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股票简称:宗申动力 股票代码:001696 公告编码:2011-50 重庆宗申动力机械股份有限公司2011年公司债券发行公告 2011-11-10 来源:证券时报网 作者:
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“宗申动力”)发行不超过7.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1681号文核准。 2、宗申动力本期一次公开发行面值不超过75,000万元公司债券,每张面值为人民币100元,不超过750万张,发行价格为每张100元。 3、本期债券的信用级别为AA级;本期债券上市前,发行人最近一期末(2011年9月30日)合并报表中归属母公司所有者权益为18.69亿元,合并口径资产负债率为40.45%,母公司口径资产负债率为2.49%;本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为3.30亿元(2008年、2009年及2010年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4、本期债券由宗申产业集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证。 5、本期公司债券为6年期固定利率债券,票面利率预设区间为7.30%-7.80%,最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定,在债券存续期限前3年固定不变,第三年末如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后3年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 发行人和保荐人(主承销商)将于2011年11月11日(T-1日)向网下机构投资者询价,并根据询价结果确定最终的票面利率。发行人和保荐人(主承销商)将于2011年11月14日(T日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告本期公司债券最终的票面利率,敬请投资者关注。 6、利率上调选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关业务规则完成回售支付工作。 8、本期公司债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售,签订认购协议。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 9、本期公司债券网上、网下预设的发行数量分别为0.75亿元和6.75亿元,分别占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制:如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。 10、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购,网上发行代码为“101698”,简称为“11宗申债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,即1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后,网上发行代码“101698”将转换为上市代码“112045”。 11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手(100万元),超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。 12、敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 13、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期公司债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市,不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。 14、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况,请仔细阅读《重庆宗申动力机械股份有限公司2011年公开发行公司债券募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2011年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、重庆宗申动力机械股份有限公司网站(http://www.zsengine.com)和瑞信方正证券有限责任公司网站(http://www.csfounder.com)查询。 15、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期公司债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。 16、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和保荐人(主承销商)将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。 释 义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
一、 本期发行基本情况 1、债券名称:重庆宗申动力机械股份有限公司2011年公司债券(简称为“11宗申债”) 2、发行总额:不超过7.5亿元 3、票面金额:本期债券面值100元 4、发行数量:不超过750万张 5、发行价格:按面值平价发行 6、债券期限:6年(附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权) 7、债券利率或其确定方式:本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后,不再另计利息。本期公司债券票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。 8、利率上调选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 9、回售条款:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。 10、还本付息的期限和方式:本期公司债券采取单利按年计息,不计复利,每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。 本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日,即2011年11月14日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次,2012年至2017年间每年的11月14日为上一计息年度的付息日(遇节假日顺延,下同)。本期公司债券到期日为2017年11月14日,到期支付本金及最后一期利息。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。 11、担保方式:本期债券由宗申产业集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 12、资信评级情况:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA,本期债券信用级别为AA。 13、债券受托管理人:瑞信方正证券有限责任公司 14、本次发行对象: 网上公开发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的社会公众投资者等(国家法律、法规禁止购买者除外)。 网下发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。 15、发行方式: 本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售,签订认购协议。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 本期公司债券网上、网下预设的发行数量分别为0.75亿元和6.75亿元,分别占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制:如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。 16、向公司股东配售的安排:本期债券向社会公开发行,不向公司股东优先配售。 17、发行首日:2011年11月14日 18、起息日:2011年11月14日 19、付息日:本期债券的付息日期为2012年至2017年每年的11月14日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。 20、到期日:2017年11月14日。 21、兑付日期:本期债券的兑付日期为2017年11月14日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。 22、债券受托管理人:瑞信方正证券有限责任公司 23、承销方式:本期债券由保荐人(主承销商)瑞信方正证券有限责任公司组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。 24、拟上市地:深圳证券交易所。 25、上市时间:发行人将在本期发行结束后尽快向深交所申请上市,具体的上市时间将另行公告。 26、质押式回购:发行人主体长期信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA,符合进行质押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜将按深交所及登记机构的相关规定执行。 27、与本期债券发行有关的时间安排:
注:上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。 二、网下向机构投资者利率询价 (一)询价对象 本次网下利率询价对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。 (二)利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期公司债券的票面利率预设区间为7.30%-7.80%,最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。 (三)询价时间 本期公司债券网下利率询价的时间为2011年11月11日(T-1日),参与询价的机构投资者必须在2011年11月11日下午15:00前将《重庆宗申动力机械股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及申购申请表》(以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”,见附件)传真至保荐人(主承销商)处。 (四)询价办法 1、填制《网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写。 填写《网下利率询价及申购申请表》应注意: (1)应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率; (2)每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写5个询价利率,询价利率可不连续; (3)填写认购利率时精确到0.01%; (4)询价利率应由低到高、按顺序填写; (5)每个询价利率上的申购总金额不得少于100万元(含100万元),并为100万元的整数倍; (6)每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,投资者的最大投资需求; 2、提交 参与利率询价的机构投资者应在2011年11月11日(T-1日)下午15:00前将如下文件传真至保荐人(主承销商)处: (1)填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》; (2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件(须加盖单位公章); (3)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件 保荐人(主承销商)有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 (4)每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的视为有效,其后的均视为无效。 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至保荐人(主承销商)处,即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。 传真:010-66538765; 联系电话:010-66538661、010-66538762、010-66538792。 3、利率确定 发行人和保荐人(主承销商)将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券最终的票面利率,并将于2011年11月14日(T日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。 三、网上发行 1、发行对象 网上发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止购买者除外)。 2、发行数量 本期公司债券发行总额不超过7.5亿元,网上发行数量预设为发行总额的10%,即0.75亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制:如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。 3、发行时间 网上发行时间为1个工作日,即发行首日2011年11月14日(T日)深交所交易系统的正常交易时间(上午9:15-11:30,下午13:00-15:00)。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。 4、认购办法 (1)网上发行代码为“101698”,简称为“11宗申债”。 (2)按债券面值平价发行。 (3)在网上发行日的正常交易时间内,保荐人(主承销商)通过深交所交易系统进行“卖出申报”,参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”,通过深交所交易系统撮合成交。 网上认购按照“时间优先”的原则,先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足,深交所交易系统将实时确认成交。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况决定是否启动回拨机制,如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。 (4)参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,即1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。 (5)凡参与网上认购的投资者,须持有深交所证券帐户。每个资金账户必须按认购金额在认购前存入足额认购资金。资金不足的认购亦视为无效认购。 (6)公众投资者网上认购次数不受限制。 5、清算与交割 网上发行的清算和交割按照登记公司相关业务规则办理。 6、网上发行注册 本次网上发行注册由登记公司根据网上认购结果进行资金清算确认有效申购后进行注册。 四、网下发行 1、发行对象 网下发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 2、发行数量 本期公司债券发行总额不超过7.5亿元,网下发行数量预设为发行总额的90%,即6.75亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况决定是否启动回拨机制,如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期公司债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。参与本次网下协议认购的每个机构投资者的最低认购数量为1,000手(100万元),超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。 3、发行价格 本期公司债券的发行价格为100元/张。 4、发行时间 本期公司债券网下发行的期限为3个工作日,即发行首日2011年11月14日(T日)至2011年11月16日(T+2日)每日的9:00-17:00。 5、认购办法 (1)凡参与网下申购的机构投资者,申购时必须已开立深交所的证券账户。尚未开户的机构投资者,必须在2011年11月11日(T-1日)前开立证券账户。 (2)欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人(主承销商),保荐人(主承销商)根据网下机构投资者认购意向,与机构投资者协商确定认购数量,并与机构投资者签订网下认购协议。网下配售不采用比例配售的形式,在同等条件下,参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。 6、配售 保荐人(主承销商)根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和保荐人(主承销商)有权自主决定本期债券的最终配售和相关费用安排。 7、缴款 获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款,认购款项须在2011年11月16日(T+2日)17:00前足额划至保荐人(主承销商)指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“宗申动力公司债券认购资金”字样,同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证。 账户名称: 瑞信方正证券有限责任公司 开户银行:中国建设银行北京展览路支行 银行账号:11001016700059507611 大额支付系统号:105100003040 汇入行同行票据交换号:165 开户行联系人:王燕 银行联系电话:010-68314661 8、违约申购的处理 对未能在2011年11月16日(T+2日)17:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购,簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 五、网上路演 为使投资者更好的了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2011年11月11日(T-1日)10:30-11:30就本次发行在全景网(http://www.p5w.net/)举行网上路演。敬请广大投资者留意。 六、风险揭示 发行人和保荐人(主承销商)就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《重庆宗申动力机械股份有限公司2011年公开发行公司债券募集说明书》。 七、认购费用 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 八、发行人和保荐人、主承销商、簿记管理人和债券受托管理人 发行人:重庆宗申动力机械股份有限公司 联系地址:重庆市巴南区炒油场(重庆市巴南区渝南大道126号) 联系人:黄培国、李建平、刘永红 联系电话:023-66372632 传真:023-66372648 保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:瑞信方正证券有限责任公司 联系地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层 联系人:付蓉、李婷娜、张况 联系电话:010-66538661、010-66538762、010-66538693 传真:010-66538765 发行人:重庆宗申动力机械股份有限公司 保荐人(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司 2011年11月10日 附件: 重庆宗申动力机械股份有限公司2011年公司债券 网下利率询价及申购申请表
填表说明:(以下填表说明部分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读) 1、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。 2、企业营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”,全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”,企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。 3、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%; 4、最多可填写5档票面利率及对应的申购金额; 5、每个申购利率上的申购金额不得少于100万元(含100万元),超过100万元的必须是100万元的整数倍; 6、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,投资者的最大投资需求; 7、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容; 8、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)。 假设本次债券票面利率的询价区间为6.80%-7.80%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:
上述报价的含义如下: ◆当最终确定的票面利率高于或等于7.75%时,有效申购金额为2,000万元; ◆当最终确定的票面利率低于7.75%,但高于或等于7.60%时,有效申购金额为1,500万元; ◆当最终确定的票面利率低于7.60%,但高于或等于7.55%时,有效申购金额为700万元; ◆当最终确定的票面利率低于7.55%,但高于或等于7.20%时,有效申购金额为400万元 ◆当最终确定的票面利率低于7.20%,但高于或等于6.95%时,有效申购金额为200万元; ◆当最终确定的票面利率低于6.95%时,该申购要约无效。 9、本表一经申购人完整填写,且由其法定代表人(或其授权代表)签字及加盖单位公章后送达至簿记管理人后,即对申购人具有法律约束力,不可撤消。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由申购人自行负责。 10、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章后在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件及簿记管理人要求的其他资质证明文件传真至簿记管理人处。 11、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价,以其他方式传送、送达一概无效: 传真号码:010-66538765 确认电话:010- 66538792 本版导读:
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