§1 重要提示
1.1 中国石油天然气股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过,所有董事均保证本季度报告内容真实、准确、完整,不存在异议。
1.3 本公司及其附属公司(以下简称“本集团”)分别按中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长蒋洁敏先生、副董事长兼总裁周吉平先生、财务总监兼会计机构负责人周明春先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
2.1.1 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标
单位:人民币百万元
项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上
年度期末增减(%) |
总资产 | 1,873,069 | 1,656,487 | 13.1 |
归属于母公司股东权益 | 978,017 | 938,926 | 4.2 |
归属于母公司股东的每股净资产(人民币元) | 5.34 | 5.13 | 4.2 |
项 目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 215,515 | (13.3) |
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | 1.18 | (13.3) |
项 目 | 截至9月30日止3个月
(7-9月)期间 | 截至9月30日止9个月
(1-9月)期间 |
2011年 | 2010年 | 本报告期比上年同期
增减(%) | 2011年 | 2010年 | 比上年同期增减(%) |
归属于母公司股东的净利润 | 37,399 | 34,700 | 7.8 | 103,406 | 100,030 | 3.4 |
基本每股收益(人民币元) | 0.20 | 0.19 | 7.8 | 0.56 | 0.55 | 3.4 |
稀释每股收益(人民币元) | 0.20 | 0.19 | 7.8 | 0.56 | 0.55 | 3.4 |
净资产收益率(%) | 3.8 | 3.9 | (0.1)个百分点 | 10.6 | 11.1 | (0.5) 个百分点 |
2.1.2 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
单位:人民币百万元
项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 1,873,011 | 1,656,368 | 13.1 |
归属于母公司股东权益 | 978,165 | 939,043 | 4.2 |
归属于母公司股东的每股净资产(人民币元) | 5.34 | 5.13 | 4.2 |
项 目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 215,515 | (13.3) |
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | 1.18 | (13.3) |
项 目 | 报告期
(7-9月)期间 | 年初至报告期期末
(1-9月)期间 |
2011年 | 2010年 | 本报告期比上年同期
增减(%) | 2011年 | 2010年 | 比上年同期增减(%) |
归属于母公司股东的净利润 | 37,431 | 34,699 | 7.9 | 103,437 | 99,910 | 3.5 |
基本每股收益(人民币元) | 0.20 | 0.19 | 7.9 | 0.57 | 0.55 | 3.5 |
稀释每股收益(人民币元) | 0.20 | 0.19 | 7.9 | 0.57 | 0.55 | 3.5 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元) | 0.22 | 0.20 | 7.1 | 0.58 | 0.56 | 3.9 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.8 | 3.8 | - | 10.6 | 11.2 | (0.6)个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.0 | 4.1 | (0.1)个
百分点 | 11.0 | 11.5 | (0.5)个百分点 |
单位:人民币百万元
非经常性损益项目 | 截至2011年9月30日止9个月
收入/(支出) |
非流动资产处置损益 | (2,604) |
计入当期损益的政府补助 | 559 |
处置可供出售金融资产收益 | 2 |
应收款项减值准备转回 | 48 |
法定税率变动对递延所得税的影响 | (159) |
其他营业外收入和支出 | (2,136) |
小计 | (4,290) |
非经常性损益的所得税影响额 | 933 |
少数股东损益影响额 | 40 |
合计 | (3,317) |
2.1.3 国内外会计准则差异
√适用 □不适用
本集团按国际财务报告准则计算的净利润为人民币1,143.97亿元,按中国企业会计准则计算的净利润为人民币1,144.52亿元,差异为人民币0.55亿元;按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币10,604.55亿元,按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币10,604.82亿元,差异为人民币0.27亿元。本集团的准则差异主要是由于一九九九年非固定资产、油气资产评估所产生。
本公司一九九九年重组改制时,对于中国石油天然气集团公司(以下简称“中国石油集团”)投入的资产和负债于一九九九年进行了评估,按照国际财务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产、油气资产的部分未予确认。
2.2 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况
本报告期末股东总数 | 股东总数为1,126,623名,其中境内A股股东1,118,127名,境外H股股东8,496名(包括美国存托证券股东317名) |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持股数(股) | 股份种类 |
1、中国石油集团 | 157,972,093,256 (1) | A股 |
2、香港(中央结算)代理人有限公司 | 20,804,442,946 | H股 |
3、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 66,061,243 | A股 |
4、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 60,562,312 | A股 |
5、中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金 | 45,440,035 | A股 |
6、广西投资集团有限公司 | 39,560,045 | A股 |
7、中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 34,273,079 | A股 |
8、交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 29,282,052 | A股 |
9、上海良能建筑工程有限公司 | 26,363,816 | A股 |
10、新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 21,169,684 | A股 |
注:(1)此数不包括中国石油集团通过境外全资附属公司Fairy King Investments Limited持有的
291,518,000股H股,该等股份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。
报告期内中国石油集团通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司A股股份。中国
石油集团承诺在增持期间及法定期限内不减持。
2.3 业绩回顾
二零一一年前三季度,世界经济复苏减缓,国际宏观经济金融和地缘政治形势错综复杂。中国经济运行总体平稳,结构进一步优化,物价增长速度有所回落;但受国际环境影响,继续保持经济高速发展存在压力。面对经营环境变化,本集团科学分析判断,及时调整生产经营策略,突出发展油气主营业务,加强产运销储综合平衡,强化投资成本费用控制,生产经营平稳运行,经济效益和发展质量稳步增长,总体经营业绩符合预期。
勘探与生产业务继续高度重视加强石油勘探,突出天然气勘探,坚持精细地质综合研究,大力推行勘探开发一体化,在华北、鄂尔多斯、塔里木、青海等主要探区取得多项重要成果,储量增长高峰期工程成果明显,资源基础更加巩固。海外油气业务有序发展,重点合作项目稳步推进,海外上游业务实现量效齐增,对公司的收入和利润贡献持续增加。二零一一年前三季度,本集团生产原油670.1百万桶,同比增长4.8%;生产可销售天然气17,348亿立方英尺,同比增长5.9%;油气当量产量959.3百万桶,同比增长5.1%,其中海外油气当量产量92.9百万桶,同比增长22.6%。二零一一年前三季度勘探与生产板块实现经营利润人民币1,607.91亿元,比上年同期人民币1,145.23亿元增长40.4%。
炼油与化工业务突出市场导向,优化产品结构,加强生产运行管理,实施节能降耗措施,实现规模有效、安全平稳运行。炼化结构调整取得新进展,辽阳石化千万吨俄油加工基地改造完成,抚顺石化千万吨炼油项目基本建成,抚顺石化、四川石化、大庆石化大乙烯项目和宁夏石化、呼和浩特石化、乌鲁木齐石化改扩建项目按计划推进。二零一一年前三季度,本集团共加工原油725.2百万桶,同比增长10.3%,生产汽油、柴油和煤油6,430.2万吨,同比增长11.3%。受国际原油价格高位运行及国内成品油价格调控力度加强影响,二零一一年前三季度炼油与化工板块经营亏损人民币384.03亿元,其中炼油业务亏损人民币415.39亿元,化工业务实现经营利润人民币31.36亿元。
销售业务加快营销网络建设,加大资源筹措力度,积极改善销售结构,科学制定营销策略,油品营销能力和效益得到增强。全面落实服务提效、管理增效等各项措施,大力推进精细化管理,着力突出质量效益。国际资源配置能力不断增强,国际贸易业务对公司的贡献率逐渐增大。二零一一年前三季度,本集团销售汽油、柴油和煤油10,724.7万吨,同比增长18.0%。二零一一年前三季度销售板块实现经营利润人民币180.21亿元,比上年同期人民币112.94亿元增长59.5%。
天然气与管道业务强化产运销衔接和生产经营受控运行,油气战略通道和骨干管网建设有序推进,天然气销售量保持快速增长。西气东输二线干线工程建成投产,与多条已建管道联网,形成了公司主干天然气大动脉,辽河、华北等一批地下储气库项目开工建设,显著提升了天然气资源调配能力。二零一一年前三季度天然气与管道板块实现经营利润人民币132.33亿元,但受进口天然气亏损增大的影响,比上年同期人民币159.68亿元降低17.1%。
二零一一年前三季度主要生产经营情况如下表:
项 目 | 截至9月30日止
9个月期间 | 变动(%) | 变动主要原因 |
2011年 | 2010年 |
营业收入 | 1,482,908 | 1,048,099 | 41 | 主要是由于主要产品销售价格上涨及销量增加 |
营业成本 | 1,039,942 | 690,353 | 51 | 主要是由于外购原油、原料油及其他原料数量增加、价格上涨 |
营业税金及附加 | 194,320 | 128,997 | 51 | 主要是由于石油特别收益金及消费税增加 |
财务费用 | 7,754 | 4,357 | 78 | 主要是由于利息支出增加 |
资产减值损失 | 8,768 | 3,082 | 184 | 主要是由于本期计提的固定资产减值准备增加 |
投资收益 | 8,114 | 4,417 | 84 | 主要是由于联营及合营公司经营业绩上升 |
少数股东损益 | 11,015 | 8,027 | 37 | 主要是由于国际原油价格上涨导致子公司利润上升 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,913 | (38,452) | - | 主要是由于本期借款增加所导致的现金流入 |
注:(1)2010年同期数据按2011年口径调整
(2)原油按1吨=7.389桶,天然气按1立方米=35.315立方英尺换算
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标(中国企业会计准则)大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币百万元
生产经营数据 | 单 位 | 截至9月30日止9个月期间 | 同比增减
(%) |
2011年 | 2010年 |
原油产量(1) | 百万桶 | 670.1 | 639.6 | 4.8 |
可销售天然气产量(1) | 十亿立方英尺 | 1,734.8 | 1,637.9 | 5.9 |
油气当量产量(1) | 百万桶 | 959.3 | 912.7 | 5.1 |
原油平均实现价格 | 美元/桶 | 103.78 | 71.76 | 44.6 |
天然气平均实现价格 | 美元/千立方英尺 | 4.76 | 3.74 | 27.3 |
原油加工量 | 百万桶 | 725.2 | 657.4 | 10.3 |
汽油、煤油、柴油产量 | 千吨 | 64,302 | 57,792 | 11.3 |
其中:汽油 | 千吨 | 18,795 | 16,760 | 12.1 |
煤油 | 千吨 | 1,916 | 1,815 | 5.6 |
柴油 | 千吨 | 43,591 | 39,217 | 11.2 |
汽油、煤油、柴油销售量 | 千吨 | 107,247 | 90,921 | 18.0 |
其中:汽油 | 千吨 | 32,621 | 27,277 | 19.6 |
煤油 | 千吨 | 6,937 | 4,862 | 42.7 |
柴油 | 千吨 | 67,689 | 58,782 | 15.2 |
主要化工产品产量 | | | | |
乙烯 | 千吨 | 2,561 | 2,673 | (4.2) |
合成树脂 | 千吨 | 4,194 | 4,055 | 3.4 |
合成纤维原料及聚合物 | 千吨 | 1,580 | 1,476 | 7.0 |
合成橡胶 | 千吨 | 452 | 460 | (1.7) |
尿素 | 千吨 | 3,341 | 2,805 | 19.1 |
项 目 | 2011年
9月30日 | 2010年
12月31日 | 变动(%) | 变动主要原因 |
货币资金 | 135,453 | 52,210 | 159 | 主要是由于经营活动导致的现金流入 |
应收票据 | 14,117 | 5,955 | 137 | 主要是由于应收银行承兑汇票增加 |
应收账款 | 59,251 | 45,005 | 32 | 主要是由于本期营业收入增加导致应收账款相应增加 |
预付款项 | 64,507 | 37,935 | 70 | 主要是由于本期预付工程款和材料款增加 |
其他应收款 | 9,538 | 5,837 | 63 | 主要是由于应收未收款增加 |
存货 | 183,763 | 134,888 | 36 | 主要是由于存货价格上涨及库存增加 |
商誉 | 7,228 | 3,068 | 136 | 主要是由于非同一控制下的企业合并产生的 |
其他非流动资产 | 11,552 | 4,881 | 137 | 主要是由于本期长期预付款增加 |
短期借款 | 144,528 | 97,175 | 49 | 主要是由于用于营运资金的借款增加 |
应付职工薪酬 | 12,646 | 5,696 | 122 | 主要是由于本集团生产经营规模扩大导致员工人数增加,同时应付未付薪酬部分较上年度期末有所增加 |
其他应付款 | 43,883 | 19,845 | 121 | 主要是由于本期应付未付款项增加 |
一年内到期的非流动负债 | 39,895 | 5,093 | 683 | 主要是由于以前年度发行的部分中期票据转入一年内到期的非流动负债 |
其他流动负债 | 32,866 | 3,497 | 840 | 主要是由于应付股利增加 |
长期借款 | 62,160 | 33,578 | 85 | 主要是由于本集团根据业务发展需要增加外部借款 |
应付债券 | 67,763 | 97,774 | (31) | 主要是由于以前年度发行的部分中期票据自应付债券转出 |
专项储备 | 11,362 | 8,491 | 34 | 主要是由于本期提取的安全生产费增加 |
外币报表折算差额 | (5,021) | (1,097) | 358 | 由于本期人民币对主要外币升值 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本报告期内,本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司2011年半年度报告中重要事项章节披露的情况一致,未发生影响相关承诺事项履行的情况。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
承董事会命
中国石油天然气股份有限公司
蒋洁敏
董事长
中国 北京
二零一一年十月二十七日
于本公告日期,董事会由蒋洁敏先生担任董事长,由周吉平先生(副董事长)及廖永远先生担任执行董事,由李新华先生、王国樑先生、汪东进先生、喻宝才先生及冉新权先生担任非执行董事,及由刘鸿儒先生、Franco Bernabè先生、李勇武先生、崔俊慧先生及陈志武先生担任独立非执行董事。
本季度报告以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。