证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人董事长魏家福先生、总经理张良先生、主管会计工作负责人何家乐先生及会计机构负责人（会计主管人员）丰金华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

注：本集团上年同期金额，按同一控制下企业合并及会计准则解释４号要求进行了重列。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

应收票据

截止２０１１年９月３０日，本集团应收票据期末余额人民币３２５，３４６，６７５．６４元，较年初人民币１９６，６１３，０００．３１元，增加人民币１２８，７３３，６７５．３３元或６５．４８％。期内，客户以银行承兑汇票方式向本集团支付运费情况上升，带来期末余额相应增加。

预付账款

截止２０１１年９月３０日，本集团预付账款期末余额人民币３，４３９，２４７，４２０．６７元，较年初人民币２，３６１，０４２，９６３．３３ 元，增加人民币１，０７８，２０４，４５７．３４元或４５．６７％。期内，本集团因新开航线及预付部分代理和港口备用金款项，使期末余额相应增加。

应收利息

截止２０１１年９月３０日，本集团应收利息期末余额人民币１８５，９７５，１５２．１３元，较年初人民币１４０，８５３，３６１．８０元，增加人民币４５，１２１，７９０．３３元或３２．０３％。期内，受利率提高等因素影响，本集团来自应收银行存款利息相应增加为主要原因。

应收股利

截止２０１１年９月３０日，本集团应收股利期末余额人民币６０７，９９８，６４１．７２元，较年初人民币４５０，６４１，３５６．２８元，增加人民币１５７，３５７，２８５．４４元或３４．９２％。期内，所投资联合营公司宣告股利分派同比上升，带来期末余额相应增加。

其他应收款

截止２０１１年９月３０日，本集团其他应收款期末余额人民币２，５２２，５７９，９９０．２３元，较年初人民币１，９０９，６００，８７１．５５ 元，增加人民币６１２，９７９，１１８．６８元或３２．１０％。期内，本集团应收部分代理及船东等款项尚未结算，使余额较年初有所上升。

存货

截止２０１１年９月３０日，本集团存货余额为人民币４，１３７，５４６，３３２．０４元，较年初人民币２，３１７，７０４，３８５．８５元，增加人民币１，８１９，８４１，９４６．１９元或７８．５２％。期内，本集团运力增加带来库存燃油数量相应上升，加上燃油价格攀升及本集团开展的供应链业务量不断增加，使存货余额有较大幅度增加。

长期应收款

截止２０１１年９月３０日，本集团长期应收款余额为人民币１，２８３，０７１，４７１．１９ 元，较年初人民币２，２７４，０５４，３８６．２６ 元，减少人民币９９０，９８２，９１５．０７ 元或４３．５８％。期内，所属中远太平洋有限公司原新增子公司中远码头（南沙）有限公司，在本集团年初报表中反映的向该公司提供股东借款，在合并该子公司报表过程中相应抵消，带来长期应收款余额相应下降。

长期待摊费用

截止２０１１年９月３０日，本集团长期待摊费用期末余额人民币 ３５，６８６，７８８．８４元，较年初人民币２３，２４８，９３４．９１ 元，增加人民币１２，４３７，８５３．９３元。期内，所属仓储公司支付场地硬化费，带来余额相应增加。

交易性金融负债

截止２０１１年９月３０日，本集团交易性金融负债期末余额人民币１６，６３１，０８１．５１ 元，较年初人民币６１，０２４，２３２．５８ 元减少人民币４４，３９３，１５１．０７元。期内，远期运费协议（ＦＦＡ）因逐步交割结算致应支付余额大幅下降，使期末余额相应减少。

应付票据

截止２０１１年９月３０日，本集团应付票据余额为人民币１，４１０，１７０，４１１．０３元，较年初人民币８３１，３３９，６３８．０６ 元增加人民币５７８，８３０，７７２．９７元。增加主要是所属子公司根据相关协议，以银行承兑汇票方式与供应商结算数量增加，使应付票据余额增加。

应付账款

截止２０１１年９月３０日，本集团应付账款余额为人民币１４，６７９，０４８，６７９．４０ 元，较年初人民币 １１，１０４，４２９，２０５．２０ 元增加人民币３，５７４，６１９，４７４．２０元。期内，本集团所属公司应付未付款项较年初有所增加，带来期末余额上升。

应付利息

截止２０１１年９月３０日，本集团应付利息余额为人民币 ２４０，３３３，５３０．３９ 元，较年初人民币 ４０１，７４２，８９４．３０元减少人民币１６１，４０９，３６３．９１元。本公司期末应支付所发行中期票据利息较年初减少为主要原因。

一年内到期的非流动负债

截至２０１１年９月３０日，本集团一年内到期的非流动负债余额为人民币 １７，５４４，９７０，６５４．９５ 元，较年初人民币４，３９８，５０４，９１４．９０ 元增加人民币１３，１４６，４６５，７４０．０５ 元。本集团部分长期借款将于一年内到期，由长期借款项目重分类至本项目使余额相应增加。

其他非流动负债

截至２０１１年９月３０日，本集团其他非流动负债余额为人民币 ４９，６８９，１０４．３２元，较年初人民币３６，８４４，６５２．９２ 元增加人民币１２，８４４，４５１．４０ 元。期内，所属部分公司收到政府补助，带来期末余额相应上升。

未分配利润

截止２０１１年９月３０日，本集团未分配利润余额为人民币 ５，１０４，５８１，７７５．３９ 元，较年初人民币 １０，８０７，２４０，４３３．５５元减少人民币 ５，７０２，６５８，６５８．１６元。期内，本集团分派２０１０年度股利人民币９１９，４６４，６９２．１３元及经营亏损使期末余额大幅下降。

外币报表折算差额

截止２０１１年９月３０日，本集团外币报表折算差额余额为人民币－３，９５５，８２３，０７８．２０元，年初余额为人民币－２，５２３，４８２，９００．９０元。期内，由于美元对人民币贬值等因素影响，致所属境外公司外币报表折算损失金额进一步加大。

财务费用

本期（１－９月，下同）财务费用支出金额为人民币１７７，１６８，００３．５７ 元，同比减少人民币 ５３２，２６５，０２４．３３元或７５．０３％。期内，由于美元等货币对人民币持续贬值，本集团实现汇兑收益相应增加为主要原因。

资产减值损失

本期金额为人民币－１，７８４，４４７．８１ 元，去年同期为人民币－１５，５３０，０８１．２５ 元。期末应收账款余额上升，计提坏账准备相应增加为变化主要原因。

投资收益

本期金额为人民币１，８５３，７９２，００１．４１元，比２０１０年同期人民币１，２９５，８７３，６７７．６１元，增加人民币 ５５７，９１８，３２３．８０元或４３．０５％。其中，期内来自中集集团、盐田码头投资收益同比上升为主要原因。

营业外收入

本期金额为人民币７８０，２５５，３７８．７３元，比去年同期人民币４１５，５８６，９１４．７４元，增加人民币３６４，６６８，４６３．９９元或８７．７５％。期内，所属公司收到财税补贴及客户违约赔款同比上升为主要原因。

营业外支出

本期金额为人民币１，３８８，１１８，０６９．０９元，较去年同期人民币９７９，２９０，３６６．６１元增加人民币４０８，８２７，７０２．４８元或４１．７５％。期内，所属干散货船公司对符合亏损合同确认条件的干散货船租入船合同，按照履行合同将发生的不可避免成本超出预期流入的经济利益而产生的差额，确认预计负债人民币１，１７５，４８４，００７．９３元，同比增加人民币２２２，４１４，５７１．４８元，为今年营业外支出增加的主要原因。

所得税

本期金额为人民币５９６，９５６，８１３．１７ 元，同比去年同期人民币１，０８７，９８１，５３２．４９元减少人民币４９１，０２４，７１９．３２元。期内，因经营业绩下滑，所得税费用相应减少。

经营活动产生的现金流量净额

本期，本集团经营活动现金净流出为人民币１，７４６，５６０，１４５．３５元，２０１０年同期为净流入人民币９，３０７，８８５，３５０．４５元。期内，由于航运市场极度低迷，加上成本开支上升，本集团经营活动现金流入下降、支出上升，造成本期经营活动现金为净流出的不利局面。

投资活动产生的现金流量净额

本期，本集团投资活动产生的现金净流出为人民币３，６５１，２６５，８６２．７８元，２０１０年同期为净流出人民币９，３８５，６４６，０６３．３４元。２０１０年，所属中远太平洋增持盐田码头约１０％股权支付现金５２０，０００，０００美元（折合人民币约３５亿元），本期无此因素。另外，收到投资收益及处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，也相应抵冲了本期投资活动现金流出。

筹资活动产生的现金流量净额

本期，本集团筹资活动产生的现金净流入为人民币２，５０７，５０２，１３８．１５ 元，２０１０年同期净流入为人民币３，３０９，４６７，５８８．９９元。２０１０年，所属中远太平洋配股融资获得现金流入（扣除发行直接费用）金额约５８４，０００，０００美元（折合人民币约３９．８ 亿元），本期无此因素。期内，本集团取得借款收到的现金同比增加人民币１，２４６，８７３，５６２．９２元，偿还债务支付的现金同比减少人民币２，０１７，５３６，８２９．１９元。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见２０１０年年度报告。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

报告期内，国际航运市场持续低迷，特别是国际干散货航运市场形势严峻，公司的经营业绩受到了较大的冲击。根据公司的初步预测，预计截至２０１１年１２月３１日止公司年度归属于公司股东的净利润将出现亏损。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

§３．６业务板块运营数据

集装箱航运业务

截至二零一一年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱航运业务的货运量为１，８９２，１６１标准箱，较去年同期增加１４．２％，集装箱航运总收入下降２１．３％至人民币９，０９０，４９５，０００元。前三季度集装箱航线货运量累计为５，１３１，７９５标准箱，较去年同期增加１１．４％，集装箱航线总收入下降１１．７％至２５，６１０，３４２，０００元。

截止二零一一年九月三十日止，本集团经营船队包括１５５艘集装箱船舶，运力达６６０，６０８标准箱。同时，持有３２艘集装箱船舶订单（订造及订租），合计２４４，１６８标准箱。

干散货航运业务

截至二零一一年九月三十日止的第三季度，本集团干散货运输完成货运量６６，９９２，９９２吨，同比下降１．７５％。

截至二零一一年九月三十日止，本集团经营的干散货船舶运力情况如下表。同时，本集团持有干散货船舶新船订单２１艘，２１０．９万载重吨。

物流业务

截至二零一一年九月三十日止的三季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。

码头业务

于截至二零一一年九月三十日止的第三季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为１３，３５０，１３６标准箱，较去年同季上升１０．２％。前三季度码头业务总吞吐量为３７，５９９，４０１标准箱，较去年同期上升１６．２％。

中国远洋控股股份有限公司

法定代表人：魏家福