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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次有限售条件的流通股上市数量为７５，７６８，４２１股，占公司总股本的１１．９８％；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年１１月２３日。

一、２０１０年公司非公开发行股票的相关情况

公司２０１０年非公开发行股票经２００９年１２月１７日召开的公司第四届董事会第十二次会议、２０１０年２月１日召开的公司第四届董事会第十三次会议、２０１０年２月２３日召开的公司２００９年度股东大会、２０１０年８月３日召开的公司第四届董事会第十六次会议和２０１０年８月２３日召开的公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。

２０１０年１０月２２日，中国证监会出具了证监许可［２０１０］１４６０号文《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行新股不超过１６，４００万股。同时，美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）的豁免要约申请获得中国证监会证监许可［２０１０］１４６１号文《关于核准豁免美克投资集团有限公司要约收购美克国际家具股份有限公司股份义务的批复》核准。

公司于２０１０年１１月２３日完成了２０１０年非公开发行股票工作，本次共向包括美克集团在内的７家特定投资者发行１２２，０７６，３９９股人民币普通股，本次的发行价格为９．５０元／股。其中，美克集团以其持有的美克美家家具连锁有限公司４９％的股权作价认购公司本次向其发行的股份，其他６家机构投资者以现金认购公司本次向其发行的股份。具体情况如下：

单位：股

２０１０年１１月１９日，五洲松德联合会计师事务所出具了五洲松德证验字［２０１０］２－７５６号《验资报告》，就公司本次向美克集团及其他６名机构投资者非公开发行股票、美克集团以资产认购的事宜进行了验证。

２０１０ 年１１月２３日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记及股份限售手续，公司股份总数由５１０，６０４，０２０股增加至６３２，６８０，４１９股。

二、公司非公开发行有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

（一）承诺内容

本次发行完成后，美克集团认购的股份自本次发行结束之日起３６个月内不得上市交易或转让，美克集团新增股份预计可上市交易的时间为２０１３年１１月２３日；其他６名发行对象认购的股份自本次发行结束之日起１２个月内不得上市交易或转让，预计可上市交易的时间为２０１１年１１月２３日。

（二）履行承诺的情况

公司２０１０年非公开发行股票的发行对象所持有限售条件的流通股均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理锁定手续，直至上述承诺期限届满，在其限售期间未出售所持有的限售股票。该项承诺已履行。

三、非公开发行至今公司总股本变化情况

自本次非公开发行后至今公司股本总额未发生变化。

四、本次有限售条件的流通股上市情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为７５，７６８，４２１股，占公司总股本的１１．９８％；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１１年１１月２３日；

３、本次有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

五、股本变动结构表

单位：股

六、保荐机构核查报告的结论性意见

保荐机构民生证券有限责任公司对公司本次限售股份上市流通相关事宜进行了核查，发表如下核查意见：

１、美克股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；

２、美克股份本次解禁限售股份持有人深圳市合赢投资管理有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业 （有限合伙）、高运控股集团有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、杭州如山创业投资有限公司及博时基金管理有限公司均严格履行了美克股份 ２０１０年非公开发行时做出的承诺；

３、美克股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

七、备查文件

１、保荐机构核查报告

特此公告。

美克国际家具股份有限公司

董事会

二○一一年十一月十七日