保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司
重要提示
1、申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“申科股份”或“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐人”、“主承销商”)协商确定本次发行价格为14.00元/股,发行数量为2,500万股,其中,网下发行数量为500万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为2,000万股,占本次发行总量的80%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(125万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出4个号码,每个号码可获配125万股股票。
4、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年11月11日(T日)结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资,并出具了验资报告;本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年11月10日(T-1日)公布的《申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有25家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为154,000万元,有效申购数量为11,000万股。
二、网下摇号中签情况
本次共配号88个,起始号码为01,截止号码为88。发行人和保荐人(主承销商)于2011年11月14日(T+1日)上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,本次网下发行共计摇出4个号码,中签号码为:09、31、53、75。
三、网下配售结果
本次网下发行数量为500万股,有效申购获得配售的比例为4.545%,认购倍数为22倍,最终向配售对象配售股数为500万股。根据摇号结果,配售对象的最终获配情况如下:
序号 |
配售对象名称 |
有效申购数量(万股) |
获配数量
(万股) |
1 |
东航集团财务有限责任公司自营账户 |
500 |
125 |
2 |
易方达增强回报债券型证券投资基金 |
250 |
125 |
3 |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 |
500 |
125 |
4 |
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期 |
500 |
125 |
|
合计 |
1750 |
500 |
注:1、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
1、 初步询价期间配售对象的报价明细
序号 |
询价对象名称 |
配售对象名称 |
申报价格(元) |
拟申购数量(万股) |
1 |
渤海证券股份有限公司 |
渤海证券股份有限公司自营账户 |
15.2 |
500 |
2 |
东北证券股份有限公司 |
东北证券股份有限公司自营账户 |
14 |
500 |
3 |
东方证券股份有限公司 |
东方证券股份有限公司自营账户 |
10 |
125 |
4 |
东吴证券股份有限公司 |
东吴证券股份有限公司自营账户 |
14 |
500 |
5 |
方正证券股份有限公司 |
方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日) |
9 |
250 |
12 |
250 |
6 |
国泰君安证券股份有限公司 |
国泰君安明星价值股票集合资产管理计划 |
13 |
125 |
国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 |
12.8 |
500 |
7 |
恒泰证券股份有限公司 |
恒泰先锋1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月11日) |
14 |
125 |
8 |
华安证券有限责任公司 |
华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) |
12.5 |
500 |
9 |
华泰证券股份有限公司 |
华泰证券股份有限公司自营账户 |
10.98 |
125 |
10 |
浙商证券有限责任公司 |
浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) |
13.5 |
500 |
浙商金惠3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月31日) |
13.5 |
500 |
浙商金惠引航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月24日) |
13.5 |
500 |
浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2021年4月29日) |
13.5 |
500 |
11 |
中信证券股份有限公司 |
中信证券股份有限公司自营账户 |
11.3 |
500 |
12 |
中原证券股份有限公司 |
中原证券股份有限公司自营账户 |
14 |
500 |
13 |
东莞证券有限责任公司 |
东莞证券有限责任公司自营账户 |
13.5 |
500 |
14 |
西部证券股份有限公司 |
西部证券股份有限公司自营账户 |
9.7 |
125 |
15 |
中天证券有限责任公司 |
中天证券有限责任公司自营账户 |
16 |
250 |
16 |
湘财证券有限责任公司 |
湘财证券有限责任公司自营账户 |
9 |
125 |
17 |
华鑫证券有限责任公司 |
华鑫证券有限责任公司自营账户 |
12 |
500 |
18 |
中银国际证券有限责任公司 |
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) |
13.5 |
500 |
19 |
西南证券股份有限公司 |
西南证券股份有限公司自营投资账户 |
10 |
500 |
20 |
银泰证券有限责任公司 |
银泰证券有限责任公司自营投资账户 |
13.6 |
125 |
21 |
华泰资产管理有限公司 |
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) |
13.3 |
500 |
22 |
泰康资产管理有限责任公司 |
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) |
10.1 |
375 |
12.1 |
125 |
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) |
10.1 |
375 |
12.1 |
125 |
23 |
中国人保资产管理股份有限公司 |
中国人保资产安心收益投资产品 |
12.5 |
500 |
受托管理天安保险股份有限公司自有资金 |
12 |
500 |
中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 |
7 |
500 |
24 |
东航集团财务有限责任公司 |
东航集团财务有限责任公司自营账户 |
14 |
500 |
25 |
中国电力财务有限公司 |
中国电力财务有限公司自营账户 |
13.8 |
500 |
26 |
海马财务有限公司 |
海马财务有限公司自营投资账户 |
11.25 |
125 |
27 |
宝盈基金管理有限公司 |
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 |
14 |
500 |
宝盈策略增长股票型证券投资基金 |
14 |
500 |
宝盈资源优选股票型证券投资基金 |
13.8 |
250 |
鸿阳证券投资基金 |
13.8 |
500 |
28 |
博时基金管理有限公司 |
全国社保基金四零二组合 |
11.5 |
375 |
12 |
125 |
全国社保基金五零一组合 |
11.5 |
500 |
29 |
长盛基金管理有限公司 |
全国社保基金四零五组合 |
12 |
500 |
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 |
12 |
250 |
长盛积极配置债券型证券投资基金 |
12 |
500 |
30 |
东方基金管理有限责任公司 |
东方龙混合型开放式证券投资基金 |
12.5 |
500 |
31 |
富国基金管理有限公司 |
富国天利增长债券投资基金 |
9 |
250 |
11.25 |
250 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
11.25 |
125 |
富国优化增强债券型证券投资基金 |
11.25 |
125 |
富国可转换债券证券投资基金 |
9 |
250 |
11.25 |
250 |
32 |
广发基金管理有限公司 |
广发增强债券型证券投资基金 |
13 |
250 |
广发聚祥保本混合型证券投资基金 |
13 |
375 |
33 |
国联安基金管理有限公司 |
国联安信心增益债券型证券投资基金 |
9 |
125 |
34 |
国泰基金管理有限公司 |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 |
11.7 |
375 |
全国社保基金四零九组合 |
11.7 |
375 |
35 |
海富通基金管理有限公司 |
海富通强化回报混合型证券投资基金 |
10 |
250 |
海富通收益增长证券投资基金 |
10 |
250 |
36 |
华安基金管理有限公司 |
华安策略优选股票型证券投资基金 |
12.6 |
500 |
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 |
12.6 |
250 |
华安稳固收益债券型证券投资基金 |
11 |
125 |
37 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
华宝兴业可转债债券型证券投资基金 |
9 |
125 |
38 |
华夏基金管理有限公司 |
华夏红利混合型开放式证券投资基金 |
11 |
375 |
华夏回报二号证券投资基金 |
9 |
500 |
华夏优势增长股票型证券投资基金 |
9 |
375 |
全国社保基金四零三组合 |
12 |
500 |
华夏回报证券投资基金 |
9 |
500 |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) |
10 |
500 |
华夏希望债券型证券投资基金 |
12 |
250 |
12.5 |
250 |
华夏沪深300指数证券投资基金 |
11.25 |
500 |
华夏收入股票型证券投资基金 |
11 |
375 |
39 |
嘉实基金管理有限公司 |
全国社保基金五零四组合 |
11 |
500 |
全国社保基金四零六组合 |
11 |
500 |
嘉实债券开放式证券投资基金 |
11 |
500 |
嘉实多元收益债券型证券投资基金 |
11 |
500 |
嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 |
11 |
125 |
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 |
11 |
500 |
嘉实多利分级债券型证券投资基金 |
11 |
500 |
40 |
南方基金管理有限公司 |
南方多利增强债券型证券投资基金 |
13.97 |
500 |
全国社保基金四零一组合 |
12.15 |
500 |
南方广利回报债券型证券投资基金 |
13.97 |
375 |
41 |
鹏华基金管理有限公司 |
全国社保基金五零三组合 |
8.5 |
250 |
鹏华丰收债券型证券投资基金 |
8.2 |
125 |
鹏华信用增利债券型证券投资基金 |
8.2 |
125 |
鹏华丰润债券型证券投资基金 |
8.2 |
250 |
42 |
易方达基金管理有限公司 |
易方达增强回报债券型证券投资基金 |
14 |
250 |
43 |
银河基金管理有限公司 |
银河稳健证券投资基金 |
12 |
125 |
44 |
招商基金管理有限公司 |
招商安本增利债券型证券投资基金 |
14 |
500 |
全国社保基金四零八组合 |
13.5 |
125 |
招商信用添利债券型证券投资基金 |
14 |
500 |
招商安瑞进取债券型证券投资基金 |
14 |
500 |
45 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 |
11 |
125 |
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 |
14 |
125 |
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 |
13 |
125 |
46 |
中信基金管理有限责任公司 |
中信稳定双利债券型证券投资基金 |
13 |
500 |
47 |
中银基金管理有限公司 |
中银持续增长股票型证券投资基金 |
14 |
500 |
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 |
14 |
500 |
中银稳健增利债券型证券投资基金 |
14 |
500 |
中银稳健双利债券型证券投资基金 |
14 |
500 |
48 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 |
14 |
500 |
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 |
14 |
500 |
工银瑞信双利债券型证券投资基金 |
14 |
500 |
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 |
14 |
500 |
49 |
建信基金管理有限责任公司 |
建信稳定增利债券型证券投资基金 |
12.1 |
375 |
建信收益增强债券型证券投资基金 |
12 |
125 |
50 |
汇添富基金管理有限公司 |
汇添富增强收益债券型证券投资基金 |
10.5 |
500 |
51 |
江苏瑞华投资控股集团有限公司 |
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 |
14.11 |
500 |
52 |
上海证大投资管理有限公司 |
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期 |
14.2 |
500 |
53 |
南京市投资公司 |
南京市投资公司自有资金投资账户 |
14.5 |
125 |
15 |
125 |
54 |
招商基金管理有限公司(推荐) |
中国工商银行企业年金计划-建行 |
11.5 |
500 |
55 |
云南国际信托有限公司 |
云南国际信托有限公司自营账户 |
13.5 |
500 |
云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
13.5 |
500 |
云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
13.5 |
500 |
云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
13.5 |
500 |
云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
13.5 |
500 |
云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
13.5 |
500 |
云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
13.5 |
500 |
瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) |
13.5 |
500 |
云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
13.5 |
500 |
云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) |
13.5 |
500 |
云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) |
13.5 |
500 |
56 |
华宸信托有限责任公司 |
华宸信托有限责任公司自营账户 |
9.08 |
250 |
57 |
兴业国际信托有限公司 |
兴业国际信托有限公司自营账户 |
13 |
375 |
58 |
昆仑信托有限责任公司 |
昆仑信托有限责任公司自营投资账户 |
13.6 |
500 |
59 |
新华信托股份有限公司 |
新华信托股份有限公司自营账户 |
12.5 |
500 |
2、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理价值区间为14.00-17.50元/股。初步询价截止日,发行人同行业可比上市公司2010年平均市盈率为43.10倍。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
七、保荐人(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-38565712、38565714、38565625、38565722、38565546
联 系 人:资本市场部
发行人:申科滑动轴承股份有限公司
保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司
2011年11月15日