保荐人 (主承销商):新时代证券有限责任公司
重要提示
1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1647号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,发行人和新时代证券有限责任公司(以下简称“保荐人”、“主承销商”)确定本次发行价格为18.10元/股,发行数量为1,670万股,其中,网下配售数量为330万股,占本次发行数量的19.76%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(110万股)配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终摇出3个号码,每个号码可获配110万股股票。
4、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年11月25日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由上海市锦天城(深圳)律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2011年11月24日公布的《浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效申报的30个股票配售对象中,全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为135,388万元,有效申购数量为7,480万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行共配号68个,起始号码为01,截止号码为68。发行人和保荐人(主承销商)于2011年11月28日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证,本次网下摇号配售共有3个号码中签。现将中签结果公告如下:
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为330万股,获配的配售对象家数为3家,有效申购获得配售的比例为4.41176471%,认购倍数为22.67倍,最终向配售对象配售股数为330万股。
根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:
序号 |
配售对象名称 |
有效申购数量
(万股) |
实际获配股数
(万股) |
1 |
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) |
330 |
110 |
2 |
全国社保基金四零六组合 |
330 |
110 |
3 |
广发证券股份有限公司自营账户 |
330 |
110 |
注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
2011年11月18日至2011年11月22日为初步询价日,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年11月22日下午15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的57家询价对象统一申报的91个股票配售对象的初步询价报价信息,其具体报价情况如下:
序号 |
询价对象名称 |
配售对象名称 |
申报
价格(元) |
拟申购数量
(万股) |
1 |
渤海证券股份有限公司 |
渤海证券股份有限公司自营账户 |
20.2 |
330 |
2 |
长城证券有限责任公司 |
长城1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月24日) |
12 |
110 |
3 |
东北证券股份有限公司 |
东北证券股份有限公司自营账户 |
13 |
330 |
4 |
方正证券股份有限公司 |
方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日) |
17 |
330 |
5 |
广发证券股份有限公司 |
广发证券股份有限公司自营账户 |
18.2 |
330 |
6 |
广州证券有限责任公司 |
广州证券有限责任公司自营账户 |
15 |
220 |
18.5 |
110 |
7 |
国泰君安证券股份有限公司 |
国泰君安证券股份有限公司自营账户 |
17 |
330 |
8 |
浙商证券有限责任公司 |
浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) |
16.5 |
330 |
9 |
浙商金惠引航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月24日) |
16.5 |
330 |
10 |
浙商汇金大消费集合资产管理计划(网下配售资格截至2021年4月29日) |
16.5 |
330 |
11 |
金元证券股份有限公司 |
金元证券股份有限公司自营账户 |
20 |
220 |
12 |
兴业证券股份有限公司 |
兴业证券股份有限公司自营账户 |
11.25 |
330 |
13 |
中信证券股份有限公司 |
中信证券股份有限公司自营账户 |
11.5 |
330 |
14 |
中原证券股份有限公司 |
中原证券股份有限公司自营账户 |
19 |
330 |
15 |
国都证券有限责任公司 |
国都安心成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月9日) |
18 |
110 |
16 |
中天证券有限责任公司 |
中天证券有限责任公司自营账户 |
14 |
330 |
17 |
财富证券有限责任公司 |
财富证券有限责任公司自营账户 |
15.1 |
330 |
18 |
湘财证券有限责任公司 |
湘财证券有限责任公司自营账户 |
12 |
110 |
19 |
华鑫证券有限责任公司 |
华鑫证券有限责任公司自营账户 |
17 |
330 |
20 |
中银国际证券有限责任公司 |
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) |
15 |
330 |
21 |
东兴证券股份有限公司 |
东兴证券股份有限公司自营投资账户 |
15 |
330 |
22 |
银泰证券有限责任公司 |
银泰证券有限责任公司自营投资账户 |
18.2 |
110 |
19.2 |
110 |
23 |
中国人保资产管理股份有限公司 |
中融人寿保险股份有限公司传统保险产品 |
11.8 |
330 |
24 |
中国电力财务有限公司 |
中国电力财务有限公司自营账户 |
15.8 |
330 |
25 |
申能集团财务有限公司 |
申能集团财务有限公司自营投资账户 |
14.25 |
220 |
26 |
潞安集团财务有限公司 |
潞安集团财务有限公司自营投资账户 |
17.4 |
330 |
27 |
海马财务有限公司 |
海马财务有限公司自营投资账户 |
19 |
110 |
28 |
宝盈基金管理有限公司 |
宝盈资源优选股票型证券投资基金 |
16.8 |
110 |
29 |
鸿阳证券投资基金 |
16.8 |
330 |
30 |
博时基金管理有限公司 |
全国社保基金四零二组合 |
11 |
330 |
31 |
全国社保基金五零一组合 |
11 |
330 |
32 |
长盛基金管理有限公司 |
全国社保基金四零五组合 |
18 |
330 |
33 |
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 |
18.5 |
330 |
34 |
长盛动态精选证券投资基金 |
18.5 |
110 |
35 |
长盛积极配置债券型证券投资基金 |
18 |
330 |
36 |
东方基金管理有限责任公司 |
东方龙混合型开放式证券投资基金 |
18 |
330 |
37 |
广发基金管理有限公司 |
广发增强债券型证券投资基金 |
17.2 |
220 |
38 |
广发聚祥保本混合型证券投资基金 |
17.2 |
220 |
39 |
国联安基金管理有限公司 |
德盛增利债券证券投资基金 |
13 |
110 |
16 |
110 |
40 |
国联安信心增益债券型证券投资基金 |
13 |
110 |
15 |
110 |
41 |
国泰基金管理有限公司 |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 |
18.8 |
220 |
42 |
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) |
18.8 |
110 |
43 |
国泰金鹰增长证券投资基金 |
18.8 |
220 |
44 |
国泰金马稳健回报证券投资基金 |
18.8 |
110 |
45 |
华安基金管理有限公司 |
华安宏利股票型证券投资基金 |
20.4 |
110 |
46 |
华安行业轮动股票型证券投资基金 |
18 |
110 |
47 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
华宝兴业多策略增长证券投资基金 |
17.77 |
330 |
48 |
华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 |
19 |
110 |
49 |
华夏基金管理有限公司 |
华夏红利混合型开放式证券投资基金 |
18 |
220 |
50 |
全国社保基金四零三组合 |
15 |
330 |
51 |
华夏希望债券型证券投资基金 |
15 |
110 |
16 |
110 |
17 |
110 |
52 |
华夏盛世精选股票型证券投资基金 |
15 |
220 |
53 |
嘉实基金管理有限公司 |
全国社保基金五零四组合 |
18.5 |
330 |
54 |
嘉实主题精选混合型证券投资基金 |
18.1 |
220 |
55 |
嘉实策略增长混合型证券投资基金 |
18.1 |
220 |
56 |
全国社保基金四零六组合 |
18.5 |
330 |
57 |
金鹰基金管理有限公司 |
金鹰主题优势股票型证券投资基金 |
18 |
110 |
58 |
南方基金管理有限公司 |
南方稳健成长贰号证券投资基金 |
16.2 |
110 |
59 |
南方绩优成长股票型证券投资基金 |
10 |
330 |
60 |
鹏华基金管理有限公司 |
全国社保基金五零三组合 |
15 |
110 |
61 |
兴业全球基金管理有限公司 |
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) |
23 |
330 |
62 |
兴全全球视野股票型证券投资基金 |
23 |
330 |
63 |
兴全合润分级股票型证券投资基金 |
23.5 |
330 |
64 |
兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) |
19 |
330 |
65 |
易方达基金管理有限公司 |
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 |
13 |
110 |
66 |
银河基金管理有限公司 |
银河稳健证券投资基金 |
17.58 |
110 |
67 |
招商基金管理有限公司 |
全国社保基金四零八组合 |
18 |
110 |
68 |
招商安泰股票证券投资基金 |
18.18 |
220 |
69 |
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 |
18.18 |
220 |
70 |
招商中小盘精选股票型证券投资基金 |
18.18 |
330 |
71 |
招商信用添利债券型证券投资基金 |
19 |
330 |
72 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 |
18 |
330 |
73 |
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 |
16 |
330 |
74 |
中信基金管理有限责任公司 |
中信稳定双利债券型证券投资基金 |
15 |
110 |
16 |
220 |
75 |
中银基金管理有限公司 |
中银稳健增利债券型证券投资基金 |
11 |
330 |
76 |
中银稳健双利债券型证券投资基金 |
11 |
330 |
77 |
华富基金管理有限公司 |
华富强化回报债券型证券投资基金 |
18 |
110 |
78 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 |
18 |
110 |
79 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 |
17 |
110 |
80 |
新华基金管理有限公司 |
新华优选成长股票型证券投资基金 |
17 |
110 |
81 |
上海景林资产管理有限公司 |
上海景林资产管理有限公司自有资金投资账户 |
11 |
110 |
82 |
上海证大投资管理有限公司 |
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期 |
20.1 |
330 |
83 |
云南国际信托有限公司 |
云南国际信托有限公司自营账户 |
13.5 |
330 |
84 |
云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
15.6 |
330 |
85 |
云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
15.6 |
330 |
86 |
云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) |
15.6 |
330 |
87 |
云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) |
13.5 |
330 |
88 |
华宸信托有限责任公司 |
华宸信托有限责任公司自营账户 |
11.8 |
110 |
89 |
兴业国际信托有限公司 |
兴业国际信托有限公司自营账户 |
15.8 |
220 |
90 |
昆仑信托有限责任公司 |
昆仑信托有限责任公司自营投资账户 |
20 |
330 |
91 |
新华信托股份有限公司 |
新华信托股份有限公司自营账户 |
18.55 |
330 |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,认为发行人合理价值区间为16.96元/股~21.2元/股,对应公司2010年静态市盈率29.35~36.69倍。初步询价截止日(2011年11月22日,T-3)发行人同行业可比上市公司2010年的平均市盈率为23.63倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、保荐机构(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下:
联系电话:010-83561181、010-83561177、010-83561186
传真:010-83561001
联系人:肖雪峰、袁丽丽、刘东辉
发行人:浙江棒杰数码针织品股份有限公司
保荐人(主承销商):新时代证券有限责任公司
2011年11月29日