证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州智光电气股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知于2011年11月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2011年11月16日（星期三）以现场会议方式召开。本次会议由董事长李永喜先生主持，会议应到董事9名，参加表决董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：

　　一、《关于公司发行2011年公司债券发行主要条款的议案》

　　根据公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券的议案》，批准公司公开发行不超过人民币2亿元(含2亿元)的公司债券，并授权董事会办理与本次公司债券发行有关的事宜。根据上述批准及授权，结合公司整体资金安排，公司制定了本次公司债发行主要条款，具体条款如下：

　　1、发行规模：本期债券发行总额不超过人民币2亿元（含2亿元）。

　　2、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券；期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　3、债券利率或其确定方式：本期债券的票面年利率将根据网下询价结果，由本公司与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　4、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

　　5、担保人及担保方式：本期债券由广州市金誉实业投资集团有限公司和广州市融资担保中心共同提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

　　6、募集资金用途：本期债券发行募集的资金，在扣除发行费用后拟用约6,500万元偿还银行贷款，调整债务结构；剩余资金用于补充公司流动资金。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

　　二、《关于修订<广州智光电气股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

　　特此公告

　　广州智光电气股份有限公司

　　董事会

　　2011年11月16日