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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１１年１０月６日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） １，０９４，８３０，０００股境外上市外资股（Ｈ股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市并开始交易，包括首次公开发行的９９５，３００，０００股Ｈ股以及根据国有股减持的相关规定划转至全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）并转换为Ｈ股的９９，５３０，０００股Ｈ股。

２０１１年４月１３日，公司２０１１年第一次临时股东大会就本次Ｈ股发行上市授予全球簿记管理人额外发行不超过Ｈ股发行总数的１５％的超额配售权。

根据资本市场情况，独家全球协调人已于２０１１年１０月２７日部分行使超额配售权并要求公司额外发行及配发７５，９０７，０００股Ｈ股，该等股份预计于２０１１年１１月１日在香港联交所主板上市交易。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发［２００１］２２号）的规定及财政部的批复，本次部分行使超额配售权时，公司１３家国有股股东——中国中信集团公司、中国运载火箭技术研究院、中信国安集团公司、中国黄金集团公司、中国机械进出口（集团）有限公司、青岛凯联（集团）有限责任公司、青岛市企业发展投资有限公司、广东省广新外贸轻纺（控股）公司、保利科技有限公司、上海贸鑫实业有限公司、上海科技投资股份有限公司、中粮集团有限公司及上海申鑫经济发展总公司须再次进行国有股减持，即按本次部分行使超额配售权而额外发行及配发的Ｈ股数量的１０％，将其合计持有的７，５９０，７００股本公司内资股（Ａ股）划转由社保基金以Ｈ股的形式持有。

就上述减持方案，公司１３家国有股股东已分别出具承诺函，同意根据国务院相关规定和财政部的批复进行国有股减持，并委托公司办理相关手续。

公司上述国有股股东持有的应予减持的股份数共计７，５９０，７００股Ａ股，计划于２０１１年１０月３１日在其各自的Ａ股账户内注销后划转予社保基金并转为Ｈ股。该等划转予社保基金的７，５９０，７００股Ｈ股股份将于２０１１年１１月７日存入社保基金在香港中央结算有限公司开立的投资者账户上，由香港中央结算（代理人）有限公司代社保基金持有，并于当日在香港联交所主板上市交易。

各国有股股东具体减持数量如下表所示：

本次国有股减持完成后，公司股份变动情况预计如下：

单位：股

特此公告。

中信证券股份有限公司

董事会

２０１１年１０月３１日