证券时报多媒体数字报

　　证券时报记者 黄兆隆

　　证券时报记者昨日获悉，海通证券将发行12.29亿H股，招股价在9.38港元～10.58港元之间，募资130亿港元；将定于12月5日公开招股，12月8日定价，12月15日首日挂牌买卖，其每手（400股）入场费约4274.66港元。

　　据悉，海通证券已成功引入美国私募基金华平投资集团、日本中央三井信托为基础投资者，这两家机构共认购13.3%的发售额，总金额达2.22亿美元。

　　10家证券行保驾护航

　　据了解，此次发行由海通国际及摩根大通担任联席保荐人，瑞信、花旗、德意志银行、汇丰、瑞士银行、渣打证券及野村控股也将参与海通证券H股承销。

　　目前，华平投资集团、三井信托分别认购2.1亿美元及1200万美元的海通证券H股，约相当于集资额的13.3%。

　　据海通国际人士透露，为配合母公司上市，将提供全香港最优惠的佣金率供投资者认购，另外香港有合共多达10家证券行已预留逾100亿港元作海通证券H股的认购。

　　海通证券相关人士此前曾表示，将把上市集资所得用于海外成立或收购证券相关机构以及充实营运资本。海通证券早前的销售文件指出，其国际配售占发行股数95%，当中5%为公开发售，并有15%超额配股权。

　　补足资本扩张

　　资本扩张战略一直是海通证券的强项。据了解，本次H股融资也是海通证券未来战略最重要一环。本次集资所得约35%将用于策略性海外收购或进一步拓展海外业务，20%用于拓展融资及证券借贷业务，20%用于发展新产品，15%用于资本、直接及私募投资，余下约10%用作一般营运资金。

　　海通证券佣金收入去年开始下跌，今年亦继续面对佣金收入下跌压力，该公司希望通过扩大资本，包括积极发展融资融券、创投基金、资产管理、投行业务等，以弥补佣金趋跌。