证券时报多媒体数字报

　　保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司

　　重要提示

　　１．永高股份有限公司（以下简称“发行人”、“永高股份”）首次公开发行不超过５，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１８０５号文核准。

　　２．本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和首创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）确定本次发行价格为１８元／股，网下发行数量为１，０００万股，占本次发行总量的２０％。

　　３．本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出１０个号码，每个号码可获配１００万股股票。

　　４．本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

　　５．本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年１１月３０日（Ｔ日，周三）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由浙江浙经律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

　　６．根据２０１１年１１月２９日（Ｔ－１日，周二）公布的《永高股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

　　一、网下发行申购及缴款情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价中提交有效申报的２０个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１３５，０００万元，有效申购数量为７，５００万股。

　　二、网下申购配号及摇号中签结果

　　本次配号总数为７５个，起始号码为０１，截止号码为７５。

　　２０１１年１２月１日（Ｔ＋１日，周四），发行人和保荐机构（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有１０个号码中签，每一个中签号码获配１００万股永高股份股票。

　　中签号码为：０９、１９、２９、３９、４９、５９、６９、５２、２４、０５。

　　三、网下配售结果

　　本次网下发行股数为１，０００万股，网下摇号配售中签率为１３．３３３３３３％，有效认购倍数为７．５倍，最终向股票配售对象配售股数为１，０００万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

　　注：１．上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

　　２．配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　四、本次初步询价报价及发行定价情况

　　（一）初步询价情况

　　２０１１年１１月２１日至２０１１年１１月２５日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年１１月２５日（Ｔ－３日，周五）下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的３８家询价对象统一报价的５４个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

　　（二）投资价值研究报告的估值结论

　　主承销商研究员出具的永高股份投资价值研究报告估值区间为１８．０６－２３．２２元。永高股份主营业务为塑料管道的研发、生产和销售，主营业务与品牌定位相近的可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年１１月２５日（Ｔ－３日，周五）的静态（以２０１０年底每股收益测算）平均市盈率为２１．１９倍。

　　五、冻结资金利息的处理

　　股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　六、持股锁定期限

　　股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　七、主承销商联系方式

　　上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　　联系人：资本市场部

　　电 话：０１０－５９３６６１５８

　　发行人：永高股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：首创证券有限责任公司

　　二○一一年十二月二日