证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次发行新增股份数量为１２，１４８，５００股，发行价格为２８．８１元／股，在深圳证券交易所上市首日为２０１１年１１月２２日。本次增发完成后，公司股权分布具备上市条件。

一、公司基本情况

中文名称：四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“川大智胜”或“发行人”）

英文名称：Ｗｉｓｅｓｏｆｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

股票简称及股票代码：川大智胜 ００２２５３

法定代表人：游志胜

发行前注册资本：７４，８８０，０００元

所属行业：计算机应用服务业

主营业务：空中交通管理和地面交通管理

股票上市地：深圳证券交易所

注册地址：成都市武科东一路七号

成立日期：２０００年１１月２２日

办公地址及邮政编码：成都市武科东一路七号６１００４５

董事会秘书：吴芳

联系电话：０２８—８５３７２６５０

传真：０２８—８５３７２５０６

电子信箱：ｗｉｓｅｓｏｆｔ＠ｗｉｓｅｓｏｆｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

二、本次新增股份发行情况

１．发行类型：公开增发

２．本次发行履行的相关程序和发行过程

本次发行经公司２０１１年２月２６日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，并经于２０１１年３月２２日召开的公司２０１０年年度股东大会审议通过。本次发行申请经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１４９９号文核准。

发行对象的确定过程：根据上市公司公开发行股票相关规定，公司及主承销商协商确定此次公开发行对象为：（１）网上发行对象：所有在深圳证券交易所开立人民币普通股（Ａ股）证券账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）；（２）网下配售对象：机构投资者。

发行价格的确定过程：本次增发发行价格不低于招股意向书公告日２０１１年１１月３日（Ｔ－２日）前二十个交易日川大智胜股票收盘价的算术平均值。结合大盘走势及公司股票二级市场走势情况，经公司董事会与主承销商协商，确定此次公开发行价格为２８．８１元／股。

３．发行时间：２０１１年１１月７日

４．发行方式：本次发行采取向原Ａ股股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行，股权登记日登记在册的股东优先认购比例为１０：１．６。

５．发行数量：本次公开发行数量为１２，１４８，５００股，占发行后总股本的１３．９６％。其中，网下实际配售数量为６，２０５，０３４股，占本次发行总量的５１．０８％；网上实际配售数量为５９４２８１５股，占本次发行总量的４８．９２％；主承销商包销６５１股余股，占本次发行总量的０．０１％。

６．发行价格：本次发行价格为２８．８１元／股，为招股意向书公告日２０１１年１１月３日（Ｔ－２日）前２０个交易日川大智胜股票收盘价的算术平均值。

７．募集资金总额（含发行费用）：３４９，９９８，２８５．００元

８．发行费用总额及明细构成：发行费用２１，５７１，６８５．６２元，其中：招商证券股份有限公司的承销费及保荐费１８００万元、审计验资费用１０３万元，律师费用７２．５万元，法定信息披露费用１，８０４，５３７．１２元，登记托管费用１２，１４８．５０元。

９．募集资金净额（扣除发行费用）：３２８，４２６，５９９．３８元。

１０．会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

扣除保荐承销费用及登记托管费用后的募集资金已于２０１１年１１月１１日划至公司指定账户。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了川华信验（２０１１）７０号验资报告。

１１．募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已经设立募集资金专用账户，并将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

１２．新增股份登记托管情况

公司于２０１１年１１月１５日在中国结算深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。

１３．发行对象认购股份情况

（１）申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的原股东户数为２，５６９户，全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为１，３０１户，全部为有效申购。

网下机构投资者申购共２１家，全部为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

（２）发行与配售结果

１）公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东通过网上“０７２２５３”优先认购部分，配售比例为１００％，优先配售股数３，０１７，３７３股，占本次发行总量的２４．８４％。

２）网上发行数量及配售比例

网上通过“０７２２５３”认购部分，配售比例为：１０．７７２６４７％，配售股数：２，９２６，０８２股，占本次发行总量的２４．０８％。

３）网下发行的数量和配售结果

网下申购配售比例为１０．７７２６４７％，配售股份为６，２０５，０４５股，占本次发行总量的５１．０８％。配售部分只取计算结果的整数部分，投资者认购后的１１股零股由主承销商包销。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：

三、本次新增股份上市情况

１、新增股份的证券简称：川大智胜；证券代码：００２２５３；上市地点：深圳证券交易所

２、新增股份的上市时间：２０１１年１１月２２日

３、新增股份的限售安排：本次发行的股份无持有期限制

四、本次股份变动情况及其影响

１、股份总额、股份结构变动情况

（１）本次发行前后公司的股份总额、股份结构变动情况见下表：

（２）本次发行完成后公司前１０名股东及其持股情况（截至２０１１年１１月１５日）

２、本公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股票的情况（截至２０１１年１１月１５日）

３、股份变动对主要财务指标的影响

五、本次新增股份发行上市相关机构

１、保荐人（主承销商）：

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

邮 编： ５１８０２６

保荐代表人：丁一、刘光虎

项目协办人：杨柏龄

项目组其他成员：张迎、章林、万虎高、张欢欢

电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３１２１

２、发行人律师事务所

名称：广东信达律师事务所

事务所负责人：尹公辉

经办律师：黄劲业、彭文文

办公地址：深圳深南大道４０１９号航天大厦２４楼

电话：０７５５－８３２４３１３９

传真：０７５５－８３２４３１０８

３、发行人会计师事务所

名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

法定代表人：李武林

经办会计师：李敏、何琼莲

办公地址：成都市洗面桥街１８号金茂礼都南２８楼

电话：０２８－８５５１１２７６

传真：０２８－８５５９２４８０

六、保荐机构的上市推荐意见

１、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

２０１１年３月２４日，公司与保荐机构招商证券股份有限公司签署了《保荐协议》。招商证券股份有限公司指定丁一、刘光虎担四川川大智胜软件股份有限公司公开增发Ａ股项目的保荐代表人，具体负责公司本次增发的尽职保荐及持续督导等保荐工作。

２、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

上市保荐人招商证券股份有限公司对川大智胜上市文件所载资料进行了核实，认为：发行人申请本次公开增发股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的规定，发行人股票符合在深圳证券交易所上市的条件，招商证券股份有限公司同意推荐川大智胜本次增发的股票上市交易。

七、其他重要事项

１． 本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

２． 增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（２０１１年修订）的规定，实行１０％的价格涨跌幅限制。

八、备查文件

１、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；

２、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监许可［２０１１］１４９９号文”；

３、本次增发的招股意向书；

４、保荐及承销协议；

５、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信验（２０１１）７０号《验资报告》；

６、其他与本次增发有关的文件。

特此公告。

发行人：四川川大智胜软件股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

２０１１年１１月１８日