证券时报多媒体数字报

　　证券时报记者 靳书阳

　　自9月6日起停牌的漳泽电力（000767）今日揭开了重组方案的面纱，公司拟通过定增由同煤集团接盘。

　　公告披露，10月23日，漳泽电力与同煤集团及其全资子公司临汾宏大矿业有限责任公司三方共同签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。公司拟向特定对象同煤集团、临汾宏大分别发行股份购买同煤集团持有的同煤大唐塔山发电有限责任公司60%股权、大同煤矿集团同华发电有限公司95%股权、同煤国电王坪发电有限责任公司60%股权、大同煤矿集团大唐热电有限公司88.98%股权以及临汾宏大持有的大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司100%股权、大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司90%股权等资产。标的资产的评估预估值约34.62亿元，发行价格不低于5.56元/股，发行股份数量约为6.23亿股。

　　公告披露，预计标的资产2011年下半年和2012年归属于母公司净利润分别约为1.77亿元和3.94亿元。临汾宏大承诺若利润补偿期间，标的资产中的采矿权资产实际净利润数，未能达到盈利预测数，临汾宏大将同意漳泽电力以每股1元的价格回购其持有的一定数量的漳泽电力股份，回购股份数量的上限为临汾宏大本次以资产认购的漳泽电力股份总数。

　　通过本次交易，漳泽电力将获得同煤集团全部发电业务资产和部分优质煤炭资源的注入以及稳定的电煤供应，将为公司扭亏为盈奠定良好的基础。而同煤集团将获得漳泽电力现有的项目储备，有利于做大做强电力产业。此次交易将产生协同效应，形成优势互补的双赢局面。

　　交易完成后，同煤集团及其一致行动人临汾宏大持有公司6.23亿股股份，占公司总股本31.99%，漳泽电力控股股东将由中电投变更为同煤集团。

　　漳泽电力还表示，10月21日，公司接到通知，公司实际控制人中国电力投资集团公司和股东山西国际电力拟将其合计持有的公司2.99亿股无偿划转至山西省国资委。另外，山西省国资委拟将上述所持的公司股份在合适时机注入同煤集团，若完成注入同煤集团及其一致行动人将合计持有公司股份数量为9.23亿股，占公司总股本47.36%。