证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　许继电气股份有限公司（以下简称"发行人"）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1807号文核准。根据《许继电气股份有限公司2011年公司债券发行公告》，许继电气股份有限公司2011年公司债券（以下简称"本期债券"）发行总额不超过7亿元人民币（含7亿元），发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2011年12月2日结束，发行总额为7亿元，具体发行情况如下：

　　1、网上发行

　　本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即人民币0.7亿元。最终网上实际发行数量为0.7亿元，占本期债券发行总量的10%。

　　2、网下发行

　　本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即人民币6.3亿元。最终网下实际发行数量为6.3亿元，占本期债券发行总量的90%。

　　特此公告。

　　发行人：许继电气股份有限公司

　　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　英大证券有限责任公司

　　2011 年12月5日