证券时报多媒体数字报

　　联席保荐人、联席主承销商：

　　华泰联合证券有限责任公司 英大证券有限责任公司

　　（注册地址：深圳市福田区深南大道４０１１号香港中旅大厦２５层） （注册地址：北京市东城区海运仓胡同１号瀚海海运仓大厦７层）

　　债券受托管理人：

　　华泰证券股份有限公司

　　（注册地址：深圳市福田区深南大道４０１１号香港中旅大厦２５层）

　　二零一一年十一月

　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　１、许继电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“许继电气”）公开发行不超过人民币９．６亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１８０７号文核准。

　　２、许继电气本期发行面值不超过７亿（含７亿元）元公司债券（以下简称“本期债券”），每张面值为人民币１００元，７００万张，发行价格为１００元／张。

　　３、本期债券评级为ＡＡ级；截至２０１１年９月３０日，发行人合并口径资产负债率是５３．３２％，母公司口径资产负债率是５７．６２％；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为２４６，４５３．０３万元（截至２０１１年９月３０日合并报表中归属于母公司所有者的权益）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为１０，５０２．５５万元（２００８年、２００９年及２０１０年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

　　４、本期债券为７年期固定利率债券（附第５年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），债券票面利率询价区间为６．５０％～７．２０％，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定。

　　５、发行人和联席主承销商将于２０１１年１１月２９日（Ｔ－１日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于２０１１年１１月３０日（Ｔ日）在《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　６、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与联席主承销商根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

　　７、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为本期债券发行规模的１０％和９０％。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如果网上公开发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　　８、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“１０１６９８”，简称为“１１许继债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“１０１６９８”将转换为上市代码“１１２０５２”。

　　９、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与联席主承销商提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低认购金额为１００万元（含１００万元），超过１００万元的必须是１００万元的整数倍。

　　１０、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　１１、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

　　１２、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他场所上市交易。

　　１３、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《许继电气股份有限公司公开发行２０１１年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在２０１１年１１月２８日（Ｔ－２日）的《中国证券报》、《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　１４、有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上及时公告，敬请投资者关注。

　　释 义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）债券名称：许继电气股份有限公司２０１１年公司债券（简称为“１１许继债”）。

　　（二）发行规模：不超过７亿元（含７亿元）。

　　（三）票面金额及发行价格：本期债券票面金额为１００元，按面值平价发行。

　　（四）债券期限：本期债券期限为７年（附第５年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

　　（五）债券利率或其确定方式：本期债券为７年期固定利率债券（附第５年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），债券票面利率询价区间为６．５０％—７．２０％，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限前５年固定不变；第５年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后２年票面年利率为债券存续期限前５年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后２年固定不变。

　　（六）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

　　（七）利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第５年末上调本期债券后２年的票面利率，调整幅度为１至１００个基点（含本数），其中１个基点为０．０１％。发行人将于本期债券第５个计息年度付息日前的第１０个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　（八）回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第５个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起３个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

　　（九）还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

　　（十）发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与联席主承销商根据询价簿记情况进行配售。具体发行安排将根据深交所的相关规定进行。

　　（十一）发行对象：

　　１、网上发行：持有登记公司Ａ股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律、法规禁止购买者除外）。

　　２、网下发行：持有登记公司Ａ股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　（十二）回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量分别为本期债券发行规模的１０％和９０％。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下。本次发行采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　　（十三）向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。

　　（十四）发行首日／起息日：本期债券的发行首日为２０１１年１１月３０日。

　　（十五）付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

　　（十六）付息日：本期债券的付息日为２０１２年至２０１８年每年的１１月３０日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为２０１２年至２０１６年每年的１１月３０日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；每次付息款项不另计利息。

　　（十七）到期日：本期债券的到期日为２０１８年１１月３０日。

　　（十八）兑付日：本期债券的兑付日期为２０１８年１１月３０日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为２０１６年１１月３０日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

　　（十九）担保情况：本期债券为无担保债券。

　　（二十）信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡ，本期债券的信用等级为ＡＡ。

　　（二十一）联席保荐人、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、英大证券有限责任公司。

　　（二十二）债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

　　（二十三）承销方式：本期债券由联席主承销商组建承销团，采取余额包销的方式承销。

　　（二十四）拟上市交易场所：深圳证券交易所。

　　（二十五）上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另外公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，不在除深圳证券交易所以外的其他场所上市交易。

　　（二十六）质押式回购：发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为ＡＡ级，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记机构的相关规定执行。

　　（二十七）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　　（二十八）与本期债券发行有关的时间安排：

　　注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　二、网下向机构投资者利率询价

　　（一）询价对象：

　　本次网下利率询价对象为在登记机构开立Ａ股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　　（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法：

　　本期债券票面利率询价区间为６．５０％～７．２０％，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限前５年固定不变；第５年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后２年票面年利率为债券存续期限前５年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后２年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

　　（三）询价时间：

　　本期债券网下利率询价的时间为２０１１年１１月２９日（Ｔ－１日）。参与询价的机构投资者必须在２０１１年１１月２９日１５：００前将加盖单位公章后的《许继电气股份有限公司２０１１年公司债券网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至联席主承销商处。

　　（四）询价办法

　　１、填制《网下利率询价及申购申请表》

　　拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。

　　填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

　　（１）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

　　（２）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写５个询价利率；

　　（３）填写询价利率时精确到０．０１％；

　　（４）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

　　（５）每个询价利率上的申购总金额不得少于１００万元（含１００万元），并为１００万元的整数倍；

　　（６）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

　　（７）每一机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

　　２、提交

　　参与利率询价的机构投资者应在２０１１年１１月２９日（Ｔ－１日）１５：００前将如下文件传真至联席主承销商处：

　　（１） 填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》 ；

　　（２） 有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；

　　（３） 法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件

　　联席主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

　　投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至联席主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。

　　华泰联合证券有限责任公司

　　传真：０２１－６８４９８６０３、０２１－６８４９８５７５、０２１－６８４９８５０１

　　电话：０２１－６８４９８５２５、０２１－６８４９８６０２、０７５５－８２４９２９４１

　　３、利率确定

　　发行人和联席主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于２０１１年１１月３０日（Ｔ日）在《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期公司债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期公司债券。

　　三、网上发行

　　（一）发行对象

　　持有登记公司Ａ股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律、法规禁止购买者除外）。

　　（二）发行数量

　　本期公司债券发行总额不超过７亿元，网上发行数量预设为本期债券发行规模的１０％，即７，０００万元。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下。本次发行采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　　（三）发行时间

　　网上发行时间为１个交易日，即发行首日２０１１年１１月３０日（Ｔ日）深交所交易系统的正常交易时间（上午９：１５～１１：３０，下午１３：００～１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

　　（四）认购办法

　　１、本期债券发行代码为“１１２０５２”，简称为“１１许继债”。

　　２、发行价格为１００元／张。

　　３、在网上发行日的正常交易时间内，联席主承销商通过深交所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申报”，通过深交所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

　　４、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　５、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有在登记公司开立的Ａ股证券账户，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日２０１１年１１月３０日（Ｔ日）之前开立深交所Ａ股证券账户及办理指定交易。

　　已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日２０１１年１１月３０日（Ｔ日）之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的认购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

　　６、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

　　（五）清算与交割

　　网上发行的清算和交割按照登记机构相关业务规则办理。

　　四、网下发行

　　（一）发行对象

　　持有登记公司Ａ股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　　（二）发行数量

　　本期债券发行总额不超过７亿元，网下发行数量预设为本期债券发行规模的９０％，即６．３亿元。发行人和联席主承销商将根据网上公开发行情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下。本次发行采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　　每个机构投资者的最低认购数量为１００万元（含１００万元），超过１００万元的必须是１００万元的整数倍，每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大认购金额不得超过本期债券的初始发行规模，联席主承销商另有规定的除外。

　　（三）发行价格

　　本期债券的发行价格为１００元／张。

　　（四）发行时间

　　本期公司债券网下发行的期限为３个交易日，网下发行认购日为２０１１年１１月３０日（Ｔ日）至２０１１年１２月２日（Ｔ＋２日）每日的９：００～１７：００。

　　（五）认购办法

　　凡参与网下认购的机构投资者，认购时必须持有登记公司开立的Ａ股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在２０１１年１１月２９日（Ｔ－１日）前开立证券账户。

　　欲参与网下认购的机构投资者在网下发行期间自行联系联席主承销商，联席主承销商根据网下机构投资者的认购意向协商确定认购数量，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

　　（六）配售

　　联席主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。发行人和联席主承销商有权自主决定本期债券的最终配售结果。

　　（七）缴款

　　联席主承销商将于２０１１年１２月１日（Ｔ＋１日）向获得配售的机构投资者发送《许继电气股份有限公司２０１１年公司债券配售与缴款通知书》，内容包括该机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与机构投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

　　获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，投资者缴纳的认购款须在２０１１年１２月２日（Ｔ＋２日）１７：００前足额划至联席主承销商指定的收款账户。划款时请注明机构投资者全称和“许继电气股份有限公司２０１１年公司债券认购资金”字样，同时向联席主承销商传真划款凭证。

　　收款单位：英大证券有限责任公司

　　开户银行：宁波银行深圳分行

　　账号：７３０１０１２２０００５２３８３４

　　大额支付号：３１３５８４００３００３

　　开户行联系人：周茂雷

　　银行联系电话：０７５５－２２６６１７３２

　　银行传真：０７５５－２２６６１８８８

　　（八）违约申购的处理

　　对未能在２０１１年１２月２日（Ｔ＋２日）的１７：００前向联席主承销商指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，联席主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　　五、风险提示

　　发行人和联席主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《许继电气股份有限公司公开发行２０１１年公司债券募集说明书》。

　　六、认购费用

　　本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

　　七、发行人和联席保荐人、联席主承销商、债券受托管理人

　　发行人：许继电气股份有限公司

　　法定代表人：李富生

　　联系地址：河南省许昌市许继大道１２９８号

　　联系人：姚武 李维扬

　　联系电话：０３７４－３２１２３４８、０３７４－３２１２０６９

　　传 真：０３７４－３３６３５４９

　　联席保荐人、联席主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

　　法定代表人：马昭明

　　联系地址： 广东省深圳市福田区深南大道４０１１号香港中旅大厦２５楼

　　联系人： 秦立欢、张蓓灵、刘力、阮昱、张小艳、高丽嵩

　　联系电话： ０２１－６８４９８５２５、０２１－６８４９８６０２、０２１－６８４９８６３２、０７５５－８２４９２９４１、８２０８００８６、８２４９２８０８

　　传 真： ０２１－６８４９８６０３

　　联席保荐人、联席主承销商：英大证券有限责任公司

　　法定代表人：赵文安

　　联系地址：北京市东城区海运仓胡同１号瀚海海运仓大厦７层

　　联系人：刘会霞、杨浩

　　联系电话：０１０－８４０２０４２２、０１０－８４００１６３３

　　传 真： ０１０－８４００１１５２

　　发行人：许继电气股份有限公司

　　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：英大证券有限责任公司

　　２０１１年 １１月２８日

　　附件：

　　许继电气股份有限公司２０１１年公司债券网下利率询价及申购申请表

　　填表说明：以下内容不需传真至联席主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读

　　１、参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。

　　２、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”＋“证基”＋“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”＋“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

　　３、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

　　４、本期债券的申购上限为７亿元（含７亿元）；

　　５、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％；

　　６、每个询价利率上的申购总金额不得少于１００万元（含１００万元），超过１００万元的必须是１００万元的整数倍；

　　７、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

　　８、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

　　假设本期债券票面利率的询价区间为４．３０％—５．００％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

　　上述报价的含义如下：

　　● 当最终确定的票面利率高于或等于４．８０％时，有效申购金额为５，０００万元；

　　● 当最终确定的票面利率低于４．８０％，但高于或等于４．７０％时，有效申购金额４，０００万元；

　　● 当最终确定的票面利率低于４．７０％，但高于或等于４．６０％时，有效申购金额３，０００万元；

　　● 当最终确定的票面利率低于４．６０％，但高于或等于４．５０％时，有效申购金额２，０００万元；

　　● 当最终确定的票面利率低于４．５０％，但高于或等于４．４０％时，有效申购金额１，０００万元；

　　● 当最终确定的票面利率低于４．４０％时，该询价要约无效。

　　９、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件和经办人身份证复印件传真至联席主承销商处。

　　１０、本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后送达至联席主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤消。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。

　　１１、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：０２１－６８４９８６０３、０２１－６８４９８５７５、０２１－６８４９８５０１；电话：０２１－６８４９８５２５、０２１－６８４９８６０２。