证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 招商银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 本公司第八届董事会第二十二次会议以通讯表决方式审议通过了本公司２０１１年第三季度报告。会议应表决的董事１７人，实际表决的董事１７人。

１．４ 本报告中的财务报告按中国会计准则编制且未经审计。本报告中金额币种除特别说明外，均以人民币列示。

１．５ 本报告中“本公司”、“本行”、“招商银行”均指招商银行股份有限公司；“本集团”指招商银行股份有限公司及其附属公司。

１．６ 本公司董事长傅育宁先生、行长马蔚华先生、副行长兼财务负责人李浩先生及财务机构负责人周松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

（除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示）

注：“本报告期比上年同期增减”是指２０１１年７－９月期间相关财务指标与２０１０年７－９月期间相关财务指标的比较情况。

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

注１：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招商银行Ｈ股股东账户的股份总和。

注２：上述前１０名股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司；广州海运（集团）有限公司是中国海运（集团）总公司的全资子公司。其余股东之间本公司未知其关联关系。

２．３ 管理层讨论与分析

２．３．１ 本集团经营情况分析

截至２０１１年９月末，本集团资产总额为２６，３３２．７８亿元，比年初增长９．６１％；负债总额为２４，７９４．３０ 亿元，比年初增长９．３０％；客户存款总额为２０，９００．０４亿元，比年初增长１０．１６％；贷款及垫款总额为１５，９８０．８７亿元，比年初增加１，６６６．３６亿元，增幅１１．６４％。

２０１１年１－９月，本集团实现归属于本行股东的净利润２８３．８８亿元，比去年同期增长３７．９１％；实现营业收入７０２．９０亿元，其中，净利息收入５５６．２４亿元，同比增长３６．１０％，主要原因是生息资产规模增加，净利差和净利息收益率稳步提升，２０１１年１－９月净利差为２．９０％，净利息收益率为３．０３％，其中第３季度净利差为２．９３％，净利息收益率为３．１２％，比第２季度分别上升０．０５个百分点和０．１２个百分点，净利息收入在营业收入中的占比为７９．１４％；手续费及佣金净收入１１８．６５亿元，同比上升４５．７１％，手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为１６．８８％；其他净收入２８．０１亿元，同比上升２２．５３％。本集团成本收入比（不含营业税及附加）为３３．２５％，较去年同期下降３．４３个百分点。

截至２０１１年９月末，本集团不良贷款总额为９４．２０亿元，比年初减少２．６６亿元；不良贷款率０．５９％，比年初下降０．０９个百分点；不良贷款拨备覆盖率３６６．５３％，比年初增加６４．１２个百分点；贷款拨备率２．１６％，比年初上升０．１１个百分点。

截至２０１１年９月末，本集团资本充足率为１１．３９％，比年初下降０．０８个百分点；核心资本充足率为８．１０％，比年初上升０．０６个百分点。

２．３．２ 本公司经营情况分析

２０１１年１－９月，本公司面对复杂多变的外部经济形势，加快推进二次转型，总体保持良好发展态势：

资产负债规模稳健增长。截至２０１１年９月末，本公司资产总额为２４，８７８．１８亿元，比年初增长８．７１％；负债总额为２３，２７４．５１亿元，比年初增长８．３９％。贷款及垫款总额为１４，９２５．８２亿元，比年初增长１０．８８％，其中，公司贷款占比５９．２４％，零售贷款占比３６．１９％，票据贴现占比４．５７％。客户存款总额为２０，００３．２４亿元，比年初增长１０．５８％，其中，活期存款占比５２．２７％，定期存款占比４７．７３％。活期存款中，公司存款占６１．４０％，零售存款占３８．６０％；定期存款中，公司存款占６７．６５％，零售存款占３２．３５％。

盈利保持较快增长。２０１１年１－９月，本公司实现净利润２７１．３９亿元，比去年同期增长３７．２６％；本公司实现营业收入６７３．９０亿元，其中，净利息收入５３９．４５亿元，同比增长３６．１９％，主要是生息资产规模增加，净利差和净利息收益率稳步提升，净利差为３．００％，净利息收益率为３．１１％，其中第３季度净利差为３．０８％，净利息收益率为３．２０％，比第２季度均上升０．１２个百分点，净利息收入在营业收入中的占比为８０．０５％；手续费及佣金净收入１１３．６４亿元，同比增长４６．３３％，主要是银行卡手续费、代理服务手续费、财务顾问收入和托管及其他受托业务佣金增加，手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为１６．８６％；其他净收入２０．８１亿元，较去年同期增加３．３３亿元，主要是投资净收益增加。

成本费用得到有效控制。本公司继续加强成本费用管理，费用管控规范化、精细化水平不断提升，成效显著。２０１１年１－９月，本公司业务及管理费２２２．９６亿元，成本收入比为３３．０９％，较去年同期下降３．３３个百分点。

资产质量保持优良。本公司加快全面信用风险管理体系建设，持续推进全流程优化、积极提升风险管理基础，探索组合风险管理，推动信贷结构转型，坚持重点发展中小企业信贷业务，严格控制地方政府融资平台、房地产及两高一剩等风险行业及领域的信贷投放。截至２０１１年９月末，本公司不良贷款余额９１．５０亿元，比年初减少１．８０亿元；不良贷款率０．６１％，比年初下降０．０８个百分点。

风险抵御能力进一步增强。本公司坚持稳健、审慎的拨备计提政策。截至２０１１年９月末，本公司贷款减值准备余额为３３９．４４亿元，比上年末增加５１．４３亿元，其中，以组合方式计提的减值准备２８５．０１亿元，占比８３．９６％，以个别方式计提的减值准备５４．４３亿元，占比１６．０４％。截至２０１１年９月末，本公司不良贷款拨备覆盖率３７０．９７％，比年初提高６２．２８个百分点；贷款拨备率２．２７％，比年初提高０．１３个百分点；经年化后的信用成本０．５０％，比上年度提高０．０７个百分点。

资本内生增长能力逐步增强。截至２０１１年９月末，本公司资本充足率为１１．１４％，核心资本充足率为８．６３％。受中国银监会政府融资平台贷款监管新规和信用卡未使用额度等监管政策调整影响，２０１１年９月末本公司资本充足率和核心资本充足率均较年初小幅下降了０．０７个百分点，但对比本年６月末则分别上升了０．３４个百分点和０．２６个百分点，资本消耗速度得到有效控制，资本内生增长能力逐步增强。

继续推进中小企业业务发展。报告期内，本公司重点发展中小企业信贷业务，严格管控授信风险，贷款实现较快增长的同时不良率进一步下降。截至２０１１年９月末，境内机构中小企业贷款余额为４，５５５．０３亿元，比年初增加６７０．８５亿元；中小企业贷款占境内机构企业贷款总余额的５２．８８％，比年初提高３．１６个百分点；不良率１．２７％，比年初下降０．１９个百分点。

贷款风险定价水平继续提高。本公司通过明确贷款定价政策、加强贷款定价考核、加大产品创新力度及提升综合化服务等有力措施，实现了贷款风险定价水平的明显提高。２０１１年１－９月份，本公司新发放人民币一般性对公贷款加权平均利率（按发生额加权，下同）浮动比例较上年上升了１０．５５个百分点；新发放人民币个人贷款加权平均利率浮动比例较上年上升了１４．９８个百分点。

高价值客户占比稳步提高。本公司加强资源整合与客户精细化管理，积极推动业务联动与交叉销售，深化客户经营，不断提高高价值客户占比及综合贡献度。截至２０１１年９月末，本公司月日均总资产在５０万元以上的零售客户７５．６７万户，高价值零售客户数占比由年初的１．４８％提升至１．５４％；综合收益达１０万元以上（经年化）的公司客户５１，００８户，高价值公司客户数占比由年初的８．７０％提升至１３．９８％，其综合收益占比提升至９４．８１％。

分支机构建设稳步推进。报告期内本公司稳步推进分支机构建设。２０１１年第三季度有１家分行获批筹建，１家分行获批开业，具体为：２０１１年９月９日，本公司西宁分行经中国银监会批准筹建；２０１１年８月１５日，本公司龙岩分行经福建银监局批准开业。

２．３．３ 永隆集团主要财务指标（按香港会计准则计算）

２０１１年１－９月，永隆集团（即永隆银行及其附属公司）录得未经审核之综合税后溢利港币１３．４８亿元，比上年同期增长４０．７９％。

截至２０１１年９月３０日，永隆集团总资产为港币１，６７６．３７亿元，较２０１０年底增长２２．３０％，净资产为港币１３９．１０亿元，较２０１０年底上升９．１０％。总贷款（包括商业票据）则为港币８５０．９８亿元，较２０１０年底上升２０．６８％。总存款为港币１，１００．５２亿元，较２０１０年底上升５．５６％。

２０１１年９月底永隆集团之核心资本充足比率及资本充足比率为８．７９％和１２．９７％，较年初分别下降０．８６和１．９０个百分点，下降的主要原因是贷款及存放同业的资产规模増加，２０１１年１－９月之流动资金比率平均为４３．４０％，均高于法例所要求。２０１１年９月底之不良贷款余额（包括商业票据）为港币３．３１亿元，不良贷款比率为０．３９％，整体贷款质量仍保持良好。

§３ 重要事项

３．１ 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

会计报表中，变化幅度超过３０％以上的主要项目及原因：

（除特别注明外，金额单位均以人民币百万元列示）

３．２ 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．３ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．４ 报告期内现金分红政策的执行情况

□适用 √不适用

３．５ 报告期内内控建设工作的开展情况

本着在充分结合现有管理体系的同时，搭建完整、健全且符合监管要求的一体化内控体系框架的目标，本公司聘请了德勤华永会计师事务所，以项目咨询的方式整体推进企业内控规范的贯彻实施。本公司内控规范实施咨询项目自２０１１年７月起，至２０１２年３月结束，项目分为启动准备、内控梳理与整改固化、内控体系及框架完善、项目结项交接四个阶段。

一、启动准备阶段

在启动准备阶段，本公司编写了项目章程、项目实施总体工作计划以及工作成果清单，对项目实施的工作要求、进度安排以及相关工作内容做了进一步明确和细化；同时，按照重要性、全面性原则以及覆盖与财务报告相关内控工作的要求，细化了项目实施的具体范围；并针对不同的实施内容，分别确定了内控梳理的方法论和工作模板。

二、内控梳理与整改固化阶段

本公司分批次启动了各项业务和管理的内控梳理与对标工作，召开了内控规范实施项目沟通会，对项目参与人员进行了培训和要求；按照《企业内部控制基本规范》的规定，组织总行相关部门归纳总结各业务条线需要建立的内控机制和要求，编制内控梳理对标字典库，并开展内控梳理对标工作。截至本季度末，项目涉及条线的字典库均已确认，并完成了内控现状的梳理和比对分析工作，形成了内控矩阵和调查问卷等内控描述资料及初步的改进建议。

招商银行股份有限公司董事会

２０１１年１０月２８日