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中国神华能源股份有限公司2011第三季度报告 2011-10-29 来源:证券时报网 作者:
1、重要提示 1.1 中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本报告已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 1.3 本报告的财务报表未经审计或审阅。本报告的财务报表根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及有关规定和解释(“企业会计准则”)编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的主要差异详见本报告3.3的说明。 1.4 于2011年2月25日,本公司2011年第一次临时股东大会批准本公司向母公司神华集团有限责任公司(“神华集团公司”)及其下属公司收购其直接或间接持有的10家从事煤炭、电力及相关业务子公司(“目标公司”)的股权或资产,详见本公司2011年第一次临时股东大会决议公告。截至本报告期末,上述收购已完成交割。因此本报告中的2011年三季度相关财务、业务数据均已包括目标公司的相关数据。 由于本公司和目标公司均受神华集团公司所控制,上述收购被反映为同一控制下的企业合并。因此,本报告中上述收购前相关期间的财务报表进行了重述。为与相关财务数据相配比,本报告中上述收购前相关期间的运营数据亦进行了重述。 1.5 本公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证本报告中财务报表的真实及完整。 1.6 除另有所指,本报告内的货币单位均为人民币。 2、报告期公司经营回顾 报告期内,在董事会的带领下,公司全体员工围绕年初制定的经营目标,积极做好生产组织、运输统筹、市场营销和业务发展等工作。煤炭板块克服多种因素影响,加强生产管理,煤炭产量实现平稳增长,哈尔乌素、布尔台煤矿建设项目完成竣工验收;发电板块加强运营和营销,售电量实现较快增长,同时积极推进获取电源点工作;路港航板块克服天气等客观因素影响,加强运营组织和协调,积极推动在建项目进展,有效保障运输畅通;公司推进煤炭中转基地建设,调整销售结构,加大营销力度,煤炭销售量实现较快增长。公司业务保持良好的增长态势。 2011年1至9月,公司商品煤产量达到209.9百万吨(2010年同期(重述):180.4百万吨),同比增长16.4%;煤炭销售量达到286.4百万吨(2010年同期(重述):226.1百万吨),同比增长26.7%;港口下水煤量达到158.5百万吨(2010年同期(重述):124.4百万吨),同比增长27.4%;自有铁路运输周转量达到121.0十亿吨公里(2010年同期(重述):111.4十亿吨公里),同比增长8.6%;总售电量为125.66十亿千瓦时(2010年同期(重述):99.27十亿千瓦时),同比增长26.6%。 按企业会计准则,公司实现营业收入153,631百万元(2010年同期(重述):113,240百万元),同比增长35.7%;归属于本公司股东的净利润34,183百万元(2010年同期(重述):28,716百万元),同比增长19.0%;基本每股收益1.719元(2010年同期(重述):1.444元),同比增长19.0%。 第四季度,公司将以年度经营目标为指导,继续加强煤电路港航各板块业务的统筹与协调,重点抓好安全生产,加强运能提升工作,积极开拓销售市场,推进重点工程建设,加大业务发展力度,审慎做好国际化项目,强化财务管理和信息化建设工作,进一步提升经营管理的质量和核心竞争力,为公司股东创造更多价值。 3、公司基本情况 3.1 主要会计数据及指标 ■ ■ 单位:百万元 ■ 3.2 主要运营数据 ■ 注:2011年1-9月的运营数据包括了本公司于2011年收购完成的神华集团公司部分股权或资产于该期间的运营数据。详情请见本报告1.4节的说明。公司此前披露的《中国神华能源股份有限公司2011年1月份主要运营数据公告》、《中国神华能源股份有限公司2011年2月份主要运营数据公告》中不包括上述收购范围内公司的2011年1月份、2月份的业务运营数据。 3.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异 单位:百万元 ■ 境内外会计准则差异说明:按中国政府相关机构的有关规定,煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用,计入当期费用并在所有者权益中的专项储备中单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时,应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则,这些费用应于发生时确认,相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备,按相应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项的影响也反映在其中。 3.4 报告期末股东总人数及前十名无限售股东持股情况表 (1)本报告期末,本公司的股东总数为336,155户。其中,A股股东(含神华集团公司)总数为333,518户,H股记名股东总数为2,637户。 (2)前十名无限售条件股东持股情况 单位:股 ■ 注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股为代表多个客户所持有。 4、重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 2011年1-9月,按企业会计准则,本公司及其子公司(“本集团”)营业收入为153,631百万元(2010年同期(重述):113,240百万元),同比增长35.7%。营业利润为50,582百万元(2010年同期(重述):41,776百万元),同比增长21.1%。净利润为39,432百万元(2010年同期(重述):33,101百万元),同比增长19.1%。归属于本公司股东的净利润为34,183百万元(2010年同期(重述):28,716百万元),同比增长19.0%。 报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况及说明如下: 单位:百万元 ■ 注:1、主要是捐给社会公益组织神华公益基金会,按基金会章程用于社区、受灾地区、教育事业、社会福利和文化体育事业等社会公益活动;2011年前三季度,神华公益基金会已累计救助886名先天性心脏病及白血病患儿,捐办多所神华爱心学校及通过神华爱心书屋项目累积捐赠总定价1亿元的图书。 2、根据2011年7月27日《内蒙古自治区国家税务局关于西部大开发鼓励类项目继续执行企业所得税税收优惠政策的公告》(2011年第2号),符合该公告规定条件的本公司部分分、子公司自2011年1月1日起暂按15%的税率预缴企业所得税。 单位:百万元 ■ 单位:百万元 ■ 4.2 煤炭分部主要经营指标分析 (1)煤炭销售量和价格明细表(以下列示的煤炭价格均未计入增值税): ■ 特别提示:以上表格列示的煤炭销售加权平均价格受到销售方式、产品品质以及不同销售类型销售量的影响。以上表格列示的合同销售价格是实现的加权平均价格,不应被视为公司签订长约合同的标价。 按照国家有关要求,公司国内长约合同中的2011年度重点电煤合同标杆价(5,500大卡/千克,港口平仓价)维持上年度570元/吨(含增值税)不变。自2011年第二季度起,公司国内现货煤炭销售价格参照环渤海动力煤价格指数为基础进行定价,每周调整一次。 (2)煤炭分部自产煤业务单位生产成本明细表: ■ 2011年1-9月,煤炭分部自产煤业务单位生产成本为112.8元/吨(2010年同期(重述):104.2元/吨),增长8.3%。主要原因是:(1)职工人数增加及工资水平上涨导致人工成本增长5.9%;(2)环保支出、矿务工程费等增加导致其他成本增长18.9%。 2011年1-9月,自产煤业务单位生产成本中“其他”项由以下三部分组成:(1)与生产直接相关的支出,包括维简安全费、洗选加工费、矿务工程费等,占62%;(2)生产辅助费用,占5%;(3)征地及塌陷补偿、环保支出、地方性收费等,占33%。 4.3 行业环境 2011年前三季度,在中央政府积极的财政政策和稳健的货币政策影响下,通货膨胀得到有效遏制,国民经济保持平稳较快发展。第三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,环比回落0.4个百分点,连续第三个季度增速微幅回落,预计第四季度中国经济将保持平稳发展,继续朝着宏观调控预期方向发展。 第三季度,国内动力煤供需总体平衡,煤价保持高位波动。全国原煤产量为9.57亿吨,同比增长12.3%,主要耗煤产品电力、生铁和水泥产量同比分别增长12%、13%和11%。第三季度,煤炭净进口量为49.87百万吨,同比增长33.5%。煤炭进口量呈逐月回升趋势。受大秦铁路线检修、冬季煤炭储备需求提前释放等因素影响,9月动力煤价格止跌回升。 预计宏观经济增速趋缓影响能源需求增速放缓,但受保障性住房建设及季节性冬储煤工作的启动等因素影响,预计第四季度国内动力煤供需总体平衡,可能出现不同地区、部分时段供应偏紧或富余的状况。 ■ 注:行业环境内容仅供参考,不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于第三方,本公司力求数据准确可靠,但并不对其中全部或部份内容的准确性、完整性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证,如有错漏,本公司恕不负责。 4.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 4.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 在报告期内或持续到报告期内,控股股东神华集团公司所作承诺及履行情况如下: ■ 注:承诺事项具体内容请参见本公司2010年度报告重要事项章节。 4.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4.7 证券投资情况 □适用 √不适用 4.8 本公司没有向股东宣派或派付季度股息(包括现金分红)的计划。 中国神华能源股份有限公司 张喜武 董事长 2011年10月28日
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