证券时报多媒体数字报

第一节 重要声明与提示

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、“安洁科技”或“安洁”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）公司不得修改公司章程中的前项规定”。

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

１、公司控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。

２、公司董事、监事和高级管理人员的承诺

公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君也分别在公司担任董事、监事、高级管理人员等职务，他们承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

３、其他股东的承诺

公司股东北京君联睿智创业投资中心、王润德、张一梅、周兆华、王洪星承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。

本上市公告书已披露未经审计的 ２０１１年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。敬请投资者注意。

本上市公告书数值通常保留至小数点后２位，若出现分项值与加总数不一致的情况，差异均为四舍五入造成。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９年９月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【２０１１】１７４３号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）不超过３，０００万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，实际公开发行３，０００万股人民币普通股，其中网下配售６００万股，网上发行２，４００万股，发行价格为２３．００元／股。

经深圳证券交易所《关于苏州安洁科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【２０１１】３５５号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“安洁科技”，股票代码“００２６３５”；其中本次公开发行中网上定价发行的２，４００万股股票将于２０１１年１１月２５日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、股票上市的相关信息

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：２０１１年１１月２５日

（三）股票简称：安洁科技

（四）股票代码：００２６３５

（五）首次公开发行后总股本：１２，０００万股

（六）首次公开发行股票增加的股份：３，０００万股

（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的６００万股股票自本次网上发行的股票于２０１１年１１月２５日在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的２，４００万股股票无流通限制及锁定安排，自２０１１年１１月２５日起上市交易。

（十一）公司股份可上市交易日期：

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐机构：安信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称：苏州安洁科技股份有限公司

英文名称：ＳＵＺＨＯＵ ＡＮＪＩＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．， ＬＴＤ．

注册资本：９，０００万元人民币（发行前），１２，０００万元人民币（发行后）

法定代表人：吕莉

成立日期：１９９９年１２月１６日（２０１０年６月３０日整体变更为股份有限公司）

公司住所：苏州市吴中区光福镇福锦路８号

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：电子绝缘材料、防静电纺织品；销售：电子零配件、静电测试仪器、ＴＥＳＡ胶带、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主营业务：为笔记本电脑和手机等消费电子产品品牌终端厂商提供功能性器件生产及相关服务。

所属行业：Ｇ８３ 计算机及相关设备制造业

电 话：０５１２－６６３１６０４３

传 真：０５１２－６６５９６４１９

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｎｊｉｅｓｚ．ｃｏｍ

电子信箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ａｎｊｉｅｓｚ．ｃｏｍ

董事会秘书：李棱

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股票情况

除上述直接持股情形外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未间接持有本公司的股份。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）公司控股股东和实际控制人

公司的控股股东和实际控制人为王春生和吕莉，二人为夫妻关系。王春生、吕莉直接持有公司的股份分别３２，４００，０００和４５，７４２，７２５股，分别占本次发行前总股本的比例为３６％和５０．８３％。自公司成立以来，王春生、吕莉一直担任公司的董事并参与公司的决策和经营管理。

王春生先生，中国国籍，身份证号码为３２１１０２１９７５０４１９＊＊＊＊，无境外永久居留权；住所：江苏省苏州市。１９９８年毕业于江苏理工大学机械设计制造专业，获工学学士。１９９８年５月－１９９９年５月，就职于力捷电脑中国有限公司（台商独资，当时专业制造扫描仪），任采购担当，负责部分机构类材料的开发和供应商管理；１９９９年５月－２０００年７月，就职于百得电动工具（苏州）有限公司（美商独资，电动工具制造商），任高级采购，负责部分机构类材料的开发和供应商管理；２０００年７月－至今，先后任公司总经理、董事长。

吕莉女士，中国国籍，身份证号码为３２０５２４１９７６０９０４＊＊＊＊，无境外永久居留权；住所：江苏省苏州市。１９９９年毕业于江苏理工大学外贸英语系，获文学士。１９９９年１１月创办公司，并一直在公司工作至今，现担任公司总经理。

（二）公司控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业的情况简介

除本公司外，控股股东和实际控制人没有控制其他公司。

但控股股东和实际控制人之一王春生参股了２家企业，即分别持有苏州太湖农村小额贷款有限公司１０％和苏州鸿钜精密机械有限公司２５％的股权。

１、苏州太湖农村小额贷款有限公司成立于２０１０年２月２４日，注册资本２０，０００万元，住所为苏州市吴中区光福镇苏福路１８－３号，经营范围是面向“三农”发放小额贷款，提供担保，以及经省级主管部门审批的其它业务。

２、苏州鸿钜精密机械有限公司成立于２００６年８月３０日，注册资本１９２万元，住所为苏州市吴中区胥口镇许家桥东欣工业小区１５栋，经营范围是生产、加工、销售：冲压件、冲压模具。

四、公司发行后前十名股东持有公司股份情况

本次发行后，公司股东总数４７，５０８名，公司前十名股东持有股份的情况如下：

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行３，０００万股，占公司发行后总股本的比例为２５．００％

二、发行价格

本次发行价格为２３．００元／股，对应的市盈率为：

（１）３７．４６倍（每股收益按照２０１０年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）５０．００倍（每股收益按照２０１０年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算）。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为６００万股，为本次发行数量的２０％，中签率为３．９２１５６８６３％，有效申购倍数为２５．５倍。本次网上发行的股票数量为２，４００万股，为本次发行数量的８０％，中签率为１．０３３３４０７３８９％，超额认购倍数为９７倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额

募集资金总额为：６９，０００万元

江苏公证天业会计师事务所有限公司已于２０１１年１１月２１日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公Ｗ【２０１１】Ｂ１１１号《验资报告》。

五、本次发行费用

本次发行费用总额为３，８３３．３６万元，每股发行费用１．２８元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本），具体明细如下：

六、募集资金净额

本次募集资金净额为６５，１６６．６４万元。

七、发行后每股净资产

本次发行后的每股净资产：７．３９元／股（按２０１１年６月３０日经审计的归属于母公司所有者权益加本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

八、发行后每股收益

本次发行后的每股收益：０．４６元／股（以２０１０年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露未经审计的２０１１年９月３０日的资产负债表，２０１１年１－９月、７－９月的利润表和２０１１年１－９月的现金流量表。敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

（一）２０１１ 年前三季度主要财务数据及财务指标

（二）２０１１ 年第三季度主要盈利数据及指标

二、２０１１年１－９月经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩的简要说明

２０１１年１－９月，本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为３５，０３２．１２万元、９，４４８．６６万元和７，０８６．５０万元，分别比上年同期增长８３．９９％、８４．５２％和８４．８２％。其中，７－９月份实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为１５，２３５．２９万元、４，１５４．９１万元和３，１１６．４５万元，分别比上年同期增长１１８．５４％、１８０．１１％和１７９．５２％，增幅较大。

公司实现的利润总额及归属于发行人股东的净利润较去年增长幅度较大的主要原因是公司实现的销售收入较去年同期大幅度增加所致。公司营业收入的增长主要系公司的一些下游客户的产品今年销量大增，公司订单充足；加之公司厂房搬迁后，产能瓶颈问题得到部分解决，公司产品产、销两旺所致。

２０１１年１－９月公司综合销售毛利率为３６．９４％、净利润率为２０．２３％，均与去年同期基本持平。

２０１１年１－９月，公司管理费用比上年同期增加１，１８３．６５万元，增长９８．６４％，其中，７－９月管理费用比上年同期增加２５９．８１万元，增长４０．７６％。主要系公司研发费用和管理人员薪酬上升所致。

２０１１年１－９月，财务费用比上年同期增加２６９．８４万元，增长１９６．６７％，其中，７－９月财务费用比上年同期增加８１．４２万元，增长６０．０４％。主要系公司银行借款利息及汇兑损益增加所致。

２０１１年１－９月，资产减值损失比上年同期增加２６５．９５万元，增长２，７０５．８０％，其中，７－９月资产减值损失比上年同期增加６１．９７万元，增长６２７．５６％。主要系公司计提坏账准备增加所致。

２０１１年１－９月，公司营业外收入比上年同期增加６７．０７万元，增长１，２５８．７４％，主要系公司收到“吴中区纳税大户奖励”等政府补助所致。其中，７－９月公司营业外收入比上年同期增加１０．５４万元，主要系公司收到吴中区地税局支付的“代扣所得税手续费”和吴中区科技局、知识产权局、财政局支付的“２０１１年度吴中区第一批专利授权资助金”等所致。

（二）财务状况的简要说明

１、主要资产项目的变化

报告期末，公司货币资金余额较期初减少３，７９０．８３万元，减少８４．１３％，主要系公司本期进一步扩大生产规模，相应增加设备、原辅材料采购所致。

报告期末，公司应收账款余额较期初增加７，６４０．５７万元，增长６９．８２％，主要是随报告期最后四个月营业收入的增长而增长。

报告期末，公司预付款项余额较期初减少４２０．１１万元，减少６５．６９％，主要系前期预付设备款，因设备到库投入使用，转入固定资产所致。

报告期末，公司存货余额较期初增加４，８５５．２１万元，增长１７０．９３％，主要是由于基于公司业务规模的扩张和未来旺盛的市场需求，公司加大了存货储备所致。

报告期末，公司长期股权投资较期初增加３００．００万元，系公司基于发展战略的考虑，出资３００．００万元人民币在重庆注册一家全资子公司。该子公司尚在筹建过程中，其业务范围与公司业务范围一致。

２、主要负债项目的变化

报告期末，公司短期借款余额较期初增加１，４３９．５０万元，增加３８．８１％，主要系公司新增银行贷款补充流动资金所致。

（三）现金流量的简要说明

报告期，公司投资支付的现金３００．００万元，系筹建中的重庆子公司的注册资本金的出资额。

报告期，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少３，８８８．４２万元，减少２，８２６．０２％，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金４，５８６．３６万元所致。

报告期内，公司经营情况良好，财务状况稳定，不存在对公司财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自２０１１年１１月４日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

１、本公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

３、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

４、本公司未发生重大关联交易。

５、本公司未进行重大投资。

６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

７、本公司住所没有变更。

８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

１０、本公司未发生对外担保等或有事项。

１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

１２、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

住 所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

联系地址：上海市浦东新区世纪大道１５８９号长泰国际金融大厦２２层

保荐代表人：肖江波、成井滨

项目协办人：章刚

电话：０２１－６８７６２９８１

传真：０２１－６８７６２３２０

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构安信证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构认为：

“苏州安洁科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，苏州安洁科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。安信证券同意推荐苏州安洁科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。”

附件：

１、资产负债表２０１１年１－９月

２、利润表２０１１年１－９月

３、利润表２０１１年７－９月

４、现金流量表２０１１年１－９月

苏州安洁科技股份有限公司

２０１１年１１月２４日

法定代表人：吕莉 主管财务工作负责人：高君 财务机构负责人：蒋瑞翔

法定代表人：吕莉 主管财务工作负责人：高君 财务机构负责人：蒋瑞翔

法定代表人：吕莉 主管财务工作负责人：高君 财务机构负责人：蒋瑞翔

法定代表人：吕莉 主管财务工作负责人：高君 财务机构负责人：蒋瑞翔