对于在售项目,公司致力于推广力度的加强及全面扩展推广渠道,以实现资金的最快回流。 其他业务 此外,公司的系统科技业务、部品业务、新兴产业与投资业务也保持了健康稳定的发展。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元 ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司董事长、CEO(首席执行官)李东生先生承诺自2011年6月25日起12个月内不减持本公司股份。 除上述承诺事项外,本公司及其他董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方无在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,公司持股5%以上股东亦无在2011年追加股份限售的承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券投资总体情况 单位:(人民币)元 ■ 证券投资情况说明 1、公司低风险投资理财事项、购买银行理财产品等事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。 2、报告期内进行的债券投资均已出售。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ 3.6 衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)万元 ■ 说明:衍生品业务金额为对应合约金额按照与签约银行确定的比例所实际产生的业务余额。 本版导读:
|