证券时报多媒体数字报

　　保荐机构（主承销商）、簿记管理人、债券受托管理人：

　　中国民族证券有限责任公司

　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券发行公告》，武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券（以下简称"本期债券"）发行总额为人民币11.80亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

　　本期公司债券发行工作已于2011年11月24日结束。发行具体情况如下：

　　1、网上发行

　　本期债券网上预设发行数量占本期债券发行规模的比例为33.9%，即人民币4.0亿元。最终网上实际发行数量为4.0亿元，占本期债券发行总量的33.9%。

　　2、网下发行

　　本期债券网下预设发行数量占本期债券发行规模的比例为66.1%，即人民币7.8亿元。最终网下实际发行数量为7.8亿元，占本期债券发行总量的66.1%。

　　特此公告。

　　发行人：武汉凯迪电力股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）簿记管理人、债券受托管理人：

　　中国民族证券有限责任公司

　　2011年11月25日