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躲过大跌捕获反弹 次新债基成今年大赢家今年成立以来取得正收益的债券基金占比达到67.57% 2011-11-14 来源:证券时报网 作者:朱景锋
证券时报记者 朱景锋 今年以前股市和债市整体呈现下跌之势,令年初无论是偏股基金投资者还是债券基金持有人都造成了损失,取得正收益成为今年基金最为奢侈的目标。 然而,在老偏股基金和债券基金一片惨绿之际,今年成立的次新债券基金大多数取得了正收益,毫无疑问成为今年大赢家,这些基金赚钱的关键是在三季度债市下跌中仓位较轻,损失较小,尽可能避免了本金的较大亏损,同时在9月底以来债市反弹中尽享上涨收益。 大多数次新基金取得正收益。据天相投顾统计显示,截至上周五(11月11日),37只今年成立的债券型基金中,累计净值超过1元发售面值的基金达25只,也就是说,今年成立以来取得正收益的债券基金占比达到67.57%,其中,8月10日成立的工银添颐成为收益率最高的基金,A类和B类份额累计净值分别达1.062元和1.06元,成立以来收益率分别达6.2%和6%,短期涨幅惊人。 分析显示,该基金成立在债市下跌最为惨烈的时期,为建仓提供了有利时机。同时,9月底以来债市大举反弹,股市也出现明显上涨,该基金显然较好地把握住了本轮反弹行情,使得净值迅速飙升,显示出该基金较强的大势研判能力。 除了工银添颐,5月17日成立的南方50和5月16日成立的光大添益成立以来收益率也较高,均超过4%,其中南方50A类份额和C类份额成立以来收益率分别达4.61%和4.4%,光大添益A类份额和C类份额成立以来收益率分别达4.5%和4.3%,华夏亚债A类和C类份额收益率分别达3.2%和3%。 在偏股基金跌幅超过10%和老债券基金平均亏损的情况下,上述次新债券基金超过3%的收益显得难能可贵。此外,农银强债、嘉实信用、中银转债、交银双利等基金成立以来收益率也都超过2%。次新债基显然成为股债双杀情况下资金的避风港。 除了次新债基,和债基风险收益特征接近的次新保本基金也取得了不错收益,据统计,今年成立的12只保本基金中有10只取得正收益,盈利面达到83%,其中9月1日才成立的招商保本截至11月11日累计净值达1.061元,银华永祥和诺安保本收益率分别达3.1%和2.5%,同样表现不俗。 本版导读:
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