证券时报多媒体数字报

　　保荐人 （主承销商）：新时代证券有限责任公司

　　重要提示

　　１、浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，６７０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】１６４７号文核准。

　　２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和新时代证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为１８．１０元／股，发行数量为１，６７０万股，其中，网下配售数量为３３０万股，占本次发行数量的１９．７６％。

　　３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１１０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出３个号码，每个号码可获配１１０万股股票。

　　４、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１１年１１月２５日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城（深圳）律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

　　５、根据２０１１年１１月２４日公布的《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

　　一、网下申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效申报的３０个股票配售对象中，全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１３５，３８８万元，有效申购数量为７，４８０万股。

　　二、网下配号及摇号中签情况

　　本次网下发行共配号６８个，起始号码为０１，截止号码为６８。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年１１月２８日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有３个号码中签。现将中签结果公告如下：

　　三、网下申购获配情况及配售结果

　　本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为３３０万股，获配的配售对象家数为３家，有效申购获得配售的比例为４．４１１７６４７１％，认购倍数为２２．６７倍，最终向配售对象配售股数为３３０万股。

　　根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

　　注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　四、网下发行的报价情况

　　２０１１年１１月１８日至２０１１年１１月２２日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年１１月２２日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的５７家询价对象统一申报的９１个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

　　五、投资价值研究报告的估值结论

　　根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理价值区间为１６．９６元／股～２１．２元／股，对应公司２０１０年静态市盈率２９．３５～３６．６９倍。初步询价截止日（２０１１年１１月２２日，Ｔ－３）发行人同行业可比上市公司２０１０年的平均市盈率为２３．６３倍。

　　六、持股锁定期限

　　网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、冻结资金利息的处理

　　股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　八、保荐机构（主承销商）联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

　　具体联系方式如下：

　　联系电话：０１０－８３５６１１８１、０１０－８３５６１１７７、０１０－８３５６１１８６

　　传真：０１０－８３５６１００１

　　联系人：肖雪峰、袁丽丽、刘东辉

　　发行人：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：新时代证券有限责任公司

　　２０１１年１１月２９日