证券时报多媒体数字报

2011年12月6日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

东吴证券股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

2011-12-06 来源:证券时报网 作者:

重要提示

1、东吴证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“东吴证券”)首次公开发行不超过50,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1887号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。回拨机制启动前,网下发行数量不超过25,000万股,即本次发行数量的50%;网上发行数量不超过25,000万股,即本次发行数量的50%。

3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为6.50元/股。

4、根据《东吴证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率低于8%且低于网下初步配售比例,发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨机制实施后,网下最终发行数量为22,500万股,占本次发行总量的45%;网上最终发行数量为27,500 万股,占本次发行总量的55%。

5、本次发行的网下发行工作已于2011年12月2日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的79家询价机构管理的161家配售对象全部参与了网下申购,并按照2011年12月1日(T-1日)公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

6、根据2011年12月1日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查,初步询价提交报价高于价格区间下限6.10元/股的79家询价对象管理的161家配售对象均参与了本次网下申购报价,且全部按照2011年12月1日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为2,617,521万元。其中,达到发行价格6.50元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为145家,对应的有效申购总量为355,390万股,有效申购资金总额为2,310,035万元。其余16家配售对象报价未达到发行价格6.50元/股。回拨机制启动前网下发行配售比例为7.03452545%,认购倍数为14.22倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人(主承销商)根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,协商确定本次发行价格为6.50元/股,该价格对应的市盈率为:

1、16.93倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);

2、22.58倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行50,000万股计算为200,000万股)。

中信证券分析师出具的《东吴证券投资价值分析报告》综合相对估值和DCF估值模型,并综合考虑公司的核心竞争力和未来成长性,认为东吴证券A股合理价值区间为6.12元/股-7.22元/股。本次发行累计投标询价截止日(2011年12月2日)同行业可比上市公司的2010年平均市盈率22.24倍(剔除异常值太平洋证券)。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为480,940户,有效申购股数为29,974,331,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验,网上冻结资金量为194,833,151,500元,回拨机制启动前网上发行中签率为0.83404697%。

本次网上发行配号总数为29,974,331个;号码范围为10000001-39974331。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、发行结构和回拨机制实施情况

经发行人与主承销商协商,本次发行股份的最终数量为50,000万股。根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率低于8%且低于网下初步配售比例,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将2,500万股股票从网下回拨至网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为22,500万股,占本次发行总量的45%;网上最终发行数量为27,500万股,占本次发行总量的55%。回拨机制实施后,网下最终配售比例为6.33107291%;网上最终中签率为0.91745167%。

五、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市华海律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验,本次网下有145个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为355,390万股,有效申购资金总额为2,310,035万元,网下最终配售股数为22,500万股,配售比例为6.33107291%,认购倍数为15.80倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下:

序号询价对象名称配售对象名称申购数量(股)获配数量(股)
安徽国元信托有限责任公司安徽国元信托有限责任公司自营账户12,000,000759,728
渤海证券股份有限公司滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)43,800,0002,773,009
渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户19,500,0001,234,559
长城基金管理有限公司长城积极增利债券型证券投资基金8,000,000506,485
长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司自营账户4,000,000253,242
长盛基金管理有限公司长盛积极配置债券型证券投资基金16,000,0001,012,971
长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合48,700,0003,083,232
长盛基金管理有限公司长盛中信全债指数增强型债券投资基金6,000,000379,864
常州投资集团有限公司常州投资集团有限公司自有资金投资账户3,000,000189,932
10东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户10,000,000633,107
11东海证券有限责任公司东风6号集合资产管理计划1,000,00063,310
12东海证券有限责任公司东风5号集合资产管理计划1,000,00063,310
13富国基金管理有限公司富国天源平衡混合型证券投资基金2,000,000126,621
14工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信添颐债券型证券投资基金47,000,0002,975,604
15工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金50,000,0003,165,536
16工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金2,000,000126,621
17工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信信用添利债券型证券投资基金25,000,0001,582,768
18工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金100,000,0006,331,072
19广发基金管理有限公司广发聚祥保本混合型证券投资基金15,000,000949,660
20广发基金管理有限公司广发增强债券型证券投资基金54,000,0003,418,779
21广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户6,000,000379,864
22国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户50,000,0003,165,536
23国海证券有限责任公司国海证券有限责任公司自营账户1,000,00063,310
24国联安基金管理有限公司国联安优选行业股票型证券投资基金1,000,00063,310
25国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金16,000,0001,012,971
26国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金24,000,0001,519,457
27国联证券有限责任公司国联证券股份有限公司自营账户8,000,000506,485
28国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合5,000,000316,553
29国泰基金管理有限公司全国社保基金一一一组合10,000,000633,107
30国泰基金管理有限公司全国社保基金一一二组合5,000,000316,553
31国泰君安证券股份有限公司国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划1,000,00063,310
32国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户10,000,000633,107
33国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银优化增强债券型证券投资基金30,000,0001,899,321
34国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金30,000,0001,899,321
35国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金100,000,0006,331,072
36国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银景气行业基金27,000,0001,709,389
37海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户250,000,00015,827,682
38宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户10,000,000633,107
39湖南轻盐创业投资管理有限公司湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户8,000,000506,485
40湖南兴湘投资控股集团有限公司湖南兴湘投资控股集团有限公司自有资金投资账户6,000,000379,864
41华安基金管理有限公司华安可转换债券债券型证券投资基金8,000,000506,485
42华安基金管理有限公司华安稳固收益债券型证券投资基金20,000,0001,266,214
43华安基金管理有限公司华安强化收益债券型证券投资基金2,000,000126,621
44华安基金管理有限公司华安稳定收益债券型证券投资基金12,000,000759,728
45华安基金管理有限公司华安宏利股票型证券投资基金15,000,000949,660
46华安基金管理有限公司华安策略优选股票型证券投资基金40,000,0002,532,429
47华安证券有限责任公司华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)9,600,000607,782
48华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户12,000,000759,728
49华富基金管理有限公司华富强化回报债券型证券投资基金12,000,000759,728
50华融证券股份有限公司华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月23日)5,000,000316,553
51华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司自营投资账户100,000,0006,331,072
52华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户7,000,000443,175
53华泰证券股份有限公司华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日)12,000,000759,728
54华泰资产管理有限公司受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日)46,300,0002,931,286
55华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连2,000,000126,621
56华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合2,000,000126,621
57华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司策略投资产品2,000,000126,621
58华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品2,000,000126,621
59华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能4,000,000253,242
60华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红12,000,000759,728
61华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品2,000,000126,621
62华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品12,000,000759,728
63华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户8,000,000506,485
64嘉实基金管理有限公司嘉实稳固收益债券型证券投资基金23,000,0001,456,146
65嘉实基金管理有限公司全国社保基金四零六组合16,000,0001,012,971
66嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合200,000,00012,662,145
67建信基金管理有限责任公司建信收益增强债券型证券投资基金10,000,000633,107
68建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金53,000,0003,355,468
69建信基金管理有限责任公司建信优化配置混合型证券投资基金76,000,0004,811,615
70建信基金管理有限责任公司建信优选成长股票型证券投资基金40,000,0002,532,429
71交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德增利债券证券投资基金2,000,000126,621
72交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德精选股票证券投资基金20,000,0001,266,214
73金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司自营账户24,000,0001,519,457
74景顺长城基金管理有限公司景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金60,000,0003,798,643
75景顺长城基金管理有限公司景顺长城优选股票证券投资基金20,000,0001,266,214

76昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户40,000,0002,532,429
77民生证券有限责任公司民生金中宝1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月8日)4,000,000253,242
78南方基金管理有限公司南方广利回报债券型证券投资基金24,000,0001,519,457
79南方基金管理有限公司全国社保基金四零一组合20,000,0001,266,214
80南方基金管理有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金80,000,0005,064,858
81南方基金管理有限公司南方多利增强债券型证券投资基金16,000,0001,012,971
82南方基金管理有限公司南方成份精选股票型证券投资基金3,000,000189,932
83南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司自营账户3,000,000189,932
84齐鲁证券有限公司齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年7月10日)5,000,000316,553
85齐鲁证券有限公司齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)14,000,000886,350
86上海德汇集团有限公司中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购(4)资金信托4,000,000253,242
87上海证大投资管理有限公司兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期27,000,0001,709,389
88上海证券有限责任公司上海证券理财1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月16日)2,000,000126,621
89上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户3,000,000189,932
90申万巴黎基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金1,000,00063,310
91泰康资产管理有限责任公司受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)3,000,000189,932
92泰康资产管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)17,000,0001,076,282
93泰康资产管理有限责任公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)3,900,000246,911
94泰康资产管理有限责任公司山西潞安矿业集团公司企业年金计划3,300,000208,925
95泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品2,000,000126,621
96泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连18,000,0001,139,593
97泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能4,000,000253,242
98泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能4,000,000253,242
99泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红4,000,000253,242
100泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红4,000,000253,242
101泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益5,000,000316,553
102泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取9,000,000569,796
103泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品4,000,000253,242
104泰信基金管理有限公司泰信增强收益债券型证券投资基金6,000,000379,864
105天津信托投资有限责任公司天津信托有限责任公司自营账户8,000,000506,485
106万家基金管理有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金10,000,000633,107
107万家基金管理有限公司万家增强收益债券型证券投资基金2,000,000126,621
108武汉开发投资有限公司武汉开发投资有限公司自营账户1,100,00069,641
109西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户20,000,0001,266,214
110新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户11,700,000740,735
111兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户6,700,000424,181
112兴业全球基金管理有限公司兴全合润分级股票型证券投资基金5,000,000316,553
113兴业全球基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金8,000,000506,485
114兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)10,000,000633,107
115银河基金管理有限公司银河银信添利债券型证券投资基金3,500,000221,587
116银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金2,000,000126,621
117银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金20,000,0001,266,214
118银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户1,000,00063,310
119云南国际信托有限公司云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)100,000,0006,331,072
120云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户23,000,0001,456,146
121招商基金管理有限公司招商安瑞进取债券型证券投资基金38,000,0002,405,807
122招商基金管理有限公司招商信用添利债券型证券投资基金160,000,00010,129,716
123招商基金管理有限公司招商安心收益债券型证券投资基金33,800,0002,139,902
124招商基金管理有限公司招商大盘蓝筹股票型证券投资基金5,000,000316,553
125招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合10,000,000633,107
126招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金108,000,0006,837,558
127招商基金管理有限公司招商安泰股票证券投资基金5,000,000316,553
128招商基金管理有限公司招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月19日)8,000,000506,485
129招商基金管理有限公司招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月3日)8,000,000506,485
130招商基金管理有限公司招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月27日)8,000,000506,485
131招商基金管理有限公司招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月15日)8,000,000506,485
132招商基金管理有限公司(推荐)中国工商银行企业年金计划-建行90,000,0005,697,965
133浙商证券有限责任公司浙商金惠2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日)6,000,000379,864
134中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户250,000,00015,827,767
135中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户40,000,0002,532,429
136中国轻工业品进出口总公司中国轻工业品进出口总公司自有资金投资账户30,000,0001,899,321
137中海基金管理有限公司中海稳健收益债券型证券投资基金4,000,000253,242
138中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户16,000,0001,012,971
139中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2025年11月19日)2,000,000126,621
140中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)10,000,000633,107
141中银基金管理有限公司中银稳健双利债券型证券投资基金62,000,0003,925,265
142中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金50,000,0003,165,536
143中银基金管理有限公司中银动态策略股票型证券投资基金10,000,000633,107
144中银基金管理有限公司中银收益混合型证券投资基金20,000,0001,266,214
145中原证券股份有限公司中原证券股份有限公司自营账户50,000,0003,165,536
 合计 3,553,900,000225,000,000

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

六、网下初步询价的报价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

本次发行初步询价期间为2011年11月28日和11月29日,截至2011年11月29日下午15:00,中信证券通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)共收到109家询价对象管理的223家配售对象的申报信息。

所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下:

序号询价对象配售对象名称机构类别拟申购价格(元)拟申购数量(万股)
国投瑞银基金国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金公司8.005,000
武汉开发武汉开发投资有限公司自营账户推荐类机构7.22100
南方基金南方多利增强债券型证券投资基金基金公司7.20800
国都证券国都证券有限责任公司自营账户保荐机构7.102,000
民生证券民生金中宝1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月8日)保荐机构7.10400
国泰君安证券国泰君安证券股份有限公司自营账户保荐机构7.00500
国泰君安证券国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划保荐机构7.00100
华泰证券华泰证券股份有限公司自营账户保荐机构7.00350
华泰证券华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日)保荐机构7.00600
10山西证券山西证券股份有限公司自营账户保荐机构7.002,000
11申银万国证券申银万国证券股份有限公司自营账户保荐机构7.00100
12申万巴黎基金申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金公司7.00100
13交银施罗德基金交银施罗德精选股票证券投资基金基金公司7.001,000
14交银施罗德基金交银施罗德增利债券证券投资基金基金公司7.00100
15诺德基金诺德价值优势股票型证券投资基金基金公司7.00100
16东海证券东风5号集合资产管理计划保荐机构6.90100
17东海证券东风6号集合资产管理计划保荐机构6.90100
18中天证券中天证券有限责任公司自营账户保荐机构6.90800
19中国国际金融中国国际金融有限公司自营投资账户保荐机构6.82600
20海通证券海通证券股份有限公司自营账户保荐机构6.8012,500
21中原证券中原证券股份有限公司自营账户保荐机构6.805,000
22华融证券华融证券股份有限公司自营投资账户保荐机构6.804,500
23华泰资产受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日)保险机构6.801,000
24广发基金广发增强债券型证券投资基金基金公司6.803,400
25泰信基金泰信增强收益债券型证券投资基金基金公司6.80500
26工银瑞信基金工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金基金公司6.80200
27诺德基金诺德价值优势股票型证券投资基金基金公司6.80200
28金元比联基金金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金公司6.80100
29上海证券上海证券有限责任公司自营账户保荐机构6.72300
30浙商证券浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日)保荐机构6.70100
31浙商证券浙商金惠2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日)保荐机构6.70300

168招商基金招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月19日)基金公司6.20800
169招商基金招商信用添利债券型证券投资基金基金公司6.204,000
170招商基金招商安瑞进取债券型证券投资基金基金公司6.201,500
171工银瑞信基金工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金公司6.205,000
172工银瑞信基金工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金公司6.202,500
173工银瑞信基金工银瑞信双利债券型证券投资基金基金公司6.202,500
174工银瑞信基金工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金公司6.202,500
175招商基金中国工商银行企业年金计划-建行推荐类机构6.205,500
176天津信托天津信托有限责任公司自营账户信托公司6.201,200
177安徽国元信托安徽国元信托有限责任公司自营账户信托公司6.18600
178华宸信托华宸信托有限责任公司自营账户信托公司6.18400
179泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连保险机构6.121,000
180云南国际信托瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)信托公司6.1210,000
181云南国际信托云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)信托公司6.1210,000
182光大证券光大证券股份有限公司自营账户保荐机构6.10100
183光大证券光大阳光集合资产管理计划保荐机构6.10100
184泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险机构6.102,000
185泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红保险机构6.102,000
186泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红保险机构6.102,000
187泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益保险机构6.10200
188泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能保险机构6.102,000
189泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能保险机构6.102,000
190泰康资产泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品保险机构6.10800
191泰康资产山西潞安矿业集团公司企业年金计划推荐类机构6.10330
192泰康资产山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)保险机构6.10390
193泰康资产中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)保险机构6.101,700
194兴业证券兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日)保荐机构6.08100
195兴业证券兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月19日)保荐机构6.08100
196青岛以太青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户推荐类机构6.08100
197山东省国际信托山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日)信托公司6.08400
198东方证券东方证券股份有限公司自营账户保荐机构6.05100
199长城证券长城证券有限责任公司自营账户保荐机构6.00200
200国联证券国联金如意2号集合资产管理计划(网下配售对象资格截至2015年9月29日)保荐机构6.00100
201国都证券国都证券有限责任公司自营账户保荐机构6.003,000
202齐鲁证券齐鲁证券有限公司自营账户保荐机构6.002,000
203西南证券西南证券股份有限公司自营投资账户保荐机构6.001,000
204华融证券华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月23日)保荐机构6.00200
205中国人保资产中国人保资产安心收益投资产品保险机构6.005,000
206上电财务上海电气集团财务有限责任公司自营账户财务公司6.001,000
207潞安财务潞安集团财务有限公司自营投资账户财务公司6.001,000
208博时基金博时宏观回报债券型证券投资基金基金公司6.001,000
209富国基金富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金公司6.00500
210光大保德信基金光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金公司6.00500
211光大保德信基金光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金公司6.001,000
212华安基金华安强化收益债券型证券投资基金基金公司6.00200
213景顺长城基金景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金公司6.00300
214诺安基金诺安优化收益债券型证券投资基金 基金公司6.00800
215鹏华基金全国社保基金五零三组合基金公司6.001,500
216鹏华基金全国社保基金四零四组合基金公司6.001,000
217鹏华基金普天债券投资基金基金公司6.00500
218鹏华基金鹏华丰收债券型证券投资基金基金公司6.001,400
219鹏华基金鹏华信用增利债券型证券投资基金基金公司6.00600
220鹏华基金鹏华丰润债券型证券投资基金基金公司6.004,300
221鹏华基金鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金公司6.002,000
222华富基金华富强化回报债券型证券投资基金基金公司6.00800
223工银瑞信基金工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金公司6.002,500
224航天科工航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户推荐类机构6.00100
225上海国富上海国富永泽投资中心(有限合伙)自有资金投资账户推荐类机构6.00100
226太平资产受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品保险机构5.88500
227广发基金广发增强债券型证券投资基金基金公司5.802,600
228诺安基金诺安优化收益债券型证券投资基金 基金公司5.80800
229长信基金长信增利动态策略股票型证券投资基金基金公司5.801,000
230工银瑞信基金工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金公司5.802,500
231工银瑞信基金工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金公司5.805,000
232工银瑞信基金工银瑞信灵活配置资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月22日)基金公司5.80200
233工银瑞信基金工银瑞信双利债券型证券投资基金基金公司5.802,500
234工银瑞信基金工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金公司5.802,500
235建信基金建信保本混合型证券投资基金基金公司5.80500
236汇添富基金汇添富增强收益债券型证券投资基金基金公司5.80600
237华宸信托华宸信托有限责任公司自营账户信托公司5.801,000
238中原证券中原证券股份有限公司自营账户保荐机构5.704,000
239首创证券首创证券有限责任公司自营账户保荐机构5.70900
240富国基金富国天利增长债券投资基金基金公司5.60300
241富国基金富国可转换债券证券投资基金基金公司5.60300
242诺安基金诺安优化收益债券型证券投资基金 基金公司5.601,000
243长信基金长信增利动态策略股票型证券投资基金基金公司5.601,000
244天津信托天津信托有限责任公司自营账户信托公司5.60800
245兴业证券兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日)保荐机构5.58100
246兴业证券兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月19日)保荐机构5.58100
247长城证券长城证券有限责任公司自营账户保荐机构5.50300
248方正证券方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)保荐机构5.50500
249广发证券广发证券股份有限公司自营账户保荐机构5.501,800
250华泰证券华泰紫金周期轮动集合资产管理计划保荐机构5.50100
251西南证券西南证券股份有限公司自营投资账户保荐机构5.501,000
252江海证券江海证券自营投资账户保荐机构5.501,000
253中国人保资产受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红保险机构5.503,000
254中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合保险机构5.502,000
255中国人保资产受托管理天安保险股份有限公司自有资金保险机构5.501,000
256东航财务东航集团财务有限责任公司自营账户财务公司5.50800
257上电财务上海电气集团财务有限责任公司自营账户财务公司5.501,500
258海马财务海马财务有限公司自营投资账户财务公司5.50100
259长盛基金全国社保基金四零五组合基金公司5.502,000
260长盛基金长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金公司5.50200
261长盛基金长盛积极配置债券型证券投资基金基金公司5.50800
262富国基金富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金公司5.501,000
263广东华美广东华美国际投资集团有限公司自有资金投资账户推荐类机构5.50600
264广州证券广州证券有限责任公司自营账户保荐机构5.40800
265富国基金富国天利增长债券投资基金基金公司5.30400
266富国基金富国可转换债券证券投资基金基金公司5.30400
267中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司-自有资金保险机构5.202,000
268富国基金山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)基金公司5.20200
269富国基金富国安心回报贰号偏债型资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月9日)基金公司5.20100
270兴业证券兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年3月27日)保荐机构5.08200
271兴业证券兴业证券金麒麟3号优选基金组合集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月19日)保荐机构5.08200
272大通证券大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)保荐机构5.06200
273方正证券方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)保荐机构5.00500
274中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险机构5.002,000
275中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合保险机构5.002,000
276中国人保资产中国人保资产安心收益投资产品保险机构5.005,000
277宝盈基金鸿阳证券投资基金基金公司5.003,000
278富国基金富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金公司5.001,000
279富国基金富国天盈分级债券型证券投资基金基金公司5.00500
280广发基金广发聚丰股票型证券投资基金基金公司5.001,000
281富国基金富国天利增长债券投资基金基金公司4.90800
282富国基金富国可转换债券证券投资基金基金公司4.90800
283中国人保资产受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红保险机构4.803,000
284易方达基金全国社保基金五零二组合基金公司4.766,000
285易方达基金全国社保基金四零七组合基金公司4.761,200
286中诚信托中诚信托投资有限责任公司自营账户信托公司4.683,000
287宏源证券宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日)保荐机构4.501,000
288宏源证券宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月20日)保荐机构4.50300
289宏源证券宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日)保荐机构4.502,000
290湘财证券湘财证券有限责任公司自营账户保荐机构4.50500
291中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品保险机构4.502,000
292中国人保资产中国人民财产保险股份有限公司-自有资金保险机构4.502,000
293申能集团申能集团财务有限公司自营投资账户财务公司4.50200
294广发基金广发聚丰股票型证券投资基金基金公司4.509,000
295中诚信托中诚信托投资有限责任公司自营账户信托公司4.223,000
296太平洋证券太平洋证券股份有限公司自营账户保荐机构4.00100
297中国人保资产中融人寿保险股份有限公司传统保险产品保险机构4.0025,000
298中诚信托中诚信托投资有限责任公司自营账户信托公司3.903,000

32国联安基金国联安优选行业股票型证券投资基金基金公司6.70500
33湖南轻盐湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户推荐类机构6.70400
34南方基金南方成份精选股票型证券投资基金基金公司6.68300
35渤海证券渤海证券股份有限公司自营账户保荐机构6.601,000
36长城证券长城证券有限责任公司自营账户保荐机构6.60200
37金元证券金元证券股份有限公司自营账户保荐机构6.602,000
38华融证券华融证券股份有限公司自营投资账户保荐机构6.604,600
39中国电力财务中国电力财务有限公司自营账户财务公司6.6012,500
40长盛基金全国社保基金四零五组合基金公司6.603,000
41长盛基金长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金公司6.60300
42长盛基金长盛积极配置债券型证券投资基金基金公司6.60800
43广发基金广发聚祥保本混合型证券投资基金基金公司6.601,500
44嘉实基金全国社保基金五零四组合基金公司6.6010,000
45嘉实基金全国社保基金四零六组合基金公司6.60800
46南方基金南方绩优成长股票型证券投资基金基金公司6.604,000
47南方基金全国社保基金四零一组合基金公司6.601,000
48兴业基金兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金公司6.60500
49国投瑞银基金国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金公司6.601,500
50华富基金华富强化回报债券型证券投资基金基金公司6.60800
51湖南兴湘湖南兴湘投资控股集团有限公司自有资金投资账户推荐类机构6.60300
52上海证券上海证券理财1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月16日)保荐机构6.58200
53中国国际金融中国国际金融有限公司自营投资账户保荐机构6.521,400
54渤海证券滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)保荐机构6.502,500
55长江证券长江证券股份有限公司自营账户保荐机构6.501,000
56东北证券东北证券股份有限公司自营账户保荐机构6.503,500
57国海证券国海证券有限责任公司自营账户保荐机构6.50100
58国联证券国联证券股份有限公司自营账户保荐机构6.50400
59南京证券南京证券有限责任公司自营账户保荐机构6.50300
60申银万国证券申银万国证券股份有限公司自营账户保荐机构6.50100
61齐鲁证券齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)保荐机构6.50800
62齐鲁证券齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年7月10日)保荐机构6.50300
63华鑫证券华鑫证券有限责任公司自营账户保荐机构6.50400
64华融证券华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月23日)保荐机构6.50100
65银泰证券银泰证券有限责任公司自营投资账户保荐机构6.50100
66华泰资产受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日)保险机构6.501,000
67泰康资产山西潞安矿业集团公司企业年金计划推荐类机构6.50180
68泰康资产山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)保险机构6.50210
69泰康资产中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)保险机构6.50920
70国联安基金国联安德盛精选股票证券投资基金基金公司6.50200
71国联安基金德盛增利债券证券投资基金基金公司6.501,000
72国联安基金国联安信心增益债券型证券投资基金基金公司6.50600
73中海基金中海稳健收益债券型证券投资基金基金公司6.50200
74华安基金华安宏利股票型证券投资基金基金公司6.501,000
75华安基金华安策略优选股票型证券投资基金基金公司6.502,000
76华安基金华安强化收益债券型证券投资基金基金公司6.50100
77嘉实基金嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金公司6.501,430
78南方基金南方广利回报债券型证券投资基金基金公司6.501,200
79万家基金万家和谐增长混合型证券投资基金基金公司6.501,000
80万家基金万家增强收益债券型证券投资基金基金公司6.50200
81招商基金招商安本增利债券型证券投资基金基金公司6.503,000
82招商基金招商安心收益债券型证券投资基金基金公司6.50900
83招商基金招商信用添利债券型证券投资基金基金公司6.504,000
84招商基金招商安瑞进取债券型证券投资基金基金公司6.501,500
85国投瑞银基金国投瑞银景气行业基金基金公司6.501,350
86国投瑞银基金国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金公司6.503,000
87建信基金建信优选成长股票型证券投资基金基金公司6.502,300
88建信基金建信优化配置混合型证券投资基金基金公司6.505,000
89建信基金建信稳定增利债券型证券投资基金基金公司6.504,000
90建信基金建信收益增强债券型证券投资基金基金公司6.501,000
91信达澳银基金信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金公司6.50400
92上海证大兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期推荐类机构6.502,000
93上海德汇中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购(4)资金信托推荐类机构6.50200
94山西太钢山西太钢投资有限公司自营账户推荐类机构6.50200
95中国轻工中国轻工业品进出口总公司自有资金投资账户推荐类机构6.502,000
96云南国际信托云南国际信托有限公司自营账户信托公司6.502,000
97云南国际信托云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)信托公司6.5010,000
98昆仑信托昆仑信托有限责任公司自营投资账户信托公司6.504,000
99泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连保险机构6.451,500
100长城基金长城积极增利债券型证券投资基金基金公司6.45800
101泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险机构6.44400
102泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红保险机构6.44400
103泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红保险机构6.44400
104泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益保险机构6.44350
105泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取保险机构6.44450
106泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能保险机构6.44400
107泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能保险机构6.44400
108泰康资产受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连保险机构6.44300
109泰康资产泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品保险机构6.44200
110泰康资产受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)保险机构6.44300
111国都证券国都证券有限责任公司自营账户保荐机构6.433,000
112国泰基金全国社保基金四零九组合基金公司6.43500
113国泰基金全国社保基金一一一组合基金公司6.431,000
114国泰基金全国社保基金一一二组合基金公司6.43500
115广州证券广州证券有限责任公司自营账户保荐机构6.40300
116宏源证券宏源证券股份有限公司自营账户保荐机构6.402,000
117广发基金广发增强债券型证券投资基金基金公司6.402,000
118华安基金华安稳定收益债券型证券投资基金基金公司6.40600
119华安基金华安稳固收益债券型证券投资基金基金公司6.401,000
120华安基金华安可转换债券债券型证券投资基金基金公司6.40400
121中银基金中银收益混合型证券投资基金基金公司6.402,000
122中银基金中银动态策略股票型证券投资基金基金公司6.401,000
123中银基金中银稳健增利债券型证券投资基金基金公司6.404,000
124中银基金中银稳健双利债券型证券投资基金基金公司6.404,000
125兴业国际信托兴业国际信托有限公司自营账户信托公司6.40340
126常州投资常州投资集团有限公司自有资金投资账户推荐类机构6.35150
127新华信托新华信托股份有限公司自营账户信托公司6.351,200
128华泰资产受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险机构6.31600
129华泰资产受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品保险机构6.31100
130华泰资产受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合保险机构6.31100
131华泰资产受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险机构6.31100
132华泰资产受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红保险机构6.31600
133华泰资产受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能保险机构6.31200
134华泰资产受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连保险机构6.31100
135华泰资产华泰资产管理有限公司策略投资产品保险机构6.31100
136华融证券华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月23日)保荐机构6.30150
137国联安基金德盛增利债券证券投资基金基金公司6.30200
138国联安基金国联安信心增益债券型证券投资基金基金公司6.30600
139诺德基金诺德价值优势股票型证券投资基金基金公司6.30200
140华宸信托华宸信托有限责任公司自营账户信托公司6.30200
141新华信托新华信托股份有限公司自营账户信托公司6.301,200
142富国基金富国天源平衡混合型证券投资基金基金公司6.29200
143富国基金富国汇利分级债券型证券投资基金基金公司6.29300
144西部证券西部证券股份有限公司自营账户保荐机构6.251,200
145华安证券华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日)保荐机构6.20480
146中国国际金融中国国际金融有限公司自营投资账户保荐机构6.202,000
147中银国际证券中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日)保荐机构6.20500
148中银国际证券中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2025年11月19日)保荐机构6.20100
149江海证券江海证券自营投资账户保荐机构6.20500
150华泰资产受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日)保险机构6.201,000
151国联安基金国联安德盛精选股票证券投资基金基金公司6.20100
152景顺长城基金景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金基金公司6.203,000
153景顺长城基金景顺长城优选股票证券投资基金基金公司6.201,000
154天治基金天治财富增长证券投资基金基金公司6.20300
155兴业基金兴全全球视野股票型证券投资基金基金公司6.20500
156兴业基金兴全合润分级股票型证券投资基金基金公司6.20400
157银河基金银河银信添利债券型证券投资基金基金公司6.20300
158银河基金银河稳健证券投资基金基金公司6.201,000
159银河基金银河收益证券投资基金基金公司6.20200
160招商基金招商安本增利债券型证券投资基金基金公司6.203,000
161招商基金全国社保基金四零八组合基金公司6.20500
162招商基金招商安泰股票证券投资基金基金公司6.20500
163招商基金招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金公司6.20500
164招商基金招商安心收益债券型证券投资基金基金公司6.20900
165招商基金招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月15日)基金公司6.20800
166招商基金招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月27日)基金公司6.20800
167招商基金招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月3日)基金公司6.20800

注:上表包含参与初步询价的223家配售对象的总共298个申报信息。

发行人:东吴证券股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2011年12月6日

   第A001版:头 版(今日56版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:要 闻
   第A006版:深 港
   第A007版:机 构
   第A008版:基 金
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:产 经
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:信息披露
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露