证券时报多媒体数字报

　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过11.80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1400号文核准。

　　2011年11月18日，发行人和保荐机构（主承销商）中国民族证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为8.50%。

　　发行人将按上述票面利率于2011年11月21日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为"101699"，简称"11凯迪债"；并于2011年11月21日至2011年11月24日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2011年11月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上的《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：武汉凯迪电力股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）簿记管理人、债券受托管理人：

　　中国民族证券有限责任公司

　　2011年11月21日