证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“国投电力”）增发不超过３．５亿股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次增发”或“本次发行”）的网上、网下申购已于２０１１年１１月７日结束。本次发行的结果如下：

一、本次发行最终情况

发行人和保荐机构瑞银证券有限责任公司，联席主承销商瑞银证券有限责任公司和中国国际金融有限公司（以下简称“保荐机构及联席主承销商”）根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为３．５亿股，募集资金总额为２１．８０５亿元。

根据网上、网下发行公告，发行人和保荐机构及联席主承销商根据本次增发投资者的认购情况，以网上申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致为原则，确定本次发行网下申购的配售比例为４６．２５９％，网上申购的中签率为４６．２５８３８８９５％。

本次发行的最终结果如下：

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息及保荐人及联席主承销商清算数据，经安永华明会计师事务所有限公司上海分所对网上申购资金进行验资，经大信会计师事务所有限公司对网下申购定金进行验资，保荐机构及联席主承销商对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的原Ａ股无限售条件股股东户数为１７，０８８户，有效申购股数为５６，７４４，２３９股，全部为有效申购；同时，网上通过申购代码“７３０８８６”申购的户数为１，７３３户，申购股数为１０６，９８６，０００股，全部为有效申购。

网下机构投资者的申购单数共有５１单，全部为有效申购，有效申购股数共计４５１，３００，０００股。国投电力控股股东国家开发投资公司通过网下优先配售股数为３５，０００，０００股，占本次发行总量的１０％。

符合规定的有效申购统计结果如下：

三、发行与配售结果

１、原股东优先配售发行数量及配售比例

公司无限售条件股股东通过网上专用申购代码“７００８８６”认购部分的优先配售股数为５６，７４４，２３９股，占本次发行总量的１６．２１％；公司控股股东国家开发投资公司通过网下优先配售股数为３５，０００，０００股，占本次发行总量的１０％。

２、网上发行数量及中签率

网上通过“７３０８８６”认购部分的中签率为４６．２５８３８８９５％，共计配售４９，４９０，０００股，占本次发行总量的１４．１４％。配号总数为１０６，９８６个，号码范围为１００００００１至１０１０６９８６。

３、网下发行的数量和配售结果

网下申购部分的配售比例为４６．２５９％，配售股数共计２０８，７６５，７６１股，占本次发行总量的５９．６５％。

应补缴申购款项的网下机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下：

应退回申购款项的网下机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：

本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。请应进行补缴款的网下获配的投资者参见于２０１１年１１月３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《国投华靖电力控股股份有限公司增发Ａ股网下发行公告》，并于２０１１年１１月１０日（Ｔ＋３日）１７：００前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐机构及联席主承销商指定的银行账户，同时向保荐机构及联席主承销商传真划款凭证，传真号码为０１０－５８３２ ８６７７。

投资者补缴申购款的收款银行账户与申购定金的收款银行账户相同，提请机构投资者通过人行大额支付系统进行支付。收款银行账户信息如下：

注：请投资者在备注中注明“国投电力网下认购补缴申购款”＋“投资者Ａ股账户名称（上海）”。

四、上市时间的安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

发行人：国投华靖电力控股股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中国国际金融有限公司

２０１１年１１月１０日