证券时报多媒体数字报

发行人及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

１、浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“报喜鸟”）发行不超过６亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６４９号文核准。

２、报喜鸟本期发行６亿元公司债，每张面值为人民币１００元，共计６００万张，发行价格为每张人民币１００元。

３、本期债券评级为ＡＡ 级；本期债券５年期品种的债券信用等级为ＡＡ，７年期品种的债券信用等级为ＡＡ。截至２０１１年９月３０日，发行人净资产为２０６，９２８．８９万元（合并报表中所有者权益合计），资产负债率为４０．４６％（合并口径）和３６．８２％（母公司口径）；发行人最近三个会计年度（２００８－２０１０年）实现的年均可分配利润为１８，３５８．３０万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

４、本期债券面向全市场发行（含个人投资者）；发行完成后，该债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

５、担保人及担保方式：本期债券５年期与７年期品种均无担保。

６、本期债券分为５年期和７年期两个品种。其中，５年期品种发行规模为３亿元，７年期品种发行规模为３亿元。

７、本期债券５年期品种的票面利率预设区间为７％－７．５％，７年期品种的票面利率预设区间为７．３％－７．８％，发行人和中航证券将于２０１１年１１月２３日（Ｔ－１日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券各品种的最终票面利率。发行人和中航证券将于２０１１年１１月２４日（Ｔ日）在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券各品种的最终票面利率，敬请投资者关注。

８、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与中航证券根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深圳证券交易所交易系统将实时确认成交。

机构投资者通过向中航证券提交《浙江报喜鸟服饰股份有限公司２０１１年公司债券网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下认购。机构投资者网下最低认购数量为１，０００手（１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手的整数倍（即１００万元的整数倍）。

９、本期债券５年期和７年期品种网上预设发行总额各为５００万元，剩余部分网下发行。发行人和中航证券将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨，品种之间也不进行回拨。

１０、品种网上发行代码为“１０１６９３”，简称为“１１报喜０１”，７年期品种网上发行代码为“１０１６９４”，简称为“１１报喜０２”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券各品种发行结束后，５年期品种网上发行代码“１０１６９３”将转换为上市代码“１１２０５０”；７年期品种网上发行代码“１０１６９４”将转换为上市代码“１１２０５１”。

１１、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向中航证券提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低认购数量为１，０００手（１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手的整数倍（即１００万元的整数倍）。

１２、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

１３、务请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

１４、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

１５、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《浙江报喜鸟服饰股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在２０１１年１１月２２日（Ｔ－２日）的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１６、有关本次发行的其他事宜，发行人和中航证券将视需要在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次发行基本情况

１、债券名称：２０１１年浙江报喜鸟服饰股份有限公司公司债券（５年期品种简称为“１１报喜０１”，７年期品种简称“１１报喜０２”）。

２、发行总额：本期债券的发行总额为６亿元。

３、票面金额及发行价格：本期债券面值１００元，按面值平价发行。

４、债券品种和期限：本期债券分为５年期和７年期两个品种。品种一为５年期固定利率债券，附第３年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为３亿元；品种二为７年期固定利率债券，附第５年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为３亿元。

５、债券利率及其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与中航证券按照国家有关规定共同协商确定。

５年期品种，发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第３年末上调本期债券后２年的票面利率，上调幅度为１至１００个基点（含本数），其中一个基点为０．０１％。发行人将于本期债券第３个计息年度的付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告；

７年期品种，发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第５年末上调本期债券后２年的票面利率，上调幅度为１至１００个基点（含本数），其中一个基点为０．０１％。发行人将于本期债券第５个计息年度的付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。

６、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。

７、投资者回售选择权：

５年期品种，发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第３个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期第３个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作；

７年期品种，发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第５个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期第５个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

８、回售申报：

５年期品种，自发行人发出关于是否上调该品种票面利率及上调幅度的公告之日起３ 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为接受有关安排；

７年期品种，自发行人发出关于是否上调该品种票面利率及上调幅度的公告之日起３ 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为接受有关安排。

９、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

１０、发行首日或起息日：２０１１年１１月２４日。

１１、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

１２、付息日：５年期品种，付息日为２０１２年至２０１６年每年的１１月２４日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为２０１２年至２０１４年每年的１１月２４日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。７年期品种，付息日为２０１２年至２０１８年每年的１１月２４日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为２０１２年至２０１６年每年的１１月２４日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

１３、经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为ＡＡ，本期公司债券５年期和７年期两个品种的信用等级均为ＡＡ。

１４、担保人及担保方式：本期债券５年期和７年期品种均无担保。

１５、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中航证券。

１６、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

１７、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与中航证券根据网下询价情况进行配售。本期债券５年期品种网上、网下预设的发行总额分别为０．０５亿元和２．９５亿元；本期债券７年期品种网上、网下预设的发行总额分别为０．０５亿元和２．９５亿元。发行人和中航证券将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨，５年期和７年期两个品种之间也不进行回拨。

１８、向公司股东配售的安排：本次发行不向公司原股东配售。

１９、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

２０、募集资金用途：本期公司债券发行募集的资金，在扣除发行费用后用于偿还公司借款的金额为１．２亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。

２１、发行费用概算：本期债券的发行费用概算不超过募集资金总额的１．５％。

２２、拟上市地：深圳证券交易所。

２３、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

２４、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

２５、与本期债券发行有关的时间安排：

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和中航证券将及时公告，修改发行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

（一）询价对象

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立Ａ股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券５年期品种的票面利率预设区间为７％－７．５％，７年期品种的票面利率预设区间为７．３％－７．８％，本期债券各品种最终的票面利率将由发行人和中航证券根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定。其中５年期品种的票面利率在其存续期限的前３年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分５年期品种债券在其存续期限后２年票面利率为５年期品种存续期限前３年票面利率加上上调基点，在其存续期限后２年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分５年期品种债券在其存续期限后２年票面利率仍维持原有票面利率不变。７年期品种的票面利率在其存续期限的前５年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分７年期品种债券在其存续期限后２年票面利率为７年期品种存续期限前５年票面利率加上上调基点，在其存续期限后２年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分７年期品种债券在其存续期限后２年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为２０１１年１１月２３日（Ｔ－１日），参与询价的机构投资者必须在２０１１年１１月２３日（Ｔ－１日）下午１５：００前将《２０１１年浙江报喜鸟服饰股份有限公司公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附表一）传真至中航证券处。

（四）询价办法

１、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者应打印发行公告附表一《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（１）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；

（２）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写５个询价利率，询价利率可不连续；

（３）填写询价利率时精确到０．０１％；

（４）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（５）每个询价利率上的申购总金额不得少于１００万元（含１００万元），并为１００万元的整数倍；

（６）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

（７）每一机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的每个品种最大认购金额不得超过该品种的初始发行规模，中航证券另有规定的除外。

２、提交

参与利率询价的机构投资者应在２０１１年１１月２３日（Ｔ－１日）１５：００前将以下文件传真至中航证券处，并电话确认：

（１）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

（２）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

（３）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。

每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

中航证券有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至中航证券处，即具有法律约束力，不得撤回。

传真：０１０－６６２９０７００、０１０－６６２１００７８

电话： ０１０－６６２９０７１２、０１０－６６２９０６９１－２２９

３、利率确定

发行人和中航证券将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于２０１１年１１月２４日（Ｔ日）在《证券时报》及深交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／）公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

三、网上发行

（一）发行对象

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立Ａ股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券５年期和７年期品种网上发行数量预设各为５００万元，剩余部分网下发行。网上发行各债券品种之间不进行回拨调整。发行人和中航证券将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨，５年期和７年期两个品种之间也不进行回拨。

（三）发行时间

网上发行时间为１个交易日，即发行首日２０１１年１１月２４日（Ｔ日）深交所交易系统的正常交易时间（上午９：１５－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（四）认购办法

１、本期债券５年期品种的网上发行代码为“１０１６９３”，简称为“１１报喜０１”；７年期品种的网上发行代码为“１０１６９４”，简称为“１１报喜０２”

２、发行价格为１００元／张。

３、在网上发行日的正常交易时间内，中航证券通过深交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

４、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，即１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。投资者认购数量上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

网上申购按照“时间优先”的原则，先进行网上申购的投资者的申购数量将优先得到满足，深交所交易系统将实时确认成交。当本期债券网上累计的成交数达到网上发行的预设数量时，本期债券网上发行即结束。当本期债券网上发行预设数量申购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。

５、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有登记机构开立的合格Ａ股证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日２０１１年１１月２４日（Ｔ日）之前开立深交所Ａ股证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日２０１１年１１月２４日（Ｔ日）之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

６、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

（五）结算与登记

网上发行的结算和登记按照登记机构相关业务规则办理。

四、网下发行

（一）发行对象

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立Ａ股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券５年期品种发行总额为３亿元，网下发行数量预设为２．９５亿元；本期债券７年期品种发行总额为３亿元，网下发行数量预设为２．９５亿元。发行人和中航证券将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨，５年期和７年期两个品种之间也不进行回拨。

参与本次网下发行的每个机构投资者的最低认购单位为１，０００手（１００万元），超过１，０００手的必须是１，０００手（１００万元）的整数倍，每一机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的每个品种最大认购金额不得超过该品种的初始发行规模，中航证券另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为１００元／张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为３个交易日，即２０１１年１１月２４日（Ｔ日）、２０１１年１１月２５日（Ｔ＋１日）、２０１１年１１月２８日（Ｔ＋２日）９：００－１７：００。

（五）申购办法

１、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有在登记机构开立的Ａ股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在２０１１年１１月２３日（Ｔ－１日）前开立证券账户。

２、参与网下询价认购的机构投资者通过向中航证券传真《网下利率询价与认购申请表》进行认购。中航证券根据网下机构投资者认购意向，根据网下询价结果对所有有效认购进行配售，并向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》。

（六）配售

中航证券根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和中航证券有权自主决定本期债券的最终配售结果和相关费用安排。

（七）缴款

获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在２０１１年１１月２８日（Ｔ＋２日）１７：００前足额划至中航证券指定的收款账户。划款时应注明机构投资者全称和“报喜鸟公司债券认购资金”字样，同时向中航证券传真划款凭证。

账户名称：中航证券有限公司证券承销与保荐分公司

开户银行：中国银行股份有限公司深圳英达花园支行

银行账号：７４３２５７９２３７１７

现代化支付系统行号：１０４５８４００２４０４（其他银行转中行使用）

行内联行行号：１７７０７（中行转中行使用）

开户行联系人：刘玉虹

银行查询电话：０７５５－２２３３５７２０、２２３３７１６１

银行传真：０７５５－２５１５０１９３

（八）违约申购处理

对未能在２０１１年１１月２８日（Ｔ＋２日）１７：００ 前缴足认购款的机构投资者将被视为违约申购，中航证券有权取消其认购。中航证券有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

五、风险提示

发行人和中航证券就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《浙江报喜鸟服饰股份有限公司２０１１年公司债券募集说明书》。

六、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

七、发行人和保荐人（主承销商）／簿记管理人／债券受托管理人

（一）发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

地 址：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区

联 系 人：方小波、谢海静

联系电话：（０５７７）６７３７９１６１

传 真：（０５７７）６７３１５９８６转８８９９

（二）保荐人（主承销商）／簿记管理人／债券受托管理人：中航证券有限公司

住所：南昌市抚河北路２９１号

联系人：王微、傅磊、武晓楠、胡译丹

联系电话：０１０－６６２９０７１２、０１０－６６２９０６９１－２２９

传真：０１０－６６２９０７００、０１０－６６２１００７８

附表一：浙江报喜鸟服饰股份有限公司２０１１年公司债券网下利率询价及申购申请表

填表说明：以下填表说明部分不需传真至中航证券处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读

１、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”＋“证基”＋“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”＋“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

２、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到０．０１％；

３、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求；

４、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写５个询价利率，询价利率可不连续；

５、每个询价利率上的申购金额不得少于１００万元（含１００万元），并为１００万元（１０，０００ 张）的整数倍。

６、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

７、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为４．３０％ － ４．６０％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

上述报价的含义如下：

◆当最终确定的票面利率高于或等于４．６０％时，有效申购金额为１０，０００ 万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．６０％，但高于或等于４．５０％时，有效申购金额７，０００ 万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．５０％，但高于或等于４．４０％时，有效申购金额４，０００ 万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．４０％，但高于或等于４．３０％时，有效申购金额２，０００ 万元；

◆当最终确定的票面利率低于４．３０％时，该询价要约无效。

８、参加利率询价的机构投资者请将此表填妥后于２０１１年１１月２３日（Ｔ－１日）１５：００前将本表连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件一并传真至中航证券处。

９、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行负责。

１０、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

１１、每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

１２、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：０１０－６６２９０７００、０１０－６６２１００７８；联系人：王微、傅磊、武晓楠、胡译丹；咨询电话：０１０－６６２９０７１２、０１０－６６２９０６９１－２２９。