证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为６９，６６０，０００ 股，占公司股份总数的１６．１１％。

２、本次解除限售股份可上市流通日为 ２０１１ 年 １２月 ８ 日。

一、本次非公开发行股票情况及前期解除限售情况

１、本次非公开发行股票相关情况

公司２０１０年度非公开发行股票方案经２００９年１２月１４日召开的第二届董事会第十六次会议及２０１０年１月２１日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过，并于２０１０年１１月１日取得中国证监会《关于核准江苏宏达新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１４９１号）核准文件，核准公司非公开发行不超过６０００万股新股。

公司２０１０年度非公开发行股票向６名特定投资者发行４６４４万股，并于２０１０年１２月８日本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份前公司股本为２４１，８７７，１８６股，发行上市后公司总股本为２８８，３１７，１８６股。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

２、限售股份变化情况

２０１１年４月６日，公司实施了２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司２０１０年度不进行现金分红；公司以截止２０１０年１２月３１日总股本２８８，３１７，１８６股为基数，向公司全体股东每１０股转增５股。分配前公司总股本为２８８，３１７，１８６股（每股面值１元），分配后公司总股本增至４３２，４７５，７７９股（每股面值１元）。上述利润分配方案实施后，本次限售股份变化情况如下：

３、历次股份解除限售情况

（１） ２００９年２年１日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售１６，８９２，８５５股，实际可上市流通股份数量为１４，２３１，９３７ 股，上市流通日为２００９ 年２月２日。

（２） ２０１１年２月１８日，公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为２７，１４４，７６９股。

二、相关股东履行股份限售承诺情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及本次参与认购的非公开发行股份投资者承诺：本次非公开发行股票自２０１０年１２月８日起１２个月内不转让。

截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为；且均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

三、本次解除限售股份可上市流通安排

１、本次解除限售股份上市流通日为２０１１年１２月８日。

２、本次可上市流通股份的总数为６９，６６０，０００股，占公司总股本的１６．１１％。

３、本次申请解除股份限售的股东为６家。

４、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

注：（１）截至目前，公司股份总数４３２，４７５，７７９股，其中有限售条件股份２８５，２９５，１７９股。

（２）股东唐建晓先生解除限售股份数量为９，１５０，０００股，其中９，０００，０００股于２０１１年５月１２日被质押给国航信托股份有限公司。

（３） 股东万利隆投资管理有限公司解除限售股份数量为１５，４５０，０００股，其所持股份分别于２０１１年１月１４日质押１０，３００，０００股、２０１１年４月６日质押５，１５０，０００股给中航信托股份有限公司，共计１５，４５０，０００股。

四、公司股份变动情况表

单位：股

五、保荐机构意见

保荐机构平安证券有限责任公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

本保荐机构经核查后认为：持有宏达新材有限售条件流通股份的股东严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对宏达新材本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

１、限售股份上市流通申请表。

２、股份结构表和限售股份明细数据表。

３、平安证券有限责任公司关于江苏宏达新材料股份有限公司限售股份解禁的核查意见。

特此公告。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

二○一一年十二月一日