证券时报多媒体数字报

　　（上接C6版）

　　（二）公司历次股本变动情况

　　１、１９９９年７月配股发行

　　经中国证券监督管理委员会于１９９９年７月５日出具的证监公司字［１９９９］４６号文件批准，公司以１９９８年末社会公众股４，０００万股为基数，１９９９年７月２７日为股权登记日，按１０：３的比例向全体流通股股东配股，每股配股价６元，配股实施后公司总股本增加至１７，２００万股。１９９９年８月１９日，贵州黔元会计师事务所为本次配股出具了（９９）黔元验字第０６５号验资报告，证明本次配股募集资金净额６８，６９０，３９８．０９元已全部到位。

　　２、２００２年７月股权划转

　　为理顺产权关系，经财政部于２００２年７月９日出具的财企［２００２］２６９号《财政部关于贵州长征电器股份有限公司国家股划转有关问题的批复》文件批准，贵州长征电器集团有限责任公司将其所持发行人１２，０００万股国家股中的８，４６０．３０万股划转给遵义市国有资产投资经营有限公司。

　　３、２００３年６月股权拍卖

　　由于长征集团未能按时清偿银行贷款８，８３５万元，中国工商银行遵义长征支行于２００１年５月２４日向贵州省高级人民法院起诉长征集团。２００２年１１月１２日中华人民共和国最高人民法院出具民事判决书（２００２）民二终字第８６号，终审判决长征集团在判决生效后十五日内偿还该贷款。由于长征集团不具备现金偿还能力，贵州省高级人民法院于２００３年５月２３日依法委托上海青莲阁拍卖有限公司对长征集团持有的３５，３９７，０４０股国家股股权进行公开拍卖。成都财盛以３２，９１９，２４７．２０元竞买成交并依法持有该部分股权。

　　４、２００３年１２月股权转让

　　为优化国有资源配置，帮助公司扭转经营困境，经贵州省人民政府于２００３年７月１０日出具的黔府函（２００３）２６７号《关于贵州长征电器股份有限公司国家股股权转让有关问题的批复》及国务院国有资产监督管理委员会于２００３年１２月６日出具的国资产权函（２００３）４２３号《关于贵州长征电器股份有限公司部分国家股转让有关问题的批复》及中国证监会于２００４年５月１７日出具的证监公司字［２００４］２０号文《关于同意豁免广西银河集团有限公司、北海银河科技电气有限责任公司要约收购“长征电器”股票义务的批复》批准，将遵义市国有资产投资经营有限公司持有的公司８４，６０２，９６０股国家股中的４６，４４０，０００股转让给银河集团，其余３８，１６２，９６０股转让给银河电气。

　　转让方遵义市国有资产投资经营有限公司与受让方银河集团及银河电气就该股权转让事宜，于２００３年３月１０日和２００３年９月２８日分别签订了《股份转让合同》和《股份转让补充合同》，约定以公司最近一期经审计的每股净资产值为作价依据，股份转让金按人民币１．７０元／股计算，合计总额为人民币１４３，８２５，０３２．００元。

　　５、２００６年２月股权分置改革

　　２００６年２月２７日，公司股权分置改革方案实施，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东实施资本公积金转增股本的方案，每１０股转增１．５５１８股，公司非流通股股东以向流通股股东支付非流通股股东可获得的转增股份的方式，使流通股股东实际获得每１０股转增５．１３２９股的股份，作为非流通股股东所持非流通股股份获得流通权的对价。

　　６、２００７年５月转增股本

　　２００７年５月２５日，公司实施２００６年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以２００６年１２月３１日总股本１９８，６９０，９６０股为基数，每１０股转增３股，转增后公司总股本为２５８，２９８，２４８股。

　　７、２００８年３月送红股及转增股本

　　２００８年３月１４日，公司实施２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以２００７年１２月３１日总股本２５８，２９８，２４８股为基数，向全体股东每１０股送红股１股并派送现金０．１２元，同时以资本公积金按每１０股转增１．５股的比例向全体股东转增股本，转增后公司总股本为３２２，８７２，８１０股。

　　８、２０１０年３月送红股

　　２０１０年３月１２日，公司实施２００９年度利润分配方案，以２００９年１２月３１日总股本３２２，８７２，８１０股为基数，向全体股东每１０股派送红股２股并派发现金红利０．２３元。

　　９、２０１０年４月非公开发行股票

　　经中国证监会２０１０年４月１日核发的证监许可［２０１０］３８６号《关于核准贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司实施了非公开发行股票方案。２０１０年４月２２日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了“深鹏所验字［２０１０］１４４号”《验资报告》，截至２０１０年４月２２日止，本次发行共计募集资金总额为４５３，７４７，０００．００元，扣除发行费用共计１９，７６８，２７０．４２元，募集资金净额为４３３，９７８，７２９．５８元，其中股本３６，８９０，０００．００元，资本公积３９７，０８８，７２９．５８元。根据财政部２０１０年１２月２８日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作》（财会［２０１０］２５号）规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益。原募集资金中列支的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计５，７６８，２７０．４２元计入当期损益后，发行费用相应变更为１４，０００，０００．００元，实收资金净额相应变更为４３９，７４７，０００．００元，增加的资本公积变更为４０２，８５７，０００．００元。

　　注：２００６年２月股权分置改革完成至２０１０年４月非公开发行股票完成期间，银河集团、成都财盛和银河电气持股比例的变动的原因是相关各方通过上海证券交易所交易系统减持所致。

　　（三）本次发行前股本结构及前十名股东情况

　　１、截至２０１０年１２月３１日，本公司股本结构如下：

　　２、截至２０１０年１２月３１日，本公司前十名股东持股情况如下：

　　二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

　　（一）公司组织结构

　　截至２０１１年３月３１日，本公司组织结构如下图所示：

　　■

　　（二）公司对其他企业的重要权益投资情况

　　１、发行人重要权益投资情况的结构图

　　截至２０１１年３月３１日，公司对其他企业的重要权益投资情况如下图所示：

　　■

　　２、发行人控股子公司基本情况

　　截至２０１１年３月３１日，公司共拥有８家控股子公司，各控股子公司的基本情况如下：

　　（１）北海银河开关设备有限公司

　　（２）贵州长征电力设备有限公司

　　（３）贵州长征中压开关设备有限公司

　　注：为积极开拓贵州省周边省份中压电器产品市场，以便于贴近市场，降低成本，公司于２０１０年７月出资设立贵州长征中压开关设备有限公司，长征中压主营业务是断路器的生产和销售。由于设立时间较短，２０１０年度长征中压产销量较小，而固定资产折旧支出相对较大，导致其２０１０年度亏损。长征中压２０１０年度亏损对发行人的偿债能力没有重大影响，一方面长征中压亏损极小，另一方面随着产销量的提高，长征中压盈利能力会有较大的提高。

　　（４）遵义市裕丰矿业有限责任公司

　　（５）遵义市恒生矿产投资有限责任公司

　　（６）遵义市通程矿业有限公司

　　注：遵义市裕丰矿业有限责任公司、遵义市恒生矿产投资有限责任公司和遵义市通程矿业有限公司均为公司２０１１年１月收购，该三家公司尚未开展业务，故未披露其２０１０年主要财务数据。

　　（７）江苏银河长征风力发电设备有限公司

　　（８）广西银河艾万迪斯风力发电有限公司

　　注：为抓住国内风电市场尤其是海上风电的发展机遇，２０１０年３月，公司出资设立了江苏银河长征风力发电设备有限公司。由于２０１０年度公司风电设备样机尚处于测试阶段，所以江苏银河和银河风电尚未开展具体的业务（银河风电２０１０年度的营业收入为样机测试阶段所发电力的销售收入），导致２０１０年度亏损。

　　江苏银河和银河风电２０１０年度亏损不影响发行人的偿债能力。为筹备风电设备批量生产，银河风电在市场开拓、研发支出等方面进行了较大的投入。２０１１年１月，银河风电在中国大唐集团公司贵州盘县四格风电场一期工程风力发电机组项目招标中中标，中标容量４７．５Ｍｗ，风机台数１９台，预计２０１１年下半年完成交付。随着银河风电开始实现批量销售，将会给发行人带来较好的经营效益。

　　三、公司控股股东及实际控制人的基本情况

　　（一）公司控股股东情况介绍

　　有关本公司控股股东的相关信息，见第二节担保人情况。

　　根据广西中德勤会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告，截至２０１０年１２月３１日，银河集团总资产为５６８，５２４．３２万元，净资产为２６８，１１２．９２万元；２０１０年度实现营业收入１４７，９９８．２０万元，净利润为４，９１６．７２万元（合并报表口径）。

　　截至２０１０年１２月３１日，银河集团直接持有发行人股份８６，９９０，６７５股，占发行人总股本的２０．５０％。其中已经累计质押８，４９９万股，占发行人总股本的２０．０３％。另外，银河集团的控股子公司银河电气持有发行人股份１３，８５２，３７５股，占发行人总股本的３．２６％。因此，银河集团通过直接和间接的方式控制发行人１００，８４３，０５０股，占发行人总股本的２３．７６％。

　　（二）实际控制人

　　１、实际控制人

　　本公司的实际控制人为自然人潘琦先生。

　　潘琦先生，男，１９６３年出生，经济学博士，汉族。１９９１．９－１９９２．１２，任职于中国海南改革发展研究院、海南新能源股份有限公司；１９９２．１２－２００５．１２，任北海银河股份有限公司（２００２年２月更名为北海银河高科技产业股份有限公司）董事长、总经理；２００４．４－２００７．４，任贵州长征电器股份有限公司（２００７年８月变更为贵州长征电气股份有限公司）董事长；２００２．９至今，任广西银河集团有限公司董事长。

　　２、实际控制人对其他企业的投资情况

　　银河集团为持股型公司，除持有子公司股权外，不经营任何实体产业。

　　截至２０１０年１２月３１日，银河集团持股企业情况如下表：

　　（三）公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系

　　截至２０１０年１２月３１日，本公司与公司控股股东和实际控制人之间的股权关系如下：

　　■

　　四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

　　五、公司主营业务情况

　　（一）公司的经营范围

　　公司经营范围为：高、中、低压电器元件及成套设备，风力发电设备的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；精密模具、机械加工。矿产品开采、加工、销售（在取得许可或资质的子公司或分公司开展经营活动）。

　　（二）公司的主营业务

　　公司目前主营业务是高、中压电气设备和大功率风电设备研发、生产和销售。

　　公司高压电气设备主要是有载分接开关，主要用途是作为长距离输变电线路中变压器的核心部件，包括Ｍ型、Ｖ型、ＭＤ型高压有载分接开关及ＶＭ型油浸式真空有载分接开关等。２０１０年，子公司长征电力顺利完成了ＭＡＭ电动机构的样机试制，ＭＴ、ＭＧ型有载分接开关作为贵州省科技攻关项目通过验收，ＭＧ、ＶＭ、ＶＭＭ有载分接开关正式通过省级新产品鉴定，已投放市场产生经济效益。长征电力２０１０年申报发明专利１项，获得专利授权６项（实用新型专利５项，外观设计专利１项）。公司中压产品固体绝缘开关柜具有体积小、安全、智能化、环保性高的特点，可以作为目前市场主流的ＳＦ６气体绝缘开关柜的技术升级产品，样机目前已挂网运行成功。

　　长征电气的风机业务开始于控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司（以下简称“银河风电”）成立的２００７年，银河风电的主要市场为两广和南海区域海外国家，主要产品为２．５Ｍｗ直驱永磁风力发电机组。为了进一步拓展黄渤海及日韩国家、云贵高原高海拔低风速区域、江苏沿海区域等风机市场，２０１０年开始公司陆续建立了山东威海、贵州遵义和江苏响水的风机生产基地。２００９年初，银河风电成功下线国内第一台２．５Ｍｗ风机——ＧＸ９３。历经长达２年的样机运行与测试，ＧＸ９３不仅在运行可靠性及各项性能表现上完全达到了设计目标，而且顺利通过了一系列由国际权威机构完成的风机认证与测试。此外，基于２．５Ｍｗ级别上的直驱永磁技术的成功应用，威海风电基地于２０１０年下半年启动了５Ｍｗ～６Ｍｗ海上风机的开发项目，首台６Ｍｗ样机预计将于２０１２年上半年下线。２０１１年１月２８日，公司下属子公司银河风电中标贵州盘县四格风电场一期工程项目，中标数量１９台２．５Ｍｗ风机。

　　２０１１年１月，公司收购了遵义市裕丰矿业有限责任公司、遵义市通程矿业有限公司、遵义市恒生矿产投资有限责任公司１００％的股权，开始进入矿产品开采、加工和经营领域。钼和镍是地球上稀有的宝贵有色金属资源，综合经济价值较高，被用于飞机、雷达、导弹、坦克等各种军工制造业，并广泛用于电子遥控、原子能工业、超声工艺等领域。公司业务向矿产资源领域延伸是基于当地丰富的钼镍矿产资源，而且公司对当地矿业公司的收购整合符合当地政府清理整顿矿产秩序的要求，并获得了当地政府的大力支持（２０１１年１月２２日，遵义市人民政府出台遵府函［２０１１］２５号文，支持公司依法开展钼镍矿资源收购或整合的相关工作）。

　　“十二五”期间公司发展的战略目标和规划是：积极整合各方有效资源，持续加大对电器、风电和矿产业务的投入，加快自主创新，提升公司的综合实力，推动公司快速发展。努力将公司建成以中高压电器产品、大功率直驱永磁风电设备、矿产品开采及加工业为三大支柱产业的，具有较好资产质量、较强盈利能力、具备竞争力的大企业。

　　（三）最近三年及一期公司收入构成情况（合并报表口径）

　　２００７年公司收购北海银河开关设备有限公司１００％的股权，将产品线延伸到固封式真空断路器、环网柜等高附加值电器产品。公司在２００８年将承德银河的汽车发动机连杆业务以及低压、成套业务剥离。通过产业结构调整，高附加值的高压产品和中压产品的销售收入占比逐渐增加。最近三年及一期，公司主营业务收入构成情况如下表所示：

　　单位：万元

　　第四节　公司的资信情况

　　（一）公司获得主要贷款银行的授信情况

　　截至２０１０年１２月３１日，公司拥有贵阳银行、遵义市汇川区农联社等多家银行机构共计１４，５００万元人民币的授信额度，其中尚有３，８６７．２７万元人民币的授信额度没有使用。

　　具体情况如下表：

　　单位：万元

　　（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

　　最近三年及一期，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。

　　（三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况

　　最近三年及一期，发行人未发行任何债券。

　　（四）累计公司债券余额及其占发行人最近一期经审计净资产的比例

　　如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，公司累计公司债券余额为４亿元，占公司２０１０年１２月３１日经审计的公司所有者权益的比例为３７．２９％，符合相关法规规定。

　　第五节　财务会计信息

　　一、最近三年及一期的财务会计资料

　　（一）最近三年及一期合并财务报表

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　合并资产负债表（续）

　　单位：元

　　合并利润表

　　单位：元

　　合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）最近三年及一期母公司财务会计资料

　　母公司资产负债表

　　单位：元

　　母公司资产负债表（续）

　　单位：元

　　母公司利润表

　　单位：元

　　母公司现金流量表

　　单位：元

　　二、最近三年及一期的主要财务指标

　　（一）主要财务指标

　　１、合并财务报表指标

　　２、母公司财务报表指标

　　（二）每股收益与净资产收益率

　　根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号－－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的要求计算的净资产收益率和每股收益如下（合并报表口径）：

　　三、偿债能力分析

　　１、主要偿债指标分析

　　表：公司最近三年及一期的偿债指标

　　表：电气设备行业公司最近三年的偿债指标

　　数据来源：根据各公司公告整理

　　最近三年，公司资产负债率均低于同行业平均水平，表明公司存在利用债务融资方式来提高公司盈利水平的空间。最近三年，公司流动比率、速动比率始终在一个较高的水平上，除２００８年公司速动比率略低于行业平均水平外，其余均高于行业平均水平。近三年公司利息保障倍数较高，公司一直按期还本付息，不存在拖欠的现象。

　　如果以２０１０年底财务数据测算，公司发行４亿元公司债全部用于补充流动资金，则公司流动比率将由３．４１增加到４．８１，速动比率将由２．８７增加到４．２７，均高于行业平均水平，表明公司债券发行完成后公司的短期偿债能力将较大幅度的提高；公司的资产负债率将由２１．５１％提高到３９．２８％，仍低于行业平均水平，表明公司具有较强的承债能力。

　　２、现金流情况分析

　　表：最近三年及一期现金流结构表

　　单位：万元

　　２０１１年１－３月、２０１０年度、２００９年度和２００８年度，公司实现的营业收入分别为７，７９９．３６万元、３９，５５８．９１万元、４０，４７７．３１万元和４５，９５０．６７万元，同年公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为６，５０２．０９万元、４６，３１６．８９万元、４３，７９１．１６万元和５０，８５５．６５万元，公司销售规模相对较大，公司收现能力较强，经营性现金流流入较为稳定，这将为公司偿债提供较稳定的保障。

　　生产经营之外，作为上市公司，公司的直接融资渠道和间接融资渠道均非常畅通，２０１１年１－３月、２０１０年度、２００９年度和２００８年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为－５２７．１７万元、４３，４６８．４２万元、－１，４３５．１３万元和４，７２２．３３万元，最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额累计４６，２２８．４５万元。公司筹资能力较强，可以为公司债务的偿还提供较有力的保障。

　　３、银行授信额度分析

　　公司在银行机构资信情况良好，与银行机构一直保持长期的合作伙伴关系，间接债务融资能力较强。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司拥有贵阳银行、遵义市汇川区农联社等多家银行机构共计１４，５００万元人民币的授信额度，其中尚有３８６７．２７万元人民币的授信额度没有使用。

　　４、其它偿债措施

　　本期债券由银河集团提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，可以有效降低本期债券的到期偿付风险。担保人保证的范围包括本期债券的全部本息，以及违约金、损害赔偿金、实现债券的全部费用和其它应支付的费用。

　　公司管理层认为：本公司自成立以来，始终按期偿还有关债务。公司经营状况良好，且具有一定的发展前景，在生产经营过程中，公司与商业银行等金融机构建立了长期的合作关系，具有良好的资信水平。公司的银行贷款均到期按时偿付，从没有出现逾期情况。基于公司良好的盈利能力和资信状况，公司具有较好的间接与直接融资能力，必要时，公司可通过银行贷款满足资金需求，也可有力地为本期公司债券的偿付提供保障。

　　第六节　募集资金运用

　　一、本次发行公司债券募集资金数额

　　根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求状况，经２０１１年３月８日召开的公司２０１１年第四次临时董事会审议，并提交于２０１１年３月２５日召开的长征电气２０１１年第二次临时股东大会审议通过，公司向中国证监会申请发行不超过人民币４亿元公司债券。

　　二、本次发行公司债券募集资金的运用计划

　　经公司２０１１年第四次临时董事会审议，２０１１年第二次临时股东大会审议通过：本次发行公司债券所募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。

　　（一）公司风电设备将实现批量生产销售，由于风电设备造价较高，回款周期较长，因此风电设备业务需要大量流动资金支持。

　　发行人控股子公司银河风电自主创新研制的２．５Ｍｗ直驱永磁风力发电机组经过近两年的优化设计和改进，已完成定型，并通过了ＩＥＣ标准测试。２０１１年１月２８日，银河风电中标贵州盘县四格风电场一期工程项目，中标容量４７．５Ｍｗ，风机台数１９台。银河风电目前正密切跟踪国内各风电场的招投标工作，采取积极措施参与投标，预计风电设备将在２０１１年实现一定规模的批量销售。

　　因为风电设备的单位造价较高，且由于风电设备销售的付款方式和缴纳质保金等因素导致销售回款周期相对较长，因此风电设备的批量生产销售将需要大量的流动资金支持。

　　（二）高压电器产品“技改扩能”工作完成后，需要较多的流动资金满足生产经营需要。

　　自２０世纪８０年代公司独家引进德国ＭＲ公司分接开关技术以来，该类产品一直保持了较高的毛利率水平，为发行人盈利能力奠定了坚实基础。但目前公司高压产品生产受现有场地规模及设备老化影响，导致产能严重不足，部分合同无法按时完成并带来质量问题，影响了市场开拓工作。

　　在城乡电网改造、三峡工程、铁道电气化和西电东送等国家重大工程的进一步实施，高压开关行业的需求依然旺盛的大背景下，公司决定进一步加大对高压产品研发、生产的投入，使油浸式真空有载分接开关、２２０Ｋｖ有载分接开关等高附加值高压产品产能规模分别达到１０００台／年的生产能力，达产后年产值约６亿元。

　　目前高压产品“技改扩能”项目正在建设中，并将在本年度内投入生产，需要通过募集资金来补充保证高压产品正常生产所需流动资金。

　　（三）发行人工业园区建设需要大量资金支持，进一步加大了发行人对流动资金的需求。

　　为满足公司快速发展的要求，按照遵义市城镇发展规划及工业布局的要求，公司经过充分论证，决定实施“退城进园、异地搬迁和技改扩能”项目（外高桥园区）及风电基地项目（和平工业园）建设，这两个园区的建设均得到省、市、区政府的大力支持。外高桥园区被列为＂国家重点产业振兴和技术改造项目＂，被列入２０１０年中央预算内投资计划，并获得了中央预算内资金和贵州省配套资金的支持。

　　虽然上述两个园区获得了政府的资金补助，但园区土地购置及建设费用主要依靠发行人自有资金解决，一定程度上加大了发行人对流动资金需求。

　　三、本次募集资金运用对公司财务状况的影响

　　本次发行公司债券募集资金运用对本公司财务状况将产生如下影响（所引用数据为合并报表数据）：

　　（一）有利于优化公司负债结构

　　截至２０１０年１２月３１日，公司流动负债占总负债的比例为９６．８９％。为降低公司的流动性风险，需要对债务结构进行调整，适当增加中长期债务融资，降低短期债务融资比例。

　　以２０１０年１２月３１日财务数据为基准，并假设不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下，按募集资金用途使用本次所募资金后，公司合并财务报表的资产负债率水平将由本期债券发行前的２１．５１％增加至３９．２８％；流动负债占总负债的比例由本期债券发行前的９６．８９％降低至４１．０４％；流动比率由３．４１提高至４．８１，速动比率由２．８７提高至４．２７。公司流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力有较为明显的提高，公司债务结构将逐步得到改善。

　　（二）满足公司多元化发展对流动资金的需求

　　虽然２０１０年公司完成了非公开发行，增加了对传统电器产品和风电设备领域的投入，但是随着风电设备的批量生产和在矿业领域的业务发展，以及工业园区建设，公司仍然面临着一定的流动资金缺口。公司预计未来发展将继续保持一定增长速度，为了增强盈利能力，公司需要进一步对流动资金进行补充，以满足公司多元化发展对流动资金的需求。

　　综上所述，本次募集资金用于补充流动资金，可推进公司多元化经营的发展战略，为完成既定的经营计划、工作目标提供必要的资金支持。此外，本期公司债券的发行将提高公司中长期负债的比重，有利于改善公司的债务结构，降低公司的财务风险。

　　第七节　备查文件

　　一、备查文件

　　１、发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期未经审计的财务报告；

　　２、保荐机构出具的发行保荐书；

　　３、法律意见书；

　　４、资信评级报告；

　　５、中国证监会核准本次发行的文件；

　　６、贵州长征电气股份有限公司公司债券债券持有人会议规则；

　　７、贵州长征电气股份有限公司公司债券受托管理协议；

　　８、担保协议和担保函。

　　二、查阅地点

　　１、贵州长征电气股份有限公司

　　办公地址：贵州省遵义市上海路１００号

　　联系电话：（０８５２）８６２２９５２

　　传真：（０８５２）８６５４９０３

　　联系人：王肃、江毅

　　２、保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

　　办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ａ座４层

　　联系电话：（０１０）５７６３１２３４

　　传真：（０１０）８８０９１８２６

　　联系人：邓江涛、宋少波、郇超

　　三、查阅时间

　　本次公司债券发行期间，每日９：００—１１：３０，１４：００—１７：００（法定节假日除外）。

　　法定代表人：李勇

　　贵州长征电气股份有限公司

　　２０１１年 １１月１４日