证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２本报告经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，张定明董事委托吴旭董事出席会议并行使表决权，陈琦伟独立董事委托刘锦湘独立董事、刘少波独立董事委托魏明海独立董事出席会议并行使表决权，其他董事均出席本次董事会会议。

１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人杨丹地董事长，主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁兼财务总监及会计机构负责人财务部余颖总经理声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

币种：人民币 单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计报表项目变动表

单位：元

分析说明：

（1） 应收票据较年初大幅增加，主要原因是控股子公司广州珠江电力燃料有限公司（简称“燃料公司”）票据贴现减少。

（2） 预付款项较年初大幅增加，主要原因是控股子公司燃料公司预付煤款增加。

（3） 其他应收款较年初下降的主要原因是原在“其他应收款”项下的对参股公司的预投资款转为“长期股权投资”。

（4） 在建工程较年初增加的主要原因是继续投入佛山恒益发电公司工程投资支出。

（5） 短期借款较年初增加，主要原因是母公司以及燃料公司、佛山恒益发电有限公司短期借款增加。

（6） 应付账款较年初增加，主要原因是控股子公司燃料公司应付煤款增加。

（7） 应付职工薪酬较年初下降的主要原因是发放了奖金。

（8） 应交税费较年初大幅下降，主要原因是佛山恒益发电有限公司期末有大额留抵的固定资产进项税额。

（9） 应付股利期末余额产生的主要原因是控股子公司燃料公司已宣告但尚未分配的应付外方股东股利。

（10）营业税金及附加较上年同期大幅增加的主要原因是开征地方教育费附加，外商投资企业２０１１年开始缴纳城建税及教育费附加。

（11）投资收益较上年同期下降的主要原因是煤炭价格上涨，参股电厂盈利下降，以及同比减少转让发展航运公司股权收益。

（12）营业外收入较上年同期下降的主要原因是属下子公司广州珠江天然气发电有限公司收到退税款同比减少。

（13）归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降的主要原因是煤炭价格上涨，属下燃煤电厂及参股电厂盈利下降；归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期下降的主要原因是净利润同比下降。

（14）其他综合收益较上年同期下降的主要原因是可供出售金融资产市值回落。

（15）收回投资所收到的现金下降的主要原因是本期理财产品规模减少。

（16）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额期末不发生余额的主要原因是上年同期转让发展航运公司股权收到现金；

（17）投资活动现金流入小计较上年同期下降的主要原因是上年同期转让发展航运公司股权收到现金，以及本期理财产品规模减少。

（18）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动、支付其他与投资活动有关的现金、投资活动现金流出小计增加的主要原因是合并范围同比新增佛山恒益发电有限公司，相应增加了工程投资款支出以及投资支出。

（19）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是投资活动现金流入同比减少，而投资活动现金流出同比大幅增加。

（20）吸收投资所收到的现金期末余额产生的主要原因是本期佛山恒益发电有限公司和燃料公司吸收少数股东投资款。

（２１）取得借款所收到的现金、筹资活动现金流入小计以及筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是合并范围同比新增佛山恒益发电有限公司，增加项目借款，增加了筹资活动现金流入。

（２２）支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是母公司短券承销手续费增加。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

① 为满足公司综合能源业务发展需要，优化负债结构，降低财务费用，２０１０年３月１９日，公司在全国银行间债券市场公开发行２０１０年第一期短期融资券人民币１０亿元，期限为３６５天，每张面值１００元，发行利率２．９２％。公司已于２０１１年３月２２日完成２０１０年第一期短期融资券到期兑付。详见公司分别于２０１０年３月２３日、２０１１年３月２５日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于发行２０１０年第一期短期融资券的公告》和《广州发展实业控股集团股份有限公司２０１０年第一期短期融资券完成兑付公告》。

２０１１年４月１２日，公司在全国银行间债券市场公开发行２０１１年第一期短期融资券人民币１５亿元，期限为３６６天，每张面值１００元，发行利率４．６８％。详见公司于２０１１年４月１５日在指定媒体公布的《广州发展实业控股集团股份有限公司关于发行２０１１年第一期短期融资券的公告》。

② ２０１１年４月，公司接广东省物价局《关于调整我省ＬＮＧ电厂上网电价的通知》（粤价［２０１１］７２号），将公司控股子公司广州珠江天然气发电有限公司的上网电价调整为０．５３３元／千瓦时 （含税）。详见公司于２０１１年４月１４日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司关于属下电厂上网电价下调的公告”。

③ ２０１１年６月，公司接广东省物价局《关于调整燃煤电厂上网电价的通知》（粤价［２０１１］１３０号），从２０１０年１月１日起，珠电公司、东电公司、三水恒益公司、沙角Ｂ公司、红海湾发电公司上网电价在现行基础上提高０．１８分／千瓦时（含税，含脱硫，下同）。详见公司于２０１１年６月１０日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司关于属下电厂上网电价调升的公告”。

④ 公司全资子公司广州发展电力投资有限公司投资建设的三水恒益“上大压小”２×６０万千瓦超临界燃煤发电机组项目（简称“恒益发电厂项目”）中的＃１机组于２０１１年６月２７日１２时顺利通过１６８小时满负荷试运行。详见公司于２０１１年６月２９日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司关于恒益发电厂项目＃１机组顺利通过１６８小时试运行公告”。

⑤ 公司于２０１１年７月５日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过公司拟向包括公司控股股东广州发展集团有限公司（以下简称“发展集团”）在内的特定对象非公开发行Ａ股股票及通过公司及属下企业购买发展集团相关资产事项。详见公司于２０１１年７月８日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告”、“广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行Ａ股股票涉及关联交易公告”及“广州发展实业控股集团股份有限公司资产收购涉及关联交易公告”。

公司于２０１１年８月２２日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过公司拟向包括公司控股股东广州发展集团有限公司（以下简称“发展集团”）在内的特定对象非公开发行Ａ股股票及通过公司及属下企业购买发展集团相关资产进一步补充事项。详见公司于２０１１年８月２４日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告”、“广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行Ａ股股票涉及关联交易的公告（补充版）”及“广州发展实业控股集团股份有限公司资产收购涉及关联交易的公告（补充版）”等。

公司于２０１１年９月２７日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，审议通过公司拟向包括公司控股股东广州发展集团有限公司（以下简称“发展集团”）在内的特定对象非公开发行Ａ股股票及通过公司及属下企业购买发展集团相关资产进一步补充事项。详见公司于２０１１年９月２８日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议公告”。

⑥ ２０１１年７月，公司接广州市人民政府下发的《印发广州市价格调节基金管理规定的通知》（穗府〔２０１１〕１１号），从２０１１年７月７日起，公司控股子公司珠电公司、东电公司和天然气发电公司按上网销售电量０．００２元／千瓦时计征缴纳价格调节基金。详见公司于２０１１年７月２１日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司关于公司属下电厂征收价格调节基金的公告”。

⑦ 公司于２０１１年７月２２日召开第五届董事会第三十一次会议通过决议，同意属下广州发展煤炭投资有限公司开展珠海市高栏港区大型干散货码头仓储项目筹建工作，公司持有２０％股权，并拟按股比投入项目筹建前期工作费用２００万元。详见公司于２０１１年７月２３日在指定媒体公布的“广州发展实业控股集团股份有限公司属下子公司签订《大型干散货码头仓储项目合作框架协议》公告”。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

２００６年１０月９日，中国长江电力股份有限公司（简称”长江电力”）受让发展集团属下全资子公司广州发展实业有限公司所持有的无限售条件流通股２３０，３９８，２８４股，并承诺在完成过户之日（２００６年１０月１７日）起五年内，不通过二级市场、协议或其他方式转让所持有的该部分广州控股股份。本报告期内，长江电力履行了上述承诺。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５现金分红政策的执行情况

公司２０１０年度利润分配方案经２０１１年５月１８日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，于２０１１年５月２７日公告实施。本次利润分配方案按２０１０年末总股本２，０５９，２００，０００股为基数，每１０股派２元现金红利（含税），共派送现金红利４１１，８４０，０００．００元。

广州发展实业控股集团股份有限公司

董事长：杨丹地

２０１１年１０月２８日