证券时报多媒体数字报

　　保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

　　（上海市淮海中路９８号）

　　第一节 重要声明与提示

　　浙江道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站的本公司招股说明书全文。

　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）公司不得修改公司章程中的前项规定。”

　　本次发行前，公司股东对所持股份自愿锁定的承诺以及相应股份的流通限制情况如下：

　　１、本公司股东道明投资、知源科技承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　本公司实际控制人胡智彪、胡智雄，股东池巧丽、吕笑梅、胡国祥、钱绍雄承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　２、公司股东尤敏卫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人该部分股份。

　　除上述股东外，公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的发行人股份。

　　３、胡智彪、胡智雄、郑勇、尤敏卫、周国良、郭育民、施跃进、张发科作为公司董事、监事和高级管理人员还承诺，除上述锁定期外，其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的２５％，在离职后半年内不转让；在其离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的５０％。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮咨讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

　　本上市公告书已披露未经审计的２０１１年第３季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。

　　本上市公告书数值通常保留至小数点后２位，若出现分项值与加总数不一致的情况，差异均为四舍五入造成。

　　第二节 股票上市情况

　　一、股票发行上市审批情况

　　（一）编制上市公告书的法律依据

　　本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行境内上市人民币普通股（Ａ股）股票上市的基本情况。

　　（二）股票发行核准部门、批文及其主要内容

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１７０８号）核准，本公司公开发行不超过２，６６７万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下发行５３２万股，网上发行２，１３５万股，于２０１１年１１月８日成功发行，发行价格为２３．００元／股。

　　（三）深圳证券交易所同意股票上市文件的主要内容

　　经深圳证券交易所《关于浙江道明光学股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］３４５号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“道明光学”，股票代码“００２６３２”，其中本次发行中网上定价发行的２，１３５万股股票将于２０１１年１１月２２日起上市交易。

　　本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

　　二、股票上市概况

　　１、上市地点：深圳证券交易所

　　２、上市时间：２０１１年１１月２２日

　　３、股票简称：道明光学

　　４、股票代码：００２６３２

　　５、首次公开发行后总股本：１０６，６７０，０００股

　　６、首次公开发行股票增加的股份：２６，６７０，０００股

　　７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十 二个月内不得转让。

　　８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。

　　９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

　　１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，１３５万股股份无流通限制及锁定安排。

　　１１、公司股份可上市交易时间表：

　　１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　１３、上市保荐机构：海通证券股份有限公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、公司基本情况

　　公司名称：浙江道明光学股份有限公司

　　英文名称：Ｚｈｅｊｉａｎｇ Ｄａｏｍｉｎｇ Ｏｐｔｉｃｓ＆Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　注册资本：１０，６６７万元（发行后）

　　法定代表人：胡智彪

　　成立日期：２００７年１１月２２日

　　住 所：永康市象珠镇象珠工业区３号迎宾大道１号

　　邮 编：３２１３１３

　　电 话：０５７９－８７３２ １１１１

　　传 真：０５７９－８７３１ ２８８９

　　互联网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｄａｏｍｉｎｇ．ｃｏｍ／

　　电子信箱：ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｉｎａｄａｏｍｉｎｇ．ｃｏｍ

　　经营范围：反光材料、反光服、五金制品制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（凡涉及许可证或专项审批的凭相关有效证件经营）

　　主营业务：反光材料、反光服装及反光制品的研发、设计、生产与销售

　　所属行业：化学原料及化学制品制造业

　　董事会秘书：尤敏卫

　　二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

　　董事、监事、高级管理人员与核心技术人员中持有发行人股份的情况如下表：

　　胡智彪、胡智雄为一致行动人，胡智彪、胡智雄通过对道明投资、知源科技的控股，间接控制公司股份５，６１０万股。

　　三、公司控股股东及实际控制人情况

　　（一）控股股东简介

　　公司控股股东道明投资２００２年６月４日成立于浙江省永康市，法定代表人胡智雄，注册资本为２，０１８万元，企业注册号３３０７８４００００１３０８４，注册地址为永康市象珠镇清渭街村天鹅路３８４号三楼。

　　道明投资的经营范围为：国家政策允许的项目投资（不含股权投资），企业股权投资咨询，企业管理咨询服务（不含金融、证券、期货、认证认可咨询）；货物及技术进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

　　道明投资持有发行人４，８００万股股份，占本次发行前公司总股本的６０％；同时持有发行人股东知源科技５０％的股份。

　　（二）实际控制人简介

　　胡智彪、胡智雄兄弟为公司的实际控制人。胡智彪持有道明投资５０％的出资额，持有知源科技８．９３％的出资额；胡智雄持有道明投资５０％的出资额，持有知源科技９．０６％的出资额，合计控制本公司７０．１３％的股权。胡智彪、胡智雄的基本情况如下：

　　胡智彪：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：３３０７２２１９７００３３１ＸＸＸＸ

　　胡智雄：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：３３０７２２１９６２１００５ＸＸＸＸ

　　除持有上述股权以外，胡智彪、胡智雄无其他对外投资。

　　四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

　　此次发行后，公司股东总数为：４２，５７５户。

　　公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：

　　第四节 股票发行情况

　　１、发行数量：２，６６７万股

　　２、发行价格：２３．００元／股，对应的市盈率为：

　　（１）５０．００倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（２）６７．６５倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　３、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为５３２万股，有效申购为４，３３２万股，有效申购获得配售的比例为１２．２８０７０２％，有效认购倍数为８．１４倍。本次发行网上定价发行２，１３５万股，中签率为０．４０７７１３１３０４％，超额认购倍数为２４５倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售也不产生余股。

　　４、募集资金金额：６１３，４１０，０００．００元，扣除发行费用后的募集资金净额为５６７，３６４，８８８．９６元。天健会计师事务所有限公司已于２０１１ 年１１月１２日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（２０１１）４６２号《验资报告》。

　　５、发行费用总额：４６，０４５，１１１．０４元，明细如下：

　　每股发行费用：１．７３元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

　　６、募集资金净额：５６７，３６４，８８８．９６元

　　７、发行后每股净资产：７．８１元（按截至２０１１年６月３０日经审计净资产加上本次发行募集资金净额之和，除以发行后总股本计算）。

　　８、发行后每股收益：０．５２元／股（以公司２０１０年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

　　第五节 财务会计情况

　　本上市公告书已披露２０１１年９月３０日的资产负债表，２０１１年１－９月的利润表和现金流量表。其中，２０１１年１－９月财务数据及可比的２０１０年１－９月财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

　　一、２０１１年１－９月主要会计数据及财务指标

　　１、２０１１ 年前三季度主要财务数据及财务指标

　　２、２０１１ 年第三季度主要盈利数据及指标

　　二、２０１１年１－９月经营业绩和财务状况的简要说明

　　（一）经营业绩

　　２０１１年１－９月公司实现营业收入３２６，５１４，９９９．９９元，相比２０１０年１－９月的营业收入２８，９４１，０９９．８１增长４０．３３％，主要原因是公司的产能增加，使得主营业务收入实现较大幅度的增长。

　　２０１１年１－９月公司实现利润总额６９，７５３，０１８．３９元，较２０１０年１－９月的利润总额２８，９４１，０９９．８１元增长１４１．０２％，主要原因如下：１、随着产能的进一步增加，公司２０１１年１－９月实现营业收入较去年同期增长４０．３３％；２、２０１０年９月公司因股权激励，按照《企业会计准则第１１号－－股份支付》的相关要求，本公司于２０１０年度确认管理费用１，８３７．８５万元，该费用为一次性非经常性费用，扣除非经常性损益后的净利润２０１１年１－９月为５４，１８４，７５５．９７元，较２０１０年１－９月的扣除非经常性损益后的净利润３８，０５９，２６６．５２元增长４２．３５％，基本与营业收入的增长幅度保持相对一致。

　　（二）财务状况简要说明

　　１、主要资产项目的变化

　　２０１１年９月末，公司流动资产为３４０，５６５，７５６．８１元，较２０１０年１２月３１日的公司流动资产２６８，１８１，２３３．６５元增加２６．９９％。一方面是由于随着公司产量的增加，销售规模的扩大，相应的应收账款也有所增加；另一方面是为满足第四季度相对更为旺盛的产品需求，公司提前进行了一定比例的备货而导致存货有所增加。

　　２、主要负债项目的变化

　　２０１１年９月末，公司流动负债为２２８，１３５，８８０．９１元，较２０１０年１２月３１日１９０，９６４，９９６．８２元增长１９．４６％。主要原因：第一、短期借款有所增加；第二、公司产量提高导致原材料的采购量相应增加，因此应付账款和应付票据也随之增加；

　　２０１１年９月末，公司长期借款１９，２００，０００．００元，较２０１０年１２月３１日２，９００，０００．００增长１６，３００，０００．００元，该长期借款是公司为了保障募投项目的进度而进行的先期投入。

　　（三）现金流量简要说明

　　２０１１年１－９月，公司经营活动产生的现金流量净额为－４，０４７，０５５．６２元，较２０１０年１－９月的公司经营活动产生的现金流量净额３１，５１２，９２９．３２元减少３５，５５９，９７４．９４元，主要原因为：第一，公司为了适应产能的进一步增长以及第四季度日益增长的产品需求而进行了一定比例的原材料采购；第二，２０１１年１－９月公司的应收账款为７１，９４５，００９．６４元，较２０１０年１２月３１日的应收账款４２，６９１，５２９．４６元，增长６８．５２％，主要原因为一方面公司２０１１年１－９月销售增长较快，营业收入较之２０１０年同期增长４０．３３％；另一方面，公司２０１１年９月末较多应收账款还处于账期之内。

　　第六节 其他重要事项

　　一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

　　二、公司自２０１１年１０月２８日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

　　（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

　　（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

　　（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

　　（五）公司未发生重大投资行为；

　　（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

　　（七）公司住所未变更；

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

　　（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

　　（十）公司未发生对外担保等或有事项；

　　（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

　　（十二）公司无其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构情况

　　上市保荐机构：海通证券股份有限公司

　　法定代表人：王开国

　　联系地址：上海市淮海中路９８号

　　邮 编：２００００１

　　电 话：０２１－２３２１９５３０

　　传 真：０２１－６３４１１６２７

　　保荐代表人：赵慧怡、顾峥

　　项目协办人：韩丽

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐机构海通证券已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于浙江道明光学股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：海通证券股份有限公司认为浙江道明光学股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，浙江道明光学股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券同意推荐浙江道明光学股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

　　发行人：浙江道明光学股份有限公司

　　2011年11月21日

　　合并资产负债表

　　合并利润表

　　合并利润表

　　合并现金流量表

　　母公司资产负债表

　　母公司利润表

　　母公司利润表

　　母公司现金流量表