证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议的会议通知于2011年10月28日以电子邮件的方式发出。

　　2.本次董事会于2011年10月29日在深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。

　　3.本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯表决方式出席会议的董事分别为独立董事莫少山、徐沛。

　　4.本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

　　5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的议案》。

　　海外市场拓展是本公司未来几年核心发展战略之一，而对于优质渠道商的整合将加快公司的海外市场拓展进度。公司计划以子公司兴森快捷香港有限公司名义收购Fineline Global PTE.Ltd.股东KREMER BENJAMIN SHIMON持有的Fineline Global PTE.Ltd.25%股权涉及标的金额860万美元。如果目标公司经审计的合并报表归属母公司所有者的净利润额在2011年达到450万美元、2012年达到500万美元和2013年550万美元，则本公司将在2012年,2013年和2014年以前一财年目标公司合并报表净利润8倍PE的价格分别购买卖方持有目标公司5%的股权，三年最多再购买15%的股权。

　　通过本次收购，公司在欧洲市场的布局将得到显著增强，从而有望大幅提升公司在欧洲市场的品牌知名度以及市场份额；同时，本次收购也将给公司后续海外市场渠道资源的进一步整合带来良好的经验和支持。与会董事一致同意签署《关于Fineline Global PTE LTD.25%股权的收购意向协议》。

　　公司独立董事也对此议案发表一致同意意见。

　　公司与Fineline Global PTE.Ltd.及股东KREMER BENJAMIN SHIMON均不存在关联关系，本次收购不购成关联交易。

　　本次子公司兴森快捷香港有限公司收购股权情况将另行公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十八次会议决议；

　　2、独立董事对子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的独立意见。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年 10月 31日